数说故事-2022年中国预制菜行业发展趋势洞察报告

微 播 易 & 数 说 故 事联 合 出 品2022年10月2 0 2 2中国预制菜 行业发展趋势洞察报告在味来享新机 ·引 言近年来，预制菜已走入中国消费者的餐桌，不少经典名菜如今都可在家里轻松制作，以 “30分钟一桌菜”“让厨房小白秒变厨神”为招牌的预制菜产业发展迅猛，迅速成为年轻消费群体的新宠。随着我国预制菜行业的发展成熟，未来，行业有望实现3万亿元以上规模，且在6到7年内，可能成为万亿级别市场。预制菜到底有多火？风口在哪，会持续多久？如何在这一高速增长的赛道抢夺先机或占据高点？带着这些问题，微播易联合数说故事探索预制菜行业发展机会，从行业宏观环境、营销趋势变化与投放策略、典型社媒平台营销机会点、品牌案例等角度，基于数据分析与整合研究，对预制菜行业的成长路径与发展趋势进行深入洞察，为更多预制菜品牌把握风向要点，提供生意增长动能。即食即热即烹即配熟料，无需烹饪开袋直接食用熟料，蒸、煮、微波简单加热即可食用熟料，需再次烹饪熟透才能食用生料，调味烹饪后才可食用主要面向C端零售C端为主，B端为辅B端为主，C端零售逐步兴起B端为主，C端常见于KA商超报 告 研 究 范 围初级农产品半成品成品冲泡类方便食品（方便面、酸辣粉）即食包装（八宝粥、罐头）即食菜肴（沙拉、凤爪、卤味、肉肠培根）中式冷冻面点（汤圆、包子、油条）新兴即热主食（螺蛳粉、意面）自热食品（煲仔饭、自嗨锅）加热即食菜（便利店便当）生肉制品（冷冻肉、加工肉）速冻半成品肉（小酥肉、鸡排）速冻火锅食材（鱼丸虾丸）烹饪类快手菜（酸菜鱼、水煮肉片）净菜（清洗切片菜）西式烘培（披萨、牛肉卷）甜品小食（红豆沙、蛋糕）即热菜（咖喱、炖菜等料理包）本报告预制菜界定范畴预制菜定义及分类：预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的成品或半成品，具备便捷、新鲜、健康等特点。根据加工需求，预制菜分为即食食品、即热食品、即烹食品和即配食品四种主要形态。宏观环境：政策、经济、社会环境驱动预制菜行业有序发展2016年来，国家陆续出台发展绿色食品产业等重大项目建设，多地出台加码扶持政策，未预制菜产业发展提供坚实基础。时间相关政策/措施2016年4月《全国绿色食品产业发展规划纲要》2017年2月《“十三五”国家食品安全规划》2020年12月《食品生产许可管理办法》2021年5月山东省制定《预制菜通用设计实施指南》2022年2月山东省成立预制菜产业联盟2022年3月河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟暨团餐行业协会2022年3月福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会2022年3月广东省制定《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》政策环境经济环境社会环境3073332189351284.7%9.1%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%2800029000300003100032000330003400035000360002019年2020年2021年居民人均可支配收入变化平均数绝对水平（元）平均数增长率2021年全国居民人均可支配收入35128元，同比增长9.1%，反映出国民基本生活消费增势较好，消费需求持续释放。数据来源：公开资料整理；国家统计局2020年就地过春节的倡导，让预制菜顺势C位出道，弥补了人们的“思乡胃”生活方式发生转变，城镇化、小家庭化、单身经济、“懒宅经济”以及“高效率生活”，都带来了新的家庭餐桌需求。外卖兴起B端走向C端布局社交媒体及电商平台走进生鲜超市就地过年发展历程：中国预制菜行业发展历程消费者对预制菜接受度较低，行业硬件条件不成熟，发展迟缓•始于净菜，八九十年代麦当劳、肯德基等国际快餐巨头进入国内，净菜配送工厂开始在国内出现；•2000年开始出现深加工预制菜企业。2002年，好得睐成立；2002年新聪厨成立；2008年味知香成立；•2005年起，新雅、全聚德等餐饮企业推出自身品牌特色菜品的预制菜。1960年1990年2000年2010年2020年Now餐饮行业巨变驱动预制菜行业迎来 2B 端两次飞跃消费升级叠加疫情催化，预制菜进入 C 端用户视野，迎来新机遇•2010 年开始，餐饮市场连锁化进程加快，行业提高供应链效率，降低对厨师的依赖，预制菜在大 B 端的需求逐步打开。•2014 年外卖行业出现，大量小B 端客户开始使用预制菜产品，行业迎来第二次兴起。•消费升级趋势下，消费者相比价格更看重体验感和性价比，且预制菜方便快捷的优势逐步显现，消费者对预制菜接受度提升；•2020年初，疫情显著改变居民生活习惯，居家隔离培养了预制菜消费习惯。•起源于美国，随着第一台快速冷冻机试制成功，60年代起，各种类型的预制菜在美国开始实现商业化经营。中国预制菜起步较晚，初期受制于行业消费者认知不高、餐饮专业化分工程度低、冷链运输建设不完善等因素，发展缓慢，2014年开始受外卖经济、物流体系完善、宅家/懒人经济、疫情等多种因素的综合影响，预制菜行业在近几年迎来了快速发展期。预制菜品牌方综合电商生鲜电商加盟店超市便利店经销商批发商消费市场餐饮市场蔬菜种植业家禽、畜牧养殖业水产养殖业调味辅料业中央厨房代工厂自有工厂上游：原材料供应商中游：预制菜品牌商下游：消费冷链运输及仓储商业模式：中国预制菜行业产业链预制菜行业产业链由上游原材料供应商、中游预制菜生产加工和下游消费端共同构成。上游原材料价格波动直接影响预制菜成本；中游加工参与者较多，其发展能促进上游原材料的标准化、集约化；下游由B端和C端市场构成，主要消费市场是餐饮市场及食品加工市场为主的B端市场。专业预制菜品牌速冻食品品牌上游企业向下延申品牌餐饮企业品牌零售企业品牌预制菜厂商需对应不同类型的餐企提供不同的渠道服务模式，以此提升获客能力渠道特点及变化：B端加速渗透，C端方兴未艾① 生产上需精细化生产布局，通过发挥协同优势，提高规模化水平；② 运营上需优化物流端和零售端效率，提升费用管控力，从而提升供应链管理水平渠道力供应链① 持续拓宽销售网络的覆盖广度，不断扩充销售团队；② 提升销售人员服务和营销水平，提高单员销售能力① 持续丰富品类和口味丰富度， 不断提升产品力；② 针对各渠道的特点设计对应的营销打法，提升复购率及品牌知名度， 助推品牌力建设；③ 敏锐洞察市场需求风向，及时发掘适销对路的大单品B端规模化是难点核心在于渠道服务力及供应链竞争C端尚在起步阶段主要表现为渠道力和品牌力竞争渠道力品牌力B端率先完成市场教育、持续渗透提升，多元化品类需求之下餐饮端蕴含广阔替代机遇，短期内B端市场渗透是主要行业增量C端尚处爆发前期，电商、 社区团购等新渠道的开拓为各个细分赛道带来了利润空间、为新兴品牌的起势提供机会8 : 25 : 5After Now目前我国预制菜行业仍以B端为主，但渗透率仅在10%-15%之间，未来菜品的标准化、规模化和需求的多元化将持续驱动预制菜行业扩容千亿渗透空间；在C端，居民的消费习惯产生变化，直播带货、生鲜电商、社区团购等新兴零售渠道纷纷涌现，C 端红利或随渠道拓展进一步放大，C 端品牌或加速起势，拉动市场增长。竞争格局：参与者众多，竞争格局多变010203040506专业预制菜企业速冻食品企业原材料企业餐饮中央厨