阿里研究院+2022数字贸易下我国跨境产业链变迁及新比较优势建立

研究摘要跨境产业链作为国际大分工体系下，经济活动在产业上下游和区域国别间所形成的生产关系，自第一次工业革命以来就不断发生着演进与变迁。跨境产业间的区域扩展与空间移动，其本质是各国生产要素的全球性流动。一方面，其表现为产业上下游各类供应链的组合形式，另一方面也决定了全球价值链的物质基础。» 多向迁移、非经济因素扰动以及分化式转移成为全球第五次跨境产业链变迁的新特征疫情与愈发复杂的国际局势，加速了全球第五次跨境产业链转移的总体进程，并使其呈现三大差异性特征。第一，跨境产业链转移方向由单向变为多向，即一方面服装鞋帽等劳动密集型产业转向东南亚等国家；另一方面，出现了“近岸迁移”以及部分高端制造产业向发达国家回流的情况；第二，存在非经济因素扰动的被动性变迁成分，价值观供应链可能弱化甚至背离传统产业转移的效率原则，“友岸外包”、“近岸外包”的现象也在出现。第三，产业链出现上下游分化式变迁，一改传统全链路变迁范式，行业细分与生产环节细化程度不断提高。» 欧美等发达国家仍是我国跨境电商出口的主要市场，但东盟国家跨境电商市场近年来需求增长强劲阿里巴巴国际站（ICBU）作为国内最早开展跨境 B2B 业务的电商平台之一，可在一定程度上反映我国跨境电商市场的演进变化。从研究结果看，2017-2021 年 ICBU 向美国、韩国出口的平均增速超过平台整体水平，向德国、加拿大、日本等发达国家出口的平均增速也相对靠前，欧美等发达国家仍是我国跨境电商出口的主要市场。但若将 2021 年各国增速同 2017 年早期增速纵向对比可以发现，马来西亚、印度、菲律宾等国增速变幅较大，东盟国家成为近年来 ICBU 出口表现最为抢眼的高增长市场。»ICBU 对东南亚服装、消费电子出口曾出现上下游产品的显著分化，该分化近期已回至自然分化区间，但中间品已成东南亚国家跨境产业主要需求研究发现，ICBU 对东南亚国家服装、消费电子上下游产品出口增速曾出现过显著分化，并超出平台同类品自然分化区间。服装行业在 2020 年 Q2 季度到 2021 年 Q1 季度分化明显，即中间品出口明显快于成品；消费电子早在 2019 年就已出现增速分化迹象。该分化在一定程度上反映出东南亚本地产品需求的结构性调整，中间品与原材料日益成为东南亚国家的主要需求。2022 年二季度，两行业的分化已明显减弱，并回归至自然分化区间，即分化呈现非连续性特点。» 东南亚主要国家对 ICBU 服装、消费电子上下游产品需求差异，折射出本地不同的产业发展路径，对国内产业竞争关系与补充关系对等并存通过构建产业上下游分化度指标可以发现，不同东南亚国家的需求分化方式各不相同。例如，越南服装行业总体分化度最高（总分化度 4.35），且下游分化度（2.52）高于上游分化度（1.83），即表明越南服装产业的中间品需求高于成品，反映该国具有一定的中间品组合加工能力，其产业依托进口中间品再加工组装的发展路径；而泰国、印度上游分化度均高于其下游分化度，表明其原材料需求高于成品，说明该国服装产业强调本地的制造业加工能力，以原材料进口为主。根据社科院世经所的研究显示，越南产业中 53% 与国内产业形成一般性生产地转移等竞争关系，42% 与国内形成跨境价值链互补关系。»ICBU 对东南亚产业上下游出口的产品分化度，弱于一般贸易以线下为主要形式的产品分化度，可部分缓解因成本上升而带来的出口冲击借助海关统计数据，将 ICBU 与一般贸易同类型产品进行对比。研究发现，ICBU 服装原材料出口平均增速（45.2%）与海关一般贸易增速接近，但 ICBU 服装成品出口增速（22.8%）明显快于海关增速，其中间品出口与成品出口的增速差（22.3%）也小于海关数据的一般贸易水平。消费电子的对比情况更加突出，两者中间品 -成品出口的环比增速差对比，海关的出口分化（9.2%）明显高于 ICBU 平台（-3.51%）。此外，研究发现，以ICBU 线上为代表的跨境电商模式，可缓冲因劳动力、原材料成本上升而产生的价格冲击。» 数字贸易下我国跨境产业链迎来新比较优势建立的黄金发展期，且前期实践经验与基础夯实，具备领跑全球数字跨境贸易的先发优势具备更完整的新基建商贸基础设施，进而降低出海不确定性；拥有全流程的跨境数字服务体系，进而降低合规等外部成本；沉淀跨境商贸市场洞察研判工具， 助力海外市场开拓；搭建商贸市场主体诚信评估体系，营造良性市场环境；实现消费与产业双向驱动的数字贸易，带动国内品牌升级；开拓全球区位优势产地供给资源，进而助力优势资源共享。这些均将成为未来全球数字贸易的新比较优势。目 录一、全球进入第五次跨境产业链变迁的加速期 1 （一）前四次跨境产业链变迁及共性特征 1 （二）第五次全球产业链变迁的出现及加速 2 （三）国际新局势下跨境产业链变迁呈现新特点 3二、ICBU 出口东南亚与欧美核心国产品结构基本面比较 4 （一）中国跨境电商的出口结构正发生变化 4 （二）ICBU 向东南亚与欧美日韩等发达国家出口持续快速增长 5 （三）ICBU 出口欧美等发达国家主要产品类型及特征（TOP5） 6 （四）ICBU 出口东南亚等国主要产品类型及特征（TOP5） 6三、ICBU 重点跨境产业链上下游出口结构洞察 7 （一）ICBU 服装及其上下游产业出口形势 7 （二）ICBU 消费电子及其上下游产业出口形势 12 （三）ICBU 对照行业组比较：新能源、机械制造、建筑工程 17 （四）海关一般贸易出口数据比较 18 （五）东南亚产业链对中国产业链竞争关系与互补关系并存 21四、数字贸易下我国跨境产业链新比较优势的建立 23 （一）具备更完整的新基建商贸基础设施，降低出海不确定性 23 （二）拥有全流程的跨境数字服务体系，降低合规等外部成本 24 （三）沉淀跨境商贸市场洞察研判工具，助力海外市场开拓 25 （四）搭建商贸市场主体诚信评估体系，营造良性市场环境 26 （五）实现消费与产业双向驱动的跨境数字贸易，带动国内品牌升级 27 （六）深耕全球区位优势产地供给资源，助力优势资源共享 27五、对跨境产业链变迁的思考与建议 28 （一）支持跨境电商平台企业海外布局，培育跨境产业数字化新优势 28 （二）进一步加快外贸新基建建设，提升贸易保障能力 28 （三）加强国际市场信息撮合和信用担保等无形基础设施能力建设 28 （四）进一步加大政策创新力度，多维度促进数字贸易发展 29 （五）聚焦高技术、高附加值等核心能力，增强产业本国发展信心和粘性 29鸣 谢 291数字贸易下我国跨境产业链变迁及新比较优势建立一、全球进入第五次跨境产业链变迁的加速期跨境产业链作为国际大分工体系下，经济活动在产业上下游和区域国别间所形成的生产关系，自第一次工业革命以来就不断发生着演进与变迁。跨境产业间的区域扩展与空间移动，其本质是各国生产要素的全球性流动。一方面，其表现为产业上下游供应链的组合形态，另一方面也奠定了全球价