2022茶饮品类发展报告

X2022茶饮品类发展报告XX茶饮品类定义如果将茶饮品类发展分为三个阶段，那当前的茶饮市场已进入3.0时代，暨1.0的茶+奶时代，和2.0的茶+水果之后，3.0时代不仅局限于产品升级，更追求高性价比的产品需求，本报告中提到的茶饮概念包含现制茶饮、零售茶饮，其中零售茶饮又包含即饮茶、冲调茶。XX3目 录C O N T E N T S1茶饮市场规模2茶饮市场变化趋势3茶饮产业上下游发展4茶饮产品追溯5茶饮圈营销模式盘点6茶饮市场主流消费群体特征7中国茶饮市场趋势及机会点XX茶饮市场规模PART ONEXX【茶饮市场规模】全球茶饮市场规模持续上涨❖ 2018年，全球茶饮市场已突破2000亿美元，直至2020年新冠疫情爆发前，全球茶饮市场规模一直稳定上涨；❖ 2021年疫情得到初步控制，预计未来到2025年市场总规模将达到3185.6亿美元。1564.31713.11859.72001.12151.51993.82323.82601.12839.23011.13185.60.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 2015201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e市场规模（亿美元） / 2015-2025全球茶饮市场规模预测 /数据来源：观研天下X10.2%10.0%8.8%8.0%-3.9%12.5%增速（%）-3.50%-8.50%6.50%1.90%14.00%20.40%增速（%）31.634.737.840.839.244.1201620172018201920202021中国社会消费品零售总额（万亿元）【茶饮市场规模】中国饮料市场交易占比社会零售总额逐年增长1073.2981.51045.61065.322942808201620172018201920202021中国饮料类成交额（亿元）❖2021年1-12月中国社会消费品零售总额累计达到了440823亿元，比上年累计增长12.5%，两年平均增速为3.9%；❖其中，2021年中国饮料类累计零售额达到2808亿元，占社会消费品零售总额的0.63%，对比2021年美国饮料市场占比社会零售总额的6.37%，饮料赛道已占据较大的市场空间，发展相对成熟；❖饮料类市场近年来的同比增长趋势明显，2019年同比增长仅1.9%，2021年同比增长就达到了20.4%。 / 2016-2021年中国社会消费品零售总额 / / 2016-2021年中国饮料类成交额 /数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局X【茶饮市场规模】茶饮市场规模约为咖啡2倍，现制茶饮市场增速最快❖2020 年底中国茶饮市场总规模达到 4100 亿元，茶饮市场规模是咖啡市场规模的2倍左右，预计未来几年茶饮与咖 啡市场规模差距将进一步扩大（不局限于现制茶饮和现制咖啡）；❖其中现制茶饮增速最快，2020年市场规模1136亿，到2025年预计会达到3400亿，复合年均增长率25.5%。42.256.37086.6106.3113.6145.2180.6224.1276.2340.0120.2137.3149.2167.1185.7177.1205.3226.9250.1275.1301.894.5103.1107.1114.4121.1120.0128.4137.4147.0157.3168.301002003004005006007008009002015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E现制茶饮冲调茶即饮茶15.50%9.90%12.80%12.20%-0.60%16.60%13.80%14.00%14.10%14.30%茶市场规模增长（%）数据来源：国元证券研究所、智研咨询 / 2015-2025年中国茶饮市场规模及同比增长预测（十亿元 ）/X【茶饮市场规模】门店数恢复增长，2022年增速低于咖啡14.8个百分点❖2022年现制茶饮品类在饮品赛道中门店数占比61.9%，占据一定的饮品市场规模；❖从近三年的门店发展来看，现制茶饮门店增速放缓，其2022年门店数增速低于现制咖啡14.8个百分点。14.2%-10.4%4.3%297.2%38.0%55.8%-0.5%5.3%19.1%-84%12%108%204%300%202020212022茶饮酸奶鲜奶咖啡厅茶饮61.92%咖啡厅17.84%酸奶鲜奶2.44%其他饮品店7.42%冰淇淋 8.45% / 2020-2022年茶饮和咖啡品类门店数增速对比 / / 2022年现制茶饮品类门店数占比 /数据来源：美团美食数据来源：美团美食X【茶饮市场规模】连锁化率连续3年提升，连锁品牌成为市场主流❖近3年，相比咖啡品类，现制茶饮连锁化率发展更快，从2020年41.2%一路增长到2022年55.29%；❖此处对连锁化的定义是10家门店以上，不包括10家。24.43%25.71%28.62%35.47%41.09%45.39%41.20%49.43%55.29%20%30%40%50%60%202020212022咖啡饮品茶饮 / 2020-2022年茶饮及咖啡品类连锁化率走势 /数据来源：美团美食X【茶饮市场规模】现制茶饮5000以上规模门店数占比逐年增加❖对于茶饮品类而言，其单店、10家以内小店的比例相对较低，2022年10家店以内的门店规模仅占44.7%，属于创业阶段；❖近两年，5000-10000家及万店规模的茶饮门店数占比都有所增长，连锁化规模明显强于咖啡，其大型连锁品牌发展势头较好。 /2020-2022茶饮品类门店数规模分布/0.01%1.96%0.53%4.08%6.07%11.77%75.58%0%20%40%60%80%万店连锁500-1000连锁1000-5000家100-500连锁10-100连锁5000-10000连锁10家以内2020门店数规模门店数占比0.01%0.95%2.77%4.30%5.49%12.28%74.21%0%20%40%60%80%2021门店数占比0.01%1.49%3.84%4.47%6.27%12.56%71.36%0%20%40%60%80%2022门店数占比 / 2020-2022咖啡品类门店数规模分布 /数据来源：美团美食数据来源：美团美食5.63%2.53%2.53%11.79%6.83%11.91%58.79%0%20%40%60%500-1000连锁万店连锁5000-10000连锁1000-5000家10-100连锁100-500连锁10家以内2020门店数规模门店数占比5.43%3.72%6.74%11.15%8.97%13.32%50.67%0%20%40%60%2021门店数占比4.32%6.04%8.69%11.44%12.03%12.80%44.69%0%20%40%60%2022门店数占比XPART TWO茶饮市场变化趋势XX【茶饮市场变化趋势】一线及新一线茶饮市场趋于饱和，下沉市场稳步发展❖从门店发展来看，茶饮在一线及新一线市场发展趋于平稳，并有逐年下沉的趋势；❖从订单量来看，茶饮订单量目前主要集中于