机械行业周报:捷佳伟创再获TOPCon订单,三一重工成立锂能公司

请仔细阅读报告尾页的免责声明 1 行业周报 2022年08月07日 东亚前海机械:捷佳伟创再获 TOPCon 订单,三一重工成立锂能公司 机械行业周报 核心观点 【市场表现】上周五沪深 300 指数收于 4156.9 点,一周跌幅 0.3%;上证综指收于 3227.0 点,一周跌幅 0.8%。在中信一级行业中,机械行业周跌幅 2.7%,排名第 20。年初至今,机械行业跌幅 10.8%,排名第 16。上周机械行业中表现较好的前五分别为半导体设备(+16.4%)、激光加工设备(+2.6%)、油服设备(+1.0%)、检测(+0.8%)和矿治机械(-0.6%),跌幅最大的为其他专用设备(-8.7%)。 【重点资讯】1)7 月,我国制造业 PMI 为 49.0%,环比下降 1.2pct,位于临界点之下,制造业景气水平有所回落(国家统计局)。2)2022H1,我国完成交通固定资产投资超过 1.6 万亿元,同比增长 6.7%,继续保持高位运行(中国工程机械工业协会)。3)2022Q2 全球半导体销售额总计1525.0 亿美元,同比增长 13.3%,环比增长 0.5%。6 月的销售额为 508.0亿美元,环比下降 1.9%(SIA)。4)2022H1,光伏发电新增装机 30.9GW(其中光伏电站 11.2GW、除户用分布式光伏 19.7GW、户用 8.9GW)。截至 2022 年 6 月底,光伏发电装机 336.0GW(GGII)。 【重点公告】1)多公司发布 2022 年半年报:宇晶股份:22H1 营收 3.8亿/yoy+122.0%,归母 0.4 亿/yoy+3009.7%;四方光电:22H1 营收 1.4 亿/yoy+36.8%,归母 0.3 亿/yoy+73.6%;谱尼测试:22H1 营收 16.8 亿/yoy+128.0%,归母 0.9 亿/yoy+243.9%;中来股份:22H1 营收 46.4 亿/yoy+95.5%,归母 2.3 亿/yoy+642.9%;联德股份:22H1 营收 5.0 亿/yoy+36.7%,归母 1.0 亿/yoy+26.3%。2)孚能科技:公司拟在赣州建设年产 30.0GWh 的新能源电池项目,其中一期规划建设 18.0GWh(三元软包动力电池),二期建设 12.0GWh。3)士兰微:参股公司士兰明镓拟建设一条年产 14.4 万片 6 寸 SiC 功率器件芯片的生产线,项目总投资 15.0 亿元,建设周期 3 年。4)至纯科技:公司中标长江存储国家存储器基地项目特殊气体系统包。本次中标金额 2.8 亿元,标的主要内容为各类工艺气体的特气设备,即工艺支持性设备。5)永创智能:公司拟通过发行可转债募集不超过 6.1 亿元资金,用于液态智能包装生产线建设项目、补充流动资金项目。6)四方光电:公司获国内新能源主机厂项目定点,确认为其供应车规级 CO2 传感器总成、AQM 空气质量传感器总成,项目总金额约 1.2 亿元,预计生命周期 5 年。 【本周观点】 捷佳伟创 PE-Poly 路线的 TOPCon 电池装备再次中标,技术迭代带来光伏设备行业新机遇。继捷佳伟创的常州 HJT 中试线研究院的全新 PECVD与 TCO 设备安装到位,稳健升级管 P 板 P 双路线后,公司自主研发的PE-Poly 路线的 TOPCon 装备,再次成功中标全球太阳能头部企业TOPCon 电池装备项目。在此之前,捷佳伟创先后中标 PE-Poly 路线TOPCon 电池产线专用设备、顺利出货 GW 级 HJT 电池产线设备。公司的 PE-Poly 路线设备可以帮助提升 TOPCon 电池生产效率,有效提升TOPCon 电池转换效率和良率,进一步加快 TOPCon 电池的大规模产业化。在双碳政策驱动下,我们认为光伏设备行业景气度将延续,设备投资将持续增长。同时技术迭代带来光伏设备行业新机遇,国内光伏设备龙头企业有望受益。 评级 推荐(维持) 报告作者 作者姓名 李子卓 资格证书 S1710521020003 电子邮箱 lizz@easec.com.cn 股价走势 相关研究 《【机械】捷佳伟创获钙钛矿量产镀膜设备订单,华大九天登陆创业板_20220801》2022.08.01 《【机械】CME 预测 7 月工程机械销量增速或转正,建议关注光伏设备、锂电设备领域_20220725》2022.07.25 《【机械】金刚玻璃加码 HJT 投资,中科飞测 IPO 过会_20220620》2022.06.21 《机械板块业绩分化,建议关注高景气周期光伏设备、半导体设备等领域》2022.05.22 《东亚前海机械:4 月挖掘机销量略低于 CME 预期,建议关注工程机械板块回暖》 2022.05.16 -40.0-30.0-20.0-10.00.010.021-08 21-10 21-1222-02 22-04 22-06%机械设备沪深300行业研究· 机械设备 ·证券研究报告 股票报告网 请仔细阅读报告尾页的免责声明 2 机械设备 广立微登陆创业板,半导体设备国产替代正当时。广立微作为领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商,于 8 月 5 日登陆创业板。公司近三年的业绩持续高增、盈利能力不断增强,下游客户涵盖了三星电子等 IDM 厂商,华虹集团、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等Foundry 厂商以及部分 Fabless 厂商。随着国内 EDA 行业的持续增长和公司市场份额的不断提升,公司收入有望保持高增长。我国半导体设备正在实现国产替代,本土 Fab 厂商为寻求供应链安全,对国产设备的验证及采购意愿大幅提升,同时在 IC 领域的主要关键设备方面,中国已基本具备自主研发能力,本土化配套能力显著增强,国产化进程有望提速。 三一重工成立锂能公司,电动化进程加速。2018-2021 年,公司研发支出/营业收入不断提升,分别为 5.4%/6.2%/6.3%/7.3%,不仅体现了公司对研发能力的重视,同时也为公司积累了深厚的科技创新成果,成立锂能公司,或是公司加速推进工程机械电动化转型的又一重要举措。三一重工年报显示,公司在电动化领域针对电芯、电驱桥技术、VCU 集控平台、充换电站、燃料电池系统及控制技术等五大方向布局,开发了电动挖掘机多合一集成控制器、电驱控制策略、动力电池技术等 24 项电动化技术,为公司抢占电动化赛道先发优势提供有力支持。同时,公司全面推进各种工程机械产品的电动化,电动化工程车辆产品销量已破千台,销售额近 10.0亿元,市场份额均居行业第一。 投资建议 光伏设备相关标的包括捷佳伟创、迈为股份、海目星、帝尔激光、奥特维等;半导体设备相关标的包括北方华创、盛美上海、中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微、万业企业、华大九天、广立微、概伦电子等;工程机械相关标的包括三一重工、徐工机械、恒立液压等。 风险提示 国内疫情反复;基建及地产投资低于预期;半导体行业短期景气度下行; 光伏项目落地不及预期等。 股票报告网 请仔细阅读报告尾页的免责声明 3 机械设备 正文目录 1. 核心观点 ..................

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传统制造
2022-08-08
东亚前海证券
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