计算机行业周报：从应用到算力，ChatGPT点燃基础设施需求

请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 [Table_Title] 计算机 从应用到算力，ChatGPT 点燃基础设施需求 [Table_Summary] 报告摘要 ChatGPT 用户数快速增长，需求量火爆引发宕机。ChatGPT 自发布以来用户数量快速增长。在庞大用户群涌入的情况下，ChatGPT 服务器 2 天宕机 5 次，火爆程度引人注目的同时也催生了对算力基础设施建设更高的要求。我国《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》对算力和服务器性能的提升都提出了较高要求。 AI 架构主要包括三层架构，ChatGPT 算力主要由微软提供的超级计算机满足。AI 产业主要包括基础层，技术层，应用层三层架构，技术层面，OpenAI 使用的大模型训练成为未来发展趋势。ChatGPT 的算力主要由微软向 OpenAI 提供的超级计算机——Azure AI 超算平台满足。 AI 带动算力新需求，AIGC 技术应用场景广。人工智能三大要素主要包括数据，算法，以及算力。AI 技术的演进使人工智能训练任务中使用的算力呈指数级增长，催生了算力方面更高的需求。技术层面，AIGC 技术产业链覆盖公司业务广泛，但目前国内玩家并不多。产业下游应用场景丰富，未来随着 AIGC 技术的不断演进，更多的应用场景值得期待。 目前我国 AI 服务器市场增速较快，算力市场也保持持续增长。AI服务器方面，根据 IDC 最新发布的《中国加速计算市场（2021 年下半年）跟踪报告》，2021 年全年中国 AI 服务器市场规模达350.3 亿元，同比增长 68.6%。算力方面，经信通院测算 2021 年我国计算设备算力总规模达到 202 EFlops,增速约 50%，高于全球增速。 投资建议：ChatGPT 目前已经成为史上增长最快的消费者应用程序。算力设施重点推荐景嘉微、浪潮信息、海光信息、中科曙光、寒武纪，关注胜宏科技、好利科技。 风险提示。AI 技术发展不及预期；AI 应用场景落地速度不及预期； 走势对比 [Table_IndustryList]  子行业评级 [Table_CompanyInfo]  推荐公司及评级 [Table_ReportInfo] 相关研究报告： 《23 年复苏之选，资本市场赋能者》--2023/02/02 《ChatGPT 发布有望引发人工智能新浪潮》--2023/01/29 《工业软件新星，市场空间不断拓展》--2023/01/15 [Table_Author] 证券分析师：曹佩 电话： E-MAIL：caopeisz@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520080001 (100%)(79%)(58%)(37%)(15%)6%22/2/1422/4/1422/6/1422/8/1422/10/1422/12/14计算机沪深300[Table_Message] 2023-02-13 行业周报 看好/维持 计算机 行业研究报告 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 行业周报 P2 从应用到算力，ChatGPT 点燃基础设施需求 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 AI 引发的各种法律及伦理问题；AI 带动算力需求扩张程度不及预期；行业竞争加剧。 行业周报 P3 ChatGPT 概念持续升温，引发算力新需求 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 1. ChatGPT 用户数快速增长，需求量火爆引发宕机 ChatGPT 用户数快速增长。根据 Similarweb 数据，网站 chat.openai.com 在最近 3 个月以来用户数量快速增长。2023 年 1 月，网站访问量达到 61600 万人次，相比 2022 年 12 月访问量 26600 万人次增长 131.6%，相比 2022 年 1 月访问量 15.27 万人次增长 174018%。OpenAI 在 ChatGPT 推出仅两个月后，月活跃用户已达 1 亿，成为历史上增长最快的消费应用。据应用分析公司 Sensor Tower 的数据，TikTok 在全球上线后花了大约 9 个月的时间才增加到 1 亿用户，而 Instagram 则花了两年半的时间。从地域上来看，访客地区分布方面美国占 15.36%，印度占 7.07%，法国 4.35%，德国 3.65%。从地区分布可以看出 ChatGPT 在欧美及印度渗透率较高，目前国内尚未能够直接使用该产品。 [Table_IndustryLv1] 图表 1：ChatGPT 近三个月访客数量 资料来源：Similarweb，太平洋证券研究院 [Table_IndustryLv1] 行业周报 P4 从应用到算力，ChatGPT 点燃基础设施需求 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 图表 2：ChatGPT 访客地区分布 资料来源：Similarweb，太平洋证券研究院 ChatGPT 需求量火爆引发服务器宕机，我国注重提高算力基础设施建设。在庞大用户群涌入的情况下，ChatGPT 服务器 2 天宕机 5 次，火爆程度引人注目。但与此同时人工智能技术的发展也对为其提供基础计算工具和环境的数据中心算力以及服务器硬件设备产生了新的要求。《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》强调到 2021 年底，全国数据中心平均利用率力争提升到 55%以上，总算力超过 120 EFLOPS，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.35 以下；到 2023 年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在 20%左右，平均利用率力争提升到 60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到 10%。国家枢纽节点算力规模占比超过 70%。此外，计划还提出新型数据中心应具备高技术、高算力、高能效、高安全等特征。“四高”已经成为未来数据中心的必备条件，而相应的服务器市场或将迎来较快增长。 [Table_IndustryLv1] 图表 3：ChatGPT 持续火爆引起服务器宕机 资料来源：新智元，太平洋证券研究院 15.36%7.07%4.35%3.65%3.52%66.06%网站访客地区占比美国印度法国德国英国其他 行业周报 P5 从应用到算力，ChatGPT 点燃基础设施需求 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 2. OpenAI 算力架构 AI 架构主要包括基础层，技术层，应用层三层架构。人工智能产业主要包括三层架构。其中，基础层中底层芯片是支撑 AI 服务器的硬件基础。AI 服务器主要由CPU 和加速芯片构成，主要应用于计算机视觉，机器学习等领域，可以提供超过30TOPS 的训练算力。CPU 满足逻辑判断，任务调度与控制等基本计算任务；GPU 适用于通用并行计算，能够为 AI 训练任务提