河北建设:招股说明书

2017 年12月5日重 要 提 示閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。河 北 建 設 集 團 股 份 有 限 公 司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 下 的 發 售 股 份 數 目:433,334,000 股 H 股（視 乎 超 額 配 股 權 的 行 使 情 況 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目:43,334,000 股 H 股（可 予 調 整）國 際 發 售 股 份 數 目:390,000,000 股 H 股（可 予 調 整 及 視 乎 超 額 配 股 權 的 行 使 情 況 而 定）最 高 發 售 價:每 股 H 股 5.36 港 元，另 加 1.0% 經 紀 佣 金、 0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005% 香 港 聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足 並 可 予 退 還）面 值:每 股 H 股 人 民 幣 1.00 元股 份 代 號:1727聯 席 保 薦 人聯 席 全 球 協 調 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 副 本 連 同 本 招 股 章 程「附 錄 八 – 送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 備 查 文 件」所 列 的 文 件，已 按 照 香 港 法 例 第32 章《公 司（清 盤 及 雜項 條 文）條 例》第342C條 的 規 定 由 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。發 售 價 預 期 由 聯 席 代 表（代 表 包 銷 商）與 我 們 於 定 價 日 以 協 議 釐 定。定 價 日 預 期 為2017 年12 月 8日（星 期 五）（香 港 時 間）或 前 後，惟 無論 如 何 不 得 遲 於2017年 12 月 14日（星 期 四）（香 港 時 間）。發 售 價 將 不 超 過5.36 港 元，目 前 預 期 不 低 於 每 股 發 售 股 份4.46 港 元。倘 聯 席代表（代表包銷商）與我們因任何原因而未能於2017年12月14日（星期四）（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行，並告失效。香港發售股份的申請人在申請時須支付最高發售價每股香港發售股份5.36港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香 港 聯 交 所 交 易 費，倘 最 終 釐 定 的 發 售 價 低 於5.36港 元，多 收 的 款 項 將 予 退 還。聯 席 代 表（代 表 包 銷 商）徵 得 我 們 同 意 後，在 認 為 合 適 的 情 況 下，可 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 當 日 上 午 之 前，隨 時 將 香 港 發 售股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 調 低 至 低 於 本 招 股 章 程 所 列 者（即 4.46 港 元 至 5.36 港 元）。在 此 情 況 下，我 們 將 在 作 出 有 關 調 減決 定 後 於 切 實 可 行 情 況 下 盡 快 且 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 當 日 上 午 在《南 華 早 報》（以 英 文）及《香 港 經 濟 日 報》（以中 文）刊 登 有 關 調 低 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 的 通 知。該 等 通 知 亦 將 刊 載 於 本 公 司 網 站 www.hebjs.com.cn及 香 港聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk。進 一 步 詳 情 載 於「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。我 們 在 中 國 註 冊 成 立 及 絕 大 部 分 業 務 均 位 於 中 國。有 意 投 資 者 應 注 意 中 國 與 香 港 之 間 在 法 律、經 濟 及 財 政 體 系 上 的 差 異，以 及 投資 於 中 國 註 冊 成 立 的 業 務 所 涉 及 的 不 同 風 險 因 素。有 意 投 資 者 亦 應 注 意 中 國 監 管 制 度 與 香 港 監 管 制 度 並 不 相 同，並 應 考 慮 H 股 的不 同 市 場 性 質。有 關 差 異 及 風 險 因 素 的 資 料，載 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」、「附 錄 五 – 中 國 及 香 港 主 要 法 律 及 監 管 規 定 概 要」及「附錄 六 – 公 司 章 程 概 要」。倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 出 現 若 干 情 況，則 香 港 包 銷 商 於 香 港 包 銷 協 議 下 的 責 任 可 由 聯 席 代 表（代 表 香 港 包 銷 商）終 止。請 參 閱本 招 股 章 程「包 銷 – 包 銷 安 排 及 開 支 – 香 港 公 開 發 售 – 終 止 理 由」。發 售 股 份 概 無 亦 將 不 會 根 據 經 修 訂 的1933年 美 國《證 券 法》（「《證 券 法》」）登 記，亦 不 會 在 美 國 境 內 發 售、出 售、抵 押、轉 讓 或 交 付，惟 發 售 股 份 可 依 據《證 券 法》S 規 例 第903條 或 第904條 於 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 的 方 式 發 售、出 售 或 交 付。– i –預 期 時 間 表 (1)香 港 公 開 發 售 開 始 以 及 白 色 及 黃 色 申 請 表 格 可 供 索 取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 年12 月5日（星 期 二）上 午 九 時 正 起通 過 指 定 網 站www.hkeipo.hk根 據 網 上 白 表 服 務 完 成 電 子 認 購 申 請 的 截 止 時 間 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 年12 月8日（星 期 五）上 午 十 一 時 三 十 分開 始 辦 理 申 請 登 記 (3) . . . . . . . . . . . . . .