区域零售企业的未来打造中国人本主义零售

2022年12月波士顿咨询公司与中国连锁经营协会联合研究区域零售企业的未来：打造中国“人本主义零售”目录前言 11. 解构中国商超30年：高速快进、能力缺位、与电商的“提前遭遇” 21.1 美国商超百年进化史：需求、效率、业态的螺旋上升 21.2 中国商超30年：经济增长红利下的高速“快进” 61.3 高速“快进”之下，本土零售商没上完的“三堂课” 92. 中国商超市场现状：消费者“质变”，零售商未变 132.1 寒冬之下，零售商转型面临更大挑战 132.2 消费者“质变”，零售商未变 162.3 转型进行时，“质变”尚需时日 213. 未来中国商超市场：区域零售商有望在市场需求结构变化胜出 233.1 长期来看，商超市场整体积极向好 233.2 市场将出现需求结构变化，区域零售商有望制胜 254. 中国区域零售破局之道：打造中国“人本主义零售” 324.1 从“货本主义”到“人本主义”的转型 324.2 坚持“人本主义”的可持续增长之道 354.3 “三螺旋” 增长模式打造中国 “人本主义零售” 395. 结语 45波士顿咨询公司 · 中国连锁经营协会2022年12月前言毋庸讳言，中国零售行业正面临诸多挑战，互联网新零售模式崛起、新冠疫情持续扰动、经济发展进入新常态。外部环境的急速蜕变和不确定性的增加，让不少零售人感受到凛冬正至。然而，倘若站在全球零售演进历程的坐标系审视我们现在所处的位置，将会发现中国零售也正遵循零售发展规律走向下一个质变。这次调整周期，与其说是寒冬，更是必由之路上的一段试炼。向外看，中国零售三十年走完了欧美的百年历程。欧美实体零售50年打磨现代化精益管理，30年迭代顾客驱动的业态模式，在建立了护城河之后，相对从容的在最近10年探索全渠道模式。中国实体零售短短三十年从“跑马圈地”时代，直接跃入了全球范围内最猛烈的线上渗透。新零售、新模式、新业态在资本加持下叠出不穷，中国零售的“外型”经历了高速的颠覆和重塑。向内看，中国零售在核心能力上还未实现“质变”，欧美零售发展的核心跨越是从“货本主义”到“人本主义”的蜕变，这里的三堂必修课没有捷径：• 源于人（of the people）—顾客洞察实体化：源于顾客洞察，将需求系统性地转化为差异化商品和服务的能力。• 惠于人（for the people）—精益管理现代化：打造流程体系，在价值链上的各环节增效降本，将价值回归顾客的能力。• 成于人（by the people）—组织文化自驱化：重塑企业文化、雇主品牌、和人才梯队，形成敏捷开放、内在自驱的变革土壤。看未来，中国商超市场潜力仍然坚实。随着中产持续崛起、消费者需求的持续分化，零售市场机会将从消费红利的增量机会，转向存量市场的结构性机会。区域零售商的本地化优势将得到充分释放。过去十年，中国零售赢在“以快打慢”。未来十年，零售赢在“以慢打快”。排除外界短期干扰，回归本质，循序渐进地打造“源于人、惠于人、成于人”的三大能力。同时，零售商需定制适合自身的发展路径，以三种能力螺旋上升的模式平衡变革节奏。未来，返璞归真、守正创新，破茧成蝶。区域零售企业的未来： 打造中国“人本主义零售”波士顿咨询公司 · 中国连锁经营协会2022年12月区域零售企业的未来：打造中国“人本主义零售”21. 解构中国商超30年：高速快进、能力缺位、与电商的“提前遭遇”对比中美商超市场发展历程，演进过程的不同使零售商能力发展呈现差异。美国商超市场已经历百年，在消费者需求逐渐分化和同业竞争过程中，零售商能力螺旋上升，不断“进化”。通过较长时间的历练，打造了赖以生存的零售核心能力。中国商超市场仅经历30年，零售商在政策推动、经济红利下快速“跑马圈地”，缺失了在现代化零售管理、顾客洞察体系落地、组织文化建设上关键的“三堂课”（参阅图1）。资本助推下，各类互联网新零售模式不断涌现，迫使中国零售商在“学艺未精”的情况下即不断“应战”。演进过程的不同使零售商最终呈现核心能力的差异，在当今高速变化的市场情况下发展各异。业态分化期2021后业态孵化期1916-1930高速扩张期1930-1980互联网冲击期2010后业态分化期1980-2010超市业态初具雏形14年50年30年4年15年11年11年集合多品类的自助服务商店产生，满足“一站式购齐”的需求同时解决购物低效的痛点30亿美元1930年市场规模1,479亿美元1980年市场规模4,300亿美元2010年市场规模0.3万亿人民币1995年市场规模1.9万亿人民币2010年市场规模3.1万亿人民币2021年市场规模5,900亿美元2021年市场规模连锁卖场形态出现连锁化大卖场的形态实现供应链和经营能力的降本增效以及满足不断涌现的低价大规模采购的需求业态持续迭代贫富差距扩大导致差异化和个性化的需求催生多元新业态诞生，会员店、有机超市、折扣店等占领市场加码线上运营零售商凭借长期发展的供应链以及顾客经营能力的优势通过线上化业务转型适应线上化发展“新常态”年增速+8%年增速+4%年增速+3%业态孵化期1991-1995高速扩张期1995-2010互联网冲击期2010-2021商品流通体制改革下的自主探索市场经济确立，国家鼓励创办零售企业。经济和政策双重红利下，本土零售商探索出连锁超市经营模式经济红利下的“跑马圈地”经济进入腾飞期，政策放宽下外资零售商纷纷进入中国。本土零售商则通过快速做大规模占据市场空白线上连环冲击下的被迫应战资本助推下，即时达、社区团购等新模式不断颠覆传统的零售模式，零售商被迫应战，开启线上化转型新业态爆发随经济进入“新常态”，消费者需求分化，会员店、折扣店等新业态快速发展，市场出现结构性变化年增速+13%年增速+5%来源：Euromonitor；文献检索；BCG分析。图1 | 中美商超市场演进历程1.1 美国商超百年进化史：需求、效率、业态的螺旋上升1916年，自助服务商店小猪商店（Piggly Wiggly）在美国田纳西州孟菲斯市开业，成为世界超市业的雏形。1930年，连锁超市金库仑联合商店（King Kullen）开业，开启美国超市业发展序幕。经历百年征程、四阶段发展，美国超市业规模突破五千亿美元，成为全球商超行业标杆。在业态孵化期，零售商在传统杂货店的基础上探索出了卖场模式必备的基本要素。在漫长的50年高速扩张期，零售商在竞争和整合中完成了对精益运营和效率的零售基础内功修炼。在业态分化期，为应对顾客需求的变化，零售商在迭代和试错中构建了以顾客为中心、零售品牌化的“护城河”，部分零售商实现了让消费者从大品牌忠诚到对波士顿咨询公司 · 中国连锁经营协会2022年12月区域零售企业的未来：打造中国“人本主义零售”3渠道忠诚的转变。“护城河”的建立使零售商可更从容地迎接互联网冲击期，通过数字化能力建设进一步升级零售内功，开启全渠道经营时代（参阅图2）。202119302010301,4794,3005,90002,0004,0006,00019161980业态孵化期1916-1930高速扩张期1930-1980业态分化期1980-2010互联网冲击期2010-2021美国商超市场规模（亿美元）卖场基本要素探索14年年增速30+%50年8%30年4%11年3%数字