30家银行金融科技数据解读 战略、投入和人才对比

1报告名称报告名称报告名称30 家银行金融科技数据解读：战略、投入和人才对比30 家银行金融科技数据解读：战略、投入和人才对比| 2022.09研究机构：发布机构：报告主编：柏亮 于百程执笔团队：李昕 吕杨仪130 家银行金融科技数据解读：战略、投入和人才对比130 家银行金融科技数据解读：战略、投入和人才对比数字化转型已成为银行业转型升级的战略手段，零壹智库、数字化讲习所对 30 家银行 2022 年半年报梳理，建设银行介绍了业务、数据、技术“三大中台”的进展；招商银行构建业内首个零售财富管理业务投研工作平台“财富 Alpha+”；中信银行与华为成立联合创新实验室等。商业银行金融科技投入方面，2022 年上半年，银行金融科技投入继续增长，例如招商银行金融科技投入 53.60 亿元，同比增长 6.03%；兴业银行科技投入 21.38 亿元，同比增长 25.47%；各家银行对于金融科技的重视程度体现在金融科技人才的数量上，2022 年上半年，建设银行宣布与多家高校共建人才项目，旨在培养更多的金融科技人才；同样工商银行也提到了通过多种人才项目打造金融科技专业人才队伍。230 家银行金融科技数据解读：战略、投入和人才对比导语.....................................................................................................................................3一、银行金融科技战略：各银行加速数字化转型.................................................4（一）国有银行金融科技战略：覆盖内容全面，建设成果颇多...................... 4（二）股份制银行金融科技战略：各家银行各有侧重....................................... 6（三）中小银行金融科技战略：发达地区中小银行金融科技能力更强......... 9二、银行金融科技投入：和银行整体规模成正比，有银行增速超 50%............. 12（一）国有银行金融科技投入概览：工行投入最多，交行增速最大............12（二）股份制银行金融科技投入概览：招商银行投入超过百亿，渤海银行增速达 68.75%................................................................................................................13（三）中小银行金融科技投入情况概览：受限于规模，金融科技投入不多......................................................................................................................................14三、金融科技人才建设：工行人数超三万，平安银行占比超 20%......................15四、总结.......................................................................................................................... 17330 家银行金融科技数据解读：战略、投入和人才对比导语数字化转型已成为银行业转型升级的战略手段，而疫情更是加速了银行业数字化转型的步伐。近年来，商业银行纷纷加大对金融科技的投入，数字化在改变银行业务模式的同时，更是构建起了数字金融新生态。根据 wind 数据，近年来，银行业在金融科技方面的投入持续上升。据零壹智库、数字化讲习所对银行（注：包括 29 家上市银行和 1 家非上市银行。另外，本文统计分析均基于上述银行，统计时间截至 2022 年 8 月 31 日）财报统计，2021 年度，30家银行的金融科技投入共计 1764.16 亿元。绝大部分银行金融科技投入为增长状态。最新的2022 年银行半年报正在披露当中。其中，2022 年上半年，招商银行金融科技投入 53.60 亿元，同比增长 6.03%，占营收比为 3.26%；平安银行金融科技资本性支出及费用投入同比增长 15.9%；光大银行 2022 上半年科技投入 21.38 亿元，同比增加 4.34 亿元，增长 25.47%；南京银行上半年启动各类科技项目 600 个，立项金额 7.9 亿元，占全年科技投入预算 55%。银行可以分为三个梯队，第一梯队是国有大行，他们的业务遍布全国，规模和收入也在所有银行的前列，金融科技方面也投入最多，国有大行 2021 年聚焦于数字化的转型和数字安全保护、全栈系统的信创改造和金融云建设方面；2022 年上半年半年报中披露成果颇多例如工行打造开放银行统一品牌，建行介绍了“三大中台”进展等。第二梯队是股份制银行，股份制银行在金融科技方面紧跟国有大行的脚步，比如深入推进数字化转型发展是招商银行金融科技的一大方向，中信银行则更加看重数字基础设施底座的构筑。2022 年上半年，招商银行构建业内首个零售财富管理业务投研工作平台；民生银行构建云原生应用和服务平台等。第三梯队是中小银行，十四家中小银行金融科技投入约 100 亿元。中小银行金融科技的发展一般和所处地域的经济发展情况挂钩，北京银行、上海银行和南京银行等经济发达的区域性城商行的金融科技发展迅速且全面，例如上海银行在 2022 年半年报中提到了该行自主研发并正式推出“瑶光”分布式应用开发平台；南京银行 2022 年上半年围绕云化、线上化、智能化，全面推动金融基础设施与能力体系等，经济欠发达区域的中小银行金融科技发展相对落后。同时，各家银行对于金融科技的重视程度体现在金融科技人才的数量上，金融科技从业人员最多的是工商银行，达到了 3.5 万人，金融科技从业人员超过万人的银行一共有四家，分别为工商银行、建设银行、中国银行和招商银行。金融科技从业人员占比最多的银行是平安银行，达到了 22.14%，其次是浦发银行，占比达到了 10.64%。430 家银行金融科技数据解读：战略、投入和人才对比一、银行金融科技战略：各银行加速数字化转型（一）国有银行金融科技战略：覆盖内容全面，建设成果颇多国有银行整体的金融科技投入在所有银行中占据头部位置，金融科技方面也开展较早，发展也比较全面。大部分国有大行在金融科技战略上有详细的规划，并且不局限于一个领域，通常是在多个方面同时进行金融科技部署，特别是在金融云、技术平台建设、数字化建设方面颇有建树，例如工商银行、建设银行和交通银行都在金融云方面有具体规划；建设银行加快技术中台建设；中国银行聚焦数字化转型。有的国有大行也在推动例如区块链技术、人工智能和数字生态等多种金融科技相关业务发展，例如农业银行重视在区块链和人工智能方面的建设，并且将区块链应用于养老金管理、信贷风控等领域场景；邮储银行提出了加快构建“数字生态银行”的目标。总体来讲，