2022年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望-中国光伏行业协会

2022年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望王勃华2022.7.21 北京01P A R TReview of Industry Development行业发展回顾02P A R TCurrent Challenges面对的挑战03P A R TDevelopment Prospect形势展望nXbYNAwVoMrRnNoPbRcM7NpNmMnPpNiNoOsNkPsQoM8OqRmMNZmOqNMYqRtQ32022.4.29 中共中央政治局会议今年以来，受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显的超预期影响，经济下行压力有所加大，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。应用端制造端2022年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上。进出口2022年上半年出口总额约259亿美元，同比增长113%。迎难而上，彰显光伏的行业担当2022年上半年光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%。4政策加码，构建光伏高质量发展的政策环境在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调：•要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。据统计，2022年上半年，国家发改委、工信部、财政部、住建部、国家能源局等相关部委共出台50余条政策支持光伏产业发展，其中涉及指导规划、创新发展、监管消纳、金融补贴、电力市场、分布式光伏，地面电站建设等方面，为光伏产业健康有序发展打下了良好的政策基础。国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》工业和信息化部等五部委《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》国家发展改革委等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》1月4日2月11日5月30日6月1日国家发展改革委 、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》6月1日工业和信息化部等六部委联合印发《工业能效提升行动计划》6月27日536.5 53.4%0%10%20%30%40%50%60%0102030402017H12018H12019H12020H12021H12022H1152.845.5%0%20%40%60%03060901201501802017H12018H12019H12020H12021H12022H12022H1多晶硅产量36.5万吨同比增长53.4%2022H1硅片产量152.8GW同比增长45.5%2022年上半年我国光伏制造端各环节发展概况135.546.6%0%10%20%30%40%50%60%03060901201502017H12018H12019H12020H12021H12022H12022H1电池片产量135.5GW同比增长46.6%123.654.1%0%10%20%30%40%50%60%0204060801001201402017H12018H12019H12020H12021H12022H12022H1组件产量123.6GW同比增长54.1%62022年上半年制造端各环节技术发展特点大尺寸、薄片化推进速度进一步加快• 大尺寸硅片市场占比快速提升，部分企业已将产线全部转为182、210mm等大尺寸。• 已有单位尝试用钨丝代替金刚线，有望使线径进一步细化，进而推进薄片化发展。• 硅片厚度165μm→160μm。n型产品推进速度加快• n型电池片扩产项目占电池片扩产总容量三分之一；• 企业陆续发布n型新产品；• 中广核新能源、华电集团、中核汇能、国电投等多家央企开启n型组件招标，已公布的n型组件需求已超过4GW，较2021年全年增长4倍；• 部分硅片企业开始发布n型硅片价格。钙钛矿热度提升（举例）•2022年5月，腾讯对协鑫光电新增投资，入局钙钛矿产业；•2022年6月，碧桂园投资钙钛矿企业无限光能；•宁德时代启动钙钛矿中试线。从上半年大电站组件招投标情况看，540W+已成为市场主流需求版型。IGBT国产化率提升：⚫ 二季度国产化率约4%-5%；⚫ 预计到年底国产化率将达到10%。注：部分数据来自媒体7我国光伏电池量产效率变化情况光伏技术发展情况20%21%22%23%24%25%26%27%2012201420162018202020222024P型PERCP型单晶TOPCONP型多晶异质结电池IBC电池N-TOPCon单晶电池N-TOPCon多晶电池铸锭单晶电池掺镓p-HJT无铟 HJT15%17%19%21%23%25%PERC单晶单晶TOPCon单晶我国光伏晶硅电池实验室效率刷新纪录情况2022年上半年•刷新效率纪录7次•其中5次为n型电池2018年及以前p型：14n型：32019年p型：5n型：62020年及以后p型：4n型：17电池片类型转换效率p型PERC24.50%无铟 HJT25.40%掺镓p-HJT25.47%n-TOPCon单晶25.50%低铟 HJT25.62%n-TOPCon单晶25.70%HJT电池26.50%82022年上半年我国光伏应用市场发展情况2022年上半年光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%10.862.353.676.837.17051015201-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021-2022（1-6月）我国光伏装机量对比(GW)2021年2022年• 截至2022年6月底，太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。工商业, 47.8%户用, 19.3%集中式, 32.9%2022年1-6月新增装机超过2021年1-10月装机之和（2021年我国1-10月光伏新增装机29.31GW）投资占比近30%2022年一季度装机类型分布• 2022年1-6月，全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元，同比增长14.0%。其中，太阳能发电631亿元，同比增长283.6%。注：电源工程包含水电、火电、核电、风电、太阳能发电92022年上半年我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口再创新高2022年1-6月，光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。2022年1-6月，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约259亿美元，同比增长113%。2022年1-6月，光伏组件出口量78.6GW ，同比增长74.3%。10.4%5.8%83.8%8.5%6.5%85.0%2021年、2022年1-6月各环节出口额占比情况硅片电池片组件2021年1-6月2022年1-6月87.8 121.6 259.0 01002003002020年H12021年H12022年H1出口总额 （亿美元）33.2 45.1 78.6 0204060801002020年H12021年H12022年H1光伏组件出口量（GW）102022年上半年，光伏组件出口主要国家和地区•受到俄乌冲突影响，欧洲对光伏的需求再度攀升，欧洲市场从二季度开始需求大幅提升。（占组件出口量一半以上）2021年1-6月组件出口额101.9亿美元荷兰26.4%巴西10.3%印度8.3%日本7.0%澳大利亚5.8%