2021 年植物基：肉、海鲜、蛋和乳制品产业现状报告-谷孚

⽬录—简介7执⾏摘要9第⼀部分: 商业版图12概览和主要发展12美国新冠疫情说明12零售产品发布13植物⾁正在努⼒实现等价17⼤型⻝品企业、动物⾁企业和零售商发布的植物基零售产品19美国零售市场植物⾁和乳制品畅销品牌21表 1: 美国零售市场美元销售额最⾼的⼗⼤植物⾁品牌 (按字⺟顺序排列)22表 2: 美国零售市场美元销售额最⾼的⼗⼤植物基乳制品品牌 (按字⺟顺序排列)23餐饮渠道的增⻓、合作和扩张24北美24美国植物基餐饮业 (按数据排列)24北美餐饮渠道分销动态24亚太地区25产品和品类扩张26专栏 1: 在餐饮业开展品牌合作27成分、加⼯和制造⽅⾯的发展28种⼦和作物28专栏 2: 为适应⽓候变化开发植物蛋⽩供应链30中间成分加⼯30最终产品制造32相关资料来源和报告32第⼆部分: 销售额35美国零售销售额概览35图 1: 植物基⻝品美元销售总额，美国零售市场 (2018-2021)35专栏 3: 美国零售市场数据收集37品类38图 2: 各品类植物基⻝品美元销售额和美元销售额增⻓ (2021)38表 3: 植物基品类美元销售额摘要38美国消费者动态和研究39总体植物基⻝品消费者分布统计39植物基⻝品购买动态，从 2020 ⾄ 2021 年的变化40全球尝试和需求40表 3: 美国植物基蛋⽩消费者使⽤或感兴趣的各种⾁类替代⻝品形式 (2021 年⼆⽉)41⼝味和价格41线上销售42图 4: 美国杂货电商美元销售总额和总份额: 过往及展望 (2019-2025)42全球零售销售额概览43专栏 4: 全球零售市场数据收集43图 5: 全球植物⾁零售市场预估概览44图 6: 全球各地区植物⾁零售美元销售额和美元销售额增⻓预估 (2021)44图 7: 全球植物奶零售市场概览45图 8: 全球各地区植物奶零售美元销售额和美元销售额增⻓ (2021)45第三部分: 投资47概览47资助新蛋⽩作为⽓候解决⽅案48表 4: 植物基⻝品企业投资 (1980-2021) (美国及全球)48图 9: 全球新蛋⽩年度投资趋势 (2010-2021)49图 10: 植物基企业年度全球投资 (2010-2021)49专栏 5: 数据收集⽅法50地域分布51图 11: 各地区植物基企业投资 (2021)51图 12: 植物基企业投资: 规模前⼗的国家 (2021)51交易类型和重⼤融资事件52表 5: 交易类型统计摘要 (2010-2021)52表 13: 2021 年重⼤融资事件53专栏 6: 新海鲜乘⻛破浪54图 14: 新海鲜企业年度投资 (2013-2021)54清偿事件55图 15: 植物基⻝品清偿事件 (2010-2021) (美国及全球)55其他融资事件56表 6: 植物基⻝品其他融资事件 (2019-2021) (美国和全球)56投资者57表 7 : 植物基⻝品领域最活跃投资者 (按交易数排列) (2021) (美国和全球)57第四部分: 科学和技术60成分创新和优化: 改善作物开发和加工技术60通过作物育种提升作物蛋⽩质产量功能性质60⽤作新蛋⽩原料的新型作物61表 8: 使⽤新型蛋⽩质原料制造植物基产品的企业动态61蛋⽩质分级分离和功能化的创新63植物基产品质构化创新⽣产整块⾁产品63挤压技术64剪切细胞技术64`D 打印65规模化制造终产品以满⾜需求65专栏 7: 2021 年植物基脂肪替代品开发66混合产品兴起66GFI 研究经费项⽬正在推植物基研发67图 9: 2021 年受 GFI 资助的植物基研究项⽬68第五部分: 政府和监管71监管概览71美国⻝品和药物管理局 (FDA) 动态71美国各州监管71欧洲标签审查72政府⽀持72巴西监管框架正在制定中74印度植物基监管及政府⽀持74产品许可75第六部分: 总结和展望77新蛋⽩⾏业展望78图 16: 市场规模预测78植物基市场预测79专家寄语82致谢83The Good Food Institute (GFI) 是旨在为可持续、安全、公正的蛋⽩质供应打造未来蓝图的国际组织⽹络。我们致⼒于找出最有效的解决⽅案，推动资源及⼈才流动，赋能⻝品体系内的合作伙伴们制造出便捷、实惠、美味的新蛋⽩。本报告以及 GFI 的所有研究、数据和洞⻅，都得益于我们全球捐赠者⼤家庭的馈赠和资助。GFI 的 产业现状报告 系列深⼊探讨可推动新蛋⽩⾏业前⾏的关键技术、商业发展和科技进步：●细胞培养⾁和海鲜●发酵: ⾁、海鲜、蛋和乳制品●植物基：⾁、海鲜、蛋和乳制品●⾏业前沿: 新蛋⽩海鲜The Good Food Institute ⾮专业投顾，本产业现状报告中的内容不构成投资建议。简介—每年，我们都看到新蛋⽩⾏业有进⼀步的发展，这为推动全球转向更可持续、安全、公正的⻝品体系打开了机会之⻔。和此前的 2019 及 2020 年⼀样，2021 年⼜是迄今为⽌新蛋⽩⾏业发展最为活跃的⼀年。许多迹象表明，世界正⾯临⼀场新蛋⽩全球创新竞赛。通过使⽤植物基、发酵或是培养动物细胞制造⾁类，我们可以减少当下⻝品体系对⽓候造成的有害影响，降低动物源疾病和抗⽣素耐药性⻛险，⽤更少的资源养活更多⼈⼝。我们还可以减缓⽣物多样性丧失、减少空⽓和⽔污染，保护我们的海洋。确实，新蛋⽩之于⾁类制造的意义正如能源中的可再⽣能源，这就是未来。随着全球社区共同努⼒减缓⽓候⻛险，新蛋⽩预⽰着可帮助我们实现零排放的巨⼤机遇⸺但还需要更多投资和可开放获取型研发。新蛋⽩提供了⼀些最具颠覆性的研究机会，其中蕴藏着在全球掀起社会影响的潜⼒: 稳定⽓候，保持⽣物多样性，同时消除⻝品导致的瘟疫⻛险及抗⽣素耐药性。但是迄今为⽌，新蛋⽩还未得到充分重视。⽐起电动汽⻋和可再⽣能源，对这⼀新兴领域的投资可说是杯⽔⻋薪，然⽽畜牧业的全球温室⽓体排放量却与运输业相当 (请参看 gfi.org/climate)。公私部⻔共同加⼤对新蛋⽩的投资⼒度可为农业书写新技术篇章，并且在提升环境和全球健康状况的同时刺激经济增⻓。2021 年，植物⾁蛋奶领域扩张不断、创新涌现、知名度提升。初创企业、⼤型⻝品企业和零售商们推出了数百款新产品，全球零售额增⻓。此外，出现了改善最终产品的新技术和新型作物蛋⽩原料，投资者群体增⻓了 40%，监管许可的获取帮助⾏业营造了公平的竞争环境。2021 年，随着植物⾁全球零售市场销售额突破 50 亿美元⼤关，世界各地的消费者对传统动物性产品可持续替代⻝品的兴趣都在不断提升。随着企业专注制造⼝味、质地以及所有感官特性都能与动物⾁相匹敌的产品，消费者需求预计会增加。虽然植物基替代蛋⽩产品⼀点点实现了与传统产品等价，但这其中仍存在着许多需要改善的地⽅。2021 年，通过改良制造技术、优化副产品和扩⼤产能，终于取得实质性进展填补了这⼀缺⼝。为了满⾜不断增⻓的需求并使植物基蛋⽩能在⼝味、价格和可及性上与传统产品相抗衡，需要公私两部⻔进⼀步加⼤投资⼒度。这样的投资可同时帮助养活数⼗亿⼈⼝、保护公共健康并实现全球⽓候⽬标。我们呈上这份《植物基：⾁、海鲜、蛋和乳制品产业现状报告》，供您⼀览本⾏业在 2021 年取得的关键发展及未来展望。Caroline BushnellGood Food Institute 企业关系副总裁执⾏