晋商银行:招股说明书

全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：2558晉商銀行股份有限公司 JINSHANG BANK CO., LTD.聯席保薦人財務顧問聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2019年6月28日重要提示：　閣下如對本招股章程所載任何資料有疑問，應諮詢獨立專業意見。JINSHANG BANK CO., LTD.*晉 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 *（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 860,000,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）國際發售股份數目 ： 774,000,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 86,000,000股H股（可予調整）最高發售價 ： 每股H股3.98港元（須於申請時以港元繳足，最終定價後多繳款項可予退還），另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2558聯席保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人財務顧問香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄八－送呈公司註冊處處長及備查文件」所述的文件，已按照第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席代表（代表承銷商）與我們於定價日協定。預期定價日為2019年7月11日（星期四）或前後，惟無論如何不遲於2019年7月17日（星期三）。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份3.98港元，且目前預計將不低於每股發售股份3.80港元。倘因任何理由，聯席代表（代表承銷商）與我們未能於2019年7月17日（星期三）前就發售價達成協議，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。我們於中國註冊成立，絕大部分業務均在中國境內進行。有意投資者應留意中國內地與香港之間在法律、經濟及金融體制方面的差異，亦應了解投資在中國註冊成立的公司涉及不同風險因素。有意投資者亦應留意中國與香港在監管架構方面的不同，並應考慮我們股份的不同市場特質。請參閱「風險因素」、「監督與監管」、「附錄四 － 主要法律及監管規定概要」及「附錄五 － 公司章程概要」。聯席代表（代表承銷商）經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前任何時間調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或本招股章程所述的指示性發售價範圍（每股H股3.80港元至3.98港元）。在此情況下，調低發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知，將在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登。有關通知亦將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本行網站 www.jshbank.com 刊登。請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則聯席代表（代表承銷商）可終止香港承銷商在香港承銷協議下的責任。請參閱「承銷 － 承銷安排及開支－香港公開發售 － 終止理由」。發售股份未曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）登記，且僅可根據S規例於美國境外提呈發售、出售、質押或轉讓。* 我們並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行 ╱ 接受存款業務。預 期 時 間 表 ( 1 )– i –通過指定網站www.eipo.com.hk 根據 白表eIPO服務完成電子申請的 截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月11日（星期四）上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月11日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色和黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月11日（星期四）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成白表eIPO申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月11日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的 截止日期(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月11日（星期四）中午十二時正截止辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月11日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月11日（星期四）(1) 在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份分配基準的公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月17日（星期三）(2) 通過「如何申請香港發售股份－ 11.公佈結果」所述多種渠道公佈香港公開發售的分配結果的公告（連同獲接納申請人的身份證明文件或商業登記號碼（如適用）） . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2019年7月17日（星期三）起(3) 在香港聯交所網站www.hkexnews.hk 及本行網站http://www.jshbank.com/ (6)刊登載有上述第(1)及(2)項的香港公開發售的公告 . . . . 自2019年7月17日（星期三）起預 期 時 間 表 ( 1 )– ii –可於www.iporesults.com.hk （或 英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment ； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱香港 公開發售分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2019年7月17日（星期三）起依據香港公開發售就全部或部分獲接納 申請寄發H股股票或將其 存入中央結算系統(7)(9). . . . . . . . . . . . . . .