叮当健康:招股说明书

（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 9 8 8 6全球發售DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD.叮噹健康科技 集團有限公司聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD.叮 噹 健 康 科 技 集 團 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 33,537,000股股份（視乎超額配股權行使 情況而定）香港發售股份數目 ： 3,354,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 30,183,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定）發售價 ： 每股股份12.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.0001美元股份代號 ： 9886（排名不分先後）聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及可供展示文件」一節所指明的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份12.00港元。申請認購香港發售股份的人士須於申請時就每股香港發售股份支付發售價12.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費。聯席全球協調人（代表包銷商）經本公司同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減本招股章程所述的發售價及 ╱ 或全球發售項下提呈的發售股份數目。在該情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 https://www.ddjkjt.com 發佈相關公告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載一切資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷 － 終止理由」。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，並僅會(a)於美國根據美國證券法第144A條或其他豁免根據美國證券法登記的情形或在毋須根據美國證券法登記的交易中向身為「合資格機構買家」的人士提呈發售及出售；及(b)依據美國證券法項下S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 https://www.ddjkjt.com 刊發。倘若　閣下需要本文件印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2022年9月1日重 要 提 示– i –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」及我們的網站www.ddjkjt.com 刊發。倘若 閣下需要本文件印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk 提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過：(i) 指示　閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘若　閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（https://ip.ccass.com）或致電+852 2979 7888，通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。倘若 閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期及時間致電香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：2022年9月1日（星期四） － 上午九時正至下午九時正2022年9月2日（星期五） － 上午九時正至下午九時正2022年9月5日（星期一） － 上午九時正至下午九時正2022年9月6日（星期二） － 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本文件電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘若　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– ii –閣下應通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少500股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項港元港元港元港元5006,060.476,00072,725.6540,000484,837.68400,0004,848,376.801,00012,120.947,00084,846.6045,000545,442.39500,0006,060,471.001,50018,181.428,00096,967.5350,000606,047.10600,0007,272,565.202,00024,241.899,000109,088.4860,000727,256.52700,0008,484,659.402,50030,302.3610,000121,209.4270,000848,465.948