猫砂行业及优秀品牌分析-解数咨询

猫砂行业及优秀品牌分析（2023年1月）猫砂行业及优秀品牌分析张杨老师带你看品牌 解数咨询第187期报告目录宠物科普（猫砂）宠物行业线上发展现状猫砂行业分析猫砂行业优秀品牌分析01020304•对比天猫、抖音、京东、拼多多4大主流电商平台：天猫平台无论是在11月成交数据中或者30天（11月7日-12月6日）销售额，均远高于其他平台，表明天猫平台现阶段是宠物行业主流成交平台；•宠物行业近两年11月体量对比中，宠物食品行业以全价猫主粮为首，宠物用品行业则是猫/狗美容清洁用品占据最大份额；•猫/狗美容清洁用品行业细分类目中，猫砂为核心成交类目，其2022年11月类目体量占比上级类目（猫/狗美容清洁用品）54%的市场份额•猫砂行业中，同样是天猫平台占据成交的主导地位。•猫砂行业近三年（2019年-2021年）体量持续增长，核心增长因素为访客数；•对比行业近三年1-11月（2020年-2022年）汇总数据，体量同样呈现持续增长趋势，但值得注意的是，2021年（1-11月）至2022年同期访客增幅放缓，客单价的增长势头更优，且UV价值也在增长，表明行业近两年溢价能力增强；•近一年月度数据中，行业大促性较为明显，高成交月为2021年11月（双11）、2022年5月&6月（618）、10月&11月（双11），其中，2022年双11由于10月31日开启，10月分摊双11成交数据，因此使得2022年11月同比2021年同期行业成交下滑，但排除10月31日成交因素后，2022年双11成交同比2021年同期仍在增长；•重要结论：猫砂行业现阶段无论是年度或者大促同比，成交均上涨，该行业现阶段属于发展潜力较好的增量市场；猫砂行业-市场体量-综述：•猫砂行业近一年卖家数持续下滑，但有交易卖家数增长，表明行业在淘汰实力较差的玩家；•行业TOP10品牌：核心以国产品牌为主，近三个月TOP10品牌中，国产品牌占比达到70%；从近两年TOP10品牌趋势变化来看，pidan是行业稳定的TOP1，petshy上涨至行业TOP2，福丸和鲜御则是近一年新增品牌；•TOP10店铺市场份额近半年呈现增长趋势（从25.05%增长至37.8%），表明头部店铺对于行业的竞争力在加强；•从行业2022年11月TOP20店铺数据可以看出（猫砂行业大促现状）：• 1、pidan无论是品牌还是店铺维度，均为行业TOP1，且可以做到高客单的同时高转化，能达到这一状态，与其持续为行业TOP1有直接关系（免费倾斜，内功数据占优，能收割摇摆用户）；• 2、排名较高的店铺，整体的转化率会更高（不完全受到客单高低的影响），表明行业头部店铺在大促期间的转化效果会更好；• 3、猫砂行业的头部店铺中，是自营店铺的在大促期间的客单价均较高，其中只有petshy旗舰店客单价较低，但其访客数为行业TOP1,表明其在大促期间的产品策略与其他头部店铺略有不同（后续也会进一步分析该品牌）；•从行业2022年11月TOP10单品数据可以看出（猫砂行业商品大促现状）：• 1、从行业11月TOP10单品中可以看到，70%单品为高客单链接，有品牌力且客单低的链接仅为petshy猫砂链接；• 2、猫砂行业核心商品单斤价格集中在3.9元-5.9元之间• 3、行业核心商品主要为混合猫砂、功效以无尘和除臭为主•重要结论：行业以国产品牌为主，头部对市场的控制力在增强，行业热销单品特点为：单斤价格4-6元，混合猫砂，功效为无尘和除臭猫砂行业-市场竞争-综述：•猫砂行业搜索端品类词、品牌词差距不大，品类词略高，其中“猫砂”为行业核心搜索词，表明在搜索端更多是摇摆用户，对于品牌概念相对较低，但值得注意的是，行业飙升词中，品牌词占据主导地位，这也表明了，新晋热度的行业词，均是以品牌维度呈现的；•猫砂行业核心以年轻女性为主（18-24岁），地域分布则主要在沿海等一线省市；•行业用户主要以购买单包或4包为主，猫砂类型以原味的混合砂为主，品牌倾向上，同样是pidan和petshy为行业核心品牌；•重要结论：行业搜索端核心为摇摆用户，想要收割这批用户，内功数据好看较为重要；行业核心成交人群为年轻女性用户，主买单包或4包的混合猫砂，而核心人群关注的品牌中，则主要以pidan和petshy为首。猫砂行业-用户洞察-综述：优秀品牌综述（淘内）• 店铺体量概况：• petshy品牌近一年月度销售额呈现下降趋势，核心原因是2022年开始，淘内大促从单月改为跨月（618提前至5月31日开始，双11提前至10月31日开始），因此月度销售额在下滑；但排除10月31日影响因素外，品牌11月成交确实出现下滑现象，其核心下滑原因是客单价的下降（同比下降近15%，客单价减少14.67元）；• petshy品牌成交主要来自于自营旗舰店（petshy旗舰店），近一年月度成交趋势和品牌保持一致，店铺11月同比下滑，下滑原因和品牌维度一致，同样是客单价的下降导致成交的下降；• petshy旗舰店11月同比客单价下滑原因拆解：通过对比petshy旗舰店近两年11月TOP300商品榜，2021年上榜商品占比店铺猫砂类目总成交的42%，而2022年该占比为86%，表明2021年petshy旗舰店大概率出现高成交高客单商品，但已下架的现象（因此不记录在TOP商品榜单中，导致TOP榜单的商品汇总占比店铺猫砂类目成交不到50%）也是由于高客单商品下架，没有在2022年双11售卖，使得店铺总客单下降，导致总成交下降；• 品类布局：店铺核心以猫砂类目为主，近半年猫砂类目占比均在90%以上；• 上新节奏：从petshy近10个新品的上架时间来看，petshy没有很频繁的上架新品（近10个新品在8个月之间上架），而从新品的商品类型来看，petshy未来在保持自身猫砂竞争力的同时，开始布局猫咪玩具和宠物清洁用品；• 流量结构分布：petshy店铺引流和成交均集中在手淘搜索、我的淘宝和直通车渠道中，区别在于，在三个核心渠道中，引流更倾向于免费搜索端（手淘搜索），成交则更多集中在我的淘宝；• 大促商品策略：店铺核心售卖原味混合猫砂，双11售卖策略主要以预售卖超多包（12包+），现货卖单包和多包（2-10包）为主；• 重要结论：petshy品牌90%依靠自营官旗（petshy旗舰店），官旗11月同比体量是因为客单下滑，对比店铺近两年11月TOP商品，店铺在2021年11月存在高客单商品，但由于下架无法获取商品信息，2022年没有超高客单商品售卖，因此导致客单下滑；店铺其他属性中，核心品类以猫砂为主，上新策略开始布局猫咪玩具和宠物清洁，流量分布中，引流更多为免费搜索端，成交集中在我的淘宝。petshy品牌-综述（店铺维度-淘内）•单品近一年销售额呈现增长趋势，2022年11月在缺少10月31日成交数据的情况下，仍高于2021年11月成交，表明单品2022年双11销售表现较好；•单品近半年的引流和成交较为稳定，分别集中在手淘搜索和我的淘宝中；•单品的搜索词访客数占比中，核心以品类词为主；•petshy爆款猫砂单品-搜索端优势原因：petshy爆款单品在搜索端标价19.9元，对比行业TOP10单品，其在比价