德银天下:招股说明书

全 球 發 售獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 2418（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）重 要 提 示2022年6月30日重要提示：　閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 543,000,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 54,300,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 488,700,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股2.13港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.005%香港聯交所交易費及 0.00015%財務匯報局交易徵費 （須於申請時以港元繳足及多繳股款 可於最終定價後予以退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2418獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人㞫 ᓤ 䛾 㲺Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的損失承擔任何責任。本招股章程的副本連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由我們與獨家代表（為其本身及代表包銷商）於定價日（預期為2022年7月8日（香港時間）或前後，且無論如何均不會遲於2022年7月9日（香港時間））通過協議釐定。除非另有公佈，否則發售價將不會超過每股H股2.13港元，且目前預期不會低於每股H股1.78港元。香港發售股份的申請人於申請時須就每股香港發售股份支付最高發售價每股H股2.13港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股H股2.13港元，則多繳款項將予退還。倘我們與獨家代表（為其本身及代表包銷商）因任何理由而未能於2022年7月9日（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。獨家代表（為其本身及代表包銷商）可於認為適當及取得我們同意的情況下，於香港公開發售截止遞交申請當日上午或之前隨時調減本招股章程下文所述指示性發售價範圍（即每股H股1.78港元至2.13港元）及 ╱ 或全球發售項下提呈發售的發售股份數目。在此情況下，指示性發售價範圍及 ╱ 或全球發售項下提呈發售的發售股份數目調減通知將於作出有關調減決定後盡快及無論如何不遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午前刊登於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.deewintx.com。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。香港發售股份的有意投資者請注意，倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家代表（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。　閣下應細閱該節以獲取進一步詳情。我們於中國註冊成立，且絕大部分業務位於中國。潛在投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並應了解投資中國註冊成立公司相關不同風險因素。潛在投資者亦應注意中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮H股的不同市場特質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄四 － 主要法律及監管條文概要」及「附錄五－組織章程細則概要」章節。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內或向或為美籍人士（定義見美國證券法S規例）的利益發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售及出售。重要通知香港公開發售以全電子化方式進行，本公司將不會根據《上市規則》提供本招股章程或申請表格的印刷本以供公眾人士使用。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.deewintx.com 查閱。如果　閣下需要本招股章程的印刷副本，　閣下可從上述網址下載和打印。重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序香港公開發售以全電子方式進行，根據《上市規則》，本公司將不會提供本招股章程或申請表格的印刷本以供公眾人士使用。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易> 新上市> 新上市資料」及我們的網站www.deewintx.com刊發。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上透過白表eIPO服務網站www.eipo.com.hk申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過：(i) 指示　閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘　閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。根據《上市規則》，本公司不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下如通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購香港發售股份，則須申請認購最少1,500股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。　閣下應按照選擇的香港發售股份數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應付賬款申請認購的香港發售股份數目申請時應付賬款申請認購的香港發售股份數目申請時應付賬款申請認購的香港發售股份數目申請時應付賬款港元港元港元港元1,5003,227.2045,00096,816.02450,000968,160.254,500,0009,681,602.433,0006,454.4060,000129,088.03600,0001,