全球储能市场新动向及趋势分析（2022）-中能传媒研究院

全球储能市场新动向及趋势分析（全球储能市场新动向及趋势分析（2022））邱丽静中能传媒能源安全新战略研究院随着碳达峰、碳中和成为全球共识，新能源在整个能源体系中的比重将快速增加，储能有望迎来爆发式增长。从应用场景看，以调频为代表的辅助服务领域成为重要应用形式，通过可再生能源场站配置储能系统的方式实现能量时移变得越来越普遍。从政策机制看，全球主要储能应用国家通过提供补贴、投资税收减免和完善电力市场规则等措施支持储能市场发展。在完善储能参与电力市场规则时，不断明确储能功能定位，使其获得参与电力市场的合理身份。当前，政策和市场环境是促进我国储能产业发展的关键。近期两部门印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》再一次推高了国内储能发展的热度。本报告以英国、美国、澳大利亚和中国等全球典型市场为例，分析储能市场发展现状，包括储能市场规模、产业政策及市场环境等方面；基于政策和市场规则的调整总结了储能项目收益来源及商业模式；最后，对国际储能市场的发展前景进行展望，供参考。一 、全球储能市场概况一 、全球储能市场概况美国能源部全球储能数据库（DOE Global Energy Storage Database）发布的2020年统计数据显示，全球已投运储能项目累计装机规模约为192吉瓦。从装机规模和市场份额看，从装机规模和市场份额看，抽水蓄能累计装机规模最大，占比约95%；电化学储能累计装机规模位列第二，占比约2%。在各类电化学储能技术中，液流电池、锂离子电池和钠离子电池累计装机规模位居前三。资料来源：DOE图图1 2020年全球储能市场装机结构年全球储能市场装机结构资料来源：DOE图图2 全球在运电化学储能项目装机变化情况全球在运电化学储能项目装机变化情况从项目数量看，从项目数量看，电化学储能最多，高达1033个，其中又以锂离子电池项目数量最多。锂电池是目前储能技术的主流，发展规模正在不断扩大，而中国锂电池产能已位居世界第一。中国工信部发布数据显示，2021年，中国储能型锂离子电池产量达到32吉瓦时，同比增长146%。资料来源：DOE图图3 2020年全球储能市场累计在运项目数量年全球储能市场累计在运项目数量从应用分布看，从应用分布看，在政策激励、市场规则和灵活价格机制的引导下，储能的主要应用场景分布在发电侧、电网侧、用户侧等。其中，以调频为代表的辅助服务领域成为重要应用形式，通过可再生能源场站配置储能系统的方式实现能量时移越来越普遍。同时，储能在输配电领域的应用主要包括无功支持、缓解输电阻塞、延缓输配电设备扩容升级、变电站直流电源等。在不同场景下，储能在市场上体现的价值也有所不同。资料来源：DOE图图4 2020年各应用场景储能装机情况年各应用场景储能装机情况二 、 英 国 储能 市场 发 展现 状二 、 英 国储 能 市场 发展 现 状（一）市场规模（一）市场规模根据英国官方公布的数据，目前英国约有4吉瓦储能电站，包括3吉瓦的抽水蓄能和1吉瓦的锂电池储能。在建和规划中的储能规模达到10吉瓦，其中8吉瓦是电池储能，2吉瓦是抽水蓄能。2021年，英国公用事业规模储能项目强劲增长，年度部署量同比增长70%。从项目单体规模和技术路线看，英国早期50兆瓦以上的发电项目需要申请牌照，使得大部分储能项目规模设定为49兆瓦，限制了对储能的投资意愿。2020年7月，英国取消电池储能项目容量限制，允许在英格兰和威尔士分别部署规模在50兆瓦和350兆瓦以上的储能项目，此举使英国电网中电池储能项目数量快速增加。近年来，英国商业、能源和工业战略部英国储能的发展离不开政策的激励与机制的支持。英国政府批准部署更多电池储能项目以平衡电网的发展，构建相对智能、灵活的电力系统；通过投入公共资金支持储能技术创新、降低成本并促进技术商业化；大幅推进储能相关政策及电力市场规则的修订工作。英国储能项目主要通过容量市场机制和辅助服务市场机制获得收益，也可通过在平衡市场提供上下调节电量以及价格尖峰时段发电获得收益。（BEIS）批准了多个大型储能项目规划，如英国能源公司InterGen在泰晤士河口的320兆瓦/640兆瓦时电池储能项目，瓦锡兰集团与英国能源开发商Pivot Power公司部署的总装机容量为100兆瓦的电池储能系统。此外，壳牌于2021年8月宣布100兆瓦储能电站全面投入运营，这是欧洲目前最大规模的储能电站，位于英国西南部威尔特郡附近，由两个装机容量均为50兆瓦/50兆瓦时的电池储能设施组成，采用磷酸铁锂/三元锂电池技术。法国可再生能源开发商EDF公司的子公司Pivot Power公司于近日表示，已获得两个装机容量均为50兆瓦/100兆瓦时的锂离子电池储能系统规划许可，这两个电池储能系统将部署在英国贝德福德郡Sundon和康沃尔郡Indian Queens地区。（二）扶持政策（二）扶持政策政策支持方面，英国主要通过投入公共资金支持储能技术创新、降低成本并推动技术商业化。最早由政府天然气和电力市场办公室（OFGEM）对包括储能在内的电网创新技术及方案提供相关资金支持。在此基础上，2017年英国设立“工业战略挑战基金”，并划拨2.46亿英镑开展法拉第挑战计划（Faraday challenge），旨在全面推动电池技术从研发走向市场。除了法拉第挑战计划，为了实现净零系统转型，英国政府于2020年11月发布“十项关键计划”，并在此计划中推出10亿英镑“净零创新组合”项目用于加速低碳技术创新，降低英国低碳转型付出的成本。“净零创新组合”项目主要关注十大关键领域，“储能及电力灵活性”就是其中之一。过去一年，英国政府拨款9200万英镑支持储能在内的下一代绿色技术，其中6800万英镑用于进一步发展储能技术，以支持未来的可再生能源系统。长时储能有望成为英国更智能、更灵活的低碳能源系统的关键组成部分，这种储能技术可以在很长一段时间内（包括数月或数年）储存风电和太阳能发电电量，以及热能。英国政府已启动至少1亿英镑的创新资金用于支持储能和灵活性创新项目，包括对储存时长在小时、日、月等不同时间维度的储能技术的支持。随着英国调频响应市场日趋饱和，持续放电时间为2小时的储能系统将更具吸引力。（三）市场环境（三）市场环境英国大幅推进与储能相关的电力市场规则修订工作。2016年以来，英国政府允许包括电化学储能在内的新兴资源参与容量市场，容量市场允许参与容量竞拍的资源同时参与电能批发市场，这促使英国储能装机容量快速提升。2017年，英国修订电力法，明确储能的许可证和规划制度，将储能的定义从单纯的发电资产丰富至电力系统的组成部分。OFGEM于2019年6月对储能定义进行了修订，将储能系统归类为发电设施。这一举措否定了原来具有争议的储能系统双重收费政策，即将储能系统作为用电设施进行收费的同时，又作为发电设施收费。事实上，这种双重收费政策在欧洲各国普遍采用。2020年，英国的这一双重收费制度修改，储能设施只支付发电端的费用。储能系统成为发电设施的优势是能够在业界已经熟悉的规则中运行，并且业界厂商了解储能系统如何适应这些规则。（四）收益来源及商业模式（四）收益来源及商业模式英国电力市场新型储能主要通过容量市场机制和辅助服务市场机制获得收益，比如增强快速调频，也可通过在平衡市场提供