房地产行业：从各地两会看楼市未来政策趋势

中指研究院中国房地产指数系统本报告数据来自中指数据 CREIS、中房指数系统。详情请查询 https://www.cih-index.com 或致电 400-630-1230、010-56319253。2023 年以来，全国 31 个省(区、市)均已召开两会，地方政府工作报告相继发布，部分地区稳经济一号文件也已落地。2023 年作为全面贯彻党的二十大精神的开局之年，各地政府工作报告均提出了未来 5 年的总体要求和目标任务，其中 2023 年各地关键词多为“稳增长”和“防风险”。今年各地将如何发力“拼经济”，在稳经济目标下，房地产又将得到怎样的支持？针对这些问题，各地政府工作报告和稳经济一号文件中给出了解答。而通过梳理各地两会释放的政策信号，我们也可以窥见即将到来的全国两会的部分关键点。1、2023 年各地 GDP 增长目标普遍高于 5%，多省市全力“拼经济”2022 年受复杂多变的内外环境影响，已公布 2022 年 GDP 增速的 19 个省份均未达年初增长目标，平均差距在 3 个百分点左右，其中福建、江西、宁夏经济增长相对较快，GDP 增速达到甚至超过 5%，西藏、贵州 2022 年经济目标完成情况较差，2022 年 GDP 增速低于年初目标 5 个百分点。表：各省 2023 年 GDP 增长目标对比数据来源：各省政府工作报告，中指数据 CREIS2023 年，多省坚持“稳字当头、稳中求进”的基调，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作。通从各地两会看楼市未来政策趋势仅供内部参考，请勿外传中指研究院中国房地产指数系统本报告数据来自中指数据 CREIS。详情请查询 https://www.cih-index.com 或致电 400-630-1230、010-56319088。过整理，各省份 2023 年 GDP 增长目标普遍在 5%-7%之间，其中目标较高的为海南及西藏，分别定在 9.5%左右和 8%左右，天津增长目标最低，为 4%左右，北京增长目标设定在 4.5%以上。相比于 2022 年 GDP 预计增速，2023 年各地均提高了经济增长目标，对经济回暖的信心增强。2、2023 年固定资产投资平均目标增速为 8.5%，扩大有效投资仍是各地拉动经济增长的重要手段固定资产投资仍是各省拉动经济增长的发力重点，投资重心仍聚焦于基建、制造业等方向。目前25 省政府工作报告公布了 2023 年固定资产投资增长目标，多数集中于 7%-10%。其中西藏、青海、新疆目标超过 10%，贵州目标增速设定在 5%左右，天津设定在 3%左右。整体来看，25 个省份 2023 年固定资产投资增速目标平均值为 8.5%。图：25 个省 2023 年固定资产投资增长目标 13%左右12%左右11%左右10%以上10%以上10%以上10%以上10%10%10%10%9%左右8%以上8%以上8%左右8%8%7%以上7%以上7%左右6.5%左右6%以上6% 5%左右3%左右西藏海南新疆湖北云南内蒙古辽宁重庆河南甘肃安徽宁夏江西黑龙江陕西广西广东山西湖南吉林河北浙江福建贵州天津数据来源：各省政府工作报告扩大有效投资是 2023 年各地投资总基调，浙江、青海、江西等省份明确年度总投资超万亿，河南提出确保固定资产投资超过 3 万亿元。从具体投资项目来看，各省将继续以重大重点项目投资作为重点，吉林、江西将实施重点项目超 3000 个，河南将以 100 个投资 100 亿元以上的项目为重点，深入推进重大项目集中攻坚。民间投资的重要性得到肯定，多省报告强调充分激发民间投资活力，鼓励民间资本参与重大工程和补短板项目，广东省提出力争民间投资增速高于全省水平、民间投资占比达到 64%左右。表：2023 年部分省份投资目标省份2023 年部分省份投资目标北京深入推进“3 个 100”市重点工程，开工建设京东方北京 6 代线等一批重大项目。上海持续推进重大工程建设，全年完成投资 2150 亿元。重庆完成交通投资 1100 亿元，完成城建投资 1350 亿元，完成水利投资 390 亿元，完成能源投资400 亿元，力争全年基础设施投资增长 11%以上，力争制造业投资增长 12%以上。天津年内新增承接项目投资额超过 1600 亿元。山东交通投资完成 3100 亿元以上。水利投资完成 600 亿元以上。浙江安排省重大项目 1000 个左右，完成年度投资 1 万亿元以上。仅供内部参考，请勿外传中指研究院中国房地产指数系统本报告数据来自中指数据 CREIS、中房指数系统。详情请查询 https://www.cih-index.com 或致电 400-630-1230、010-56319253。省份2023 年部分省份投资目标河南以 100 个投资 100 亿元以上的项目为重点，深入推进重大项目集中攻坚。确保固定资产投资超过3 万亿元。湖北投资增长 10%以上。对省里谋划的总投资 3.45 万亿的 1.4 万个亿元以上项目，紧盯不放、能开则开、能快则快，形成更多实物工作量。湖南实施 10 个以上单体投资超过 100 亿元的产业项目，推动国家级园区进位争先。河北确保省市重点项目完成投资 8500 亿元以上。陕西全年安排省级重点项目 640 个，年度计划投资 4804 亿元。全年引进内资、外商直接投资增长12%和 10%左右。江西实施省大中型项目 3558 个，年度投资 1.6 万亿元左右。广西自治区统筹推进重大项目 2500 个左右、完成投资 5000 亿元以上，其中新开工 360 个。山西铁路、公路、机场、新基建、水利和生态环境方面加快构建现代化基础设施体系。内蒙古 基本盘子是完成投资 6300 亿元，重点在现代能源经济、先进制造业、现代农牧业、现代服务业和区域中心城市、基础设施骨架、公共服务短板领域抓一些大项目、好项目。贵州省重大项目完成投资 8000 亿元以上，新开工亿元以上重大产业项目 500 个以上，推动 1000 户以上工业企业实施技术改造，完成工业投资 3600 亿元以上。完成基础设施投资 3900 亿元。黑龙江 实施省级重点项目 1000 个，完成年度投资 3000 亿元，确保全年投资 500 万元以上。在建项目1 万个，总投资 1 万亿元。吉林全年实施重点项目 3445 个，完成年度投资 3077.2 亿元，其中，省级重点项目 500 个。海南力促产业投资比重持续上升、基础设施投资增长 10%以上。宁夏全区计划实施重点项目 1000 个以上，完成固定资产投资 2200 亿元以上。青海重点推进重大项目 800 个以上，总投资 1.3 万亿元。西藏加快实施国家“十四五”支持西藏的 151 个项目，全力服务保障川藏铁路等世纪工程，加快拉日高等级公路、狮泉河镇至昆莎机场高速公路、青藏铁路格拉段电气化改造、街需水电站等重点项目建设。数据来源：各省政府工作报告3、防范化解房地产风险，“稳地产”信号明确，地方强调持续优化供需两端政策2023 年以来，刘鹤副总理两次强调房地产行业是国民经济的支柱产业，多地在政府工作报告中提及防范化解房地产风险，明确房地产领域的工作方向，主要集中在政策基调，住房消费支持，并将在需求端、企业端、保交楼、住房保障等方面给予政策支持。