晶科能源:招股说明书

晶科能源股份有限公司 招股意向书 1 晶科能源股份有限公司 （江西省上饶市经济开发区晶科大道 1 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 晶科能源股份有限公司 招股意向书 2 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 晶科能源股份有限公司 招股意向书 3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票 200,000.00 万股，占发行后总股本的比例为20.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工拟通过资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，预计认购数量合计不超过本次公开发行数量的10.00%，即 20,000.00 万股；同时，包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过 84,200.00 万元。资产管理计划获配股票限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始。 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构将安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次公开发行的战略配售，初始跟投比例为本次公开发行数量的 2.00%，即初始跟投数量为 4,000.00 万股。中信建投投资有限公司本次战略配售获配股票限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2022 年 1 月 17 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 1,000,000.00 万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2022 年 1 月 7 日 晶科能源股份有限公司 招股意向书 4 重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者关注以下重大事项提示，并认真阅读本招股意向书正文内容。如无特别说明，本招股意向书“重大事项提示”部分简称或名词的释义与本招股意向书“第一节 释义”一致。 一、特别风险提示 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”中的全部内容。 （一）硅料价格大幅波动引起的业绩下滑风险 报告期内，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为24,284.09 万元、113,234.95 万元、91,067.48 万元和 20,115.38 万元。2021 年 1-6 月，公司营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1,572,553.08 万元和 20,115.38 万元，较 2020 年同期分别下滑 0.78%和 56.59%。公司硅料采购价格自 2020年 7 月起逐渐上涨，尤其自 2021 年 1 月起采购价格上涨速度明显加快。2021 年 6 月，公司硅料采购均价为 166.95 元/千克，较 2020 年 7 月最低点 47.21 元/千克上涨 253.63%。而组件产品向下游涨价存在一定滞后性，公司组件产品销售均价在 2020 年 11 月下降至最低点 1.53 元/W，其后价格逐渐回升，但无法完全抵消硅料等原材料价格上涨带来的不利影响。若 2021 年下半年及以后年度，公司硅料采购价格仍保持大幅上涨趋势，将对公司 2021 年度及以后年度的经营业绩造成重大不利影响。 （二）实际控制人失去控制权的风险 发行人间接控股股东为美国纽约证券交易所上市公司晶科能源控股，截至 2021 年6 月 30 日，李仙德、陈康平及李仙华合计持有晶科能源控股 18.16%的表决权，持股比例较低。假设晶科能源控股存量可转债转股且存量期权全部行权，则李仙德、陈康平及李仙华合计持有晶科能源控股的股权比例将进一步稀释至 16.85%。若其他股东通过二级市场持续增持晶科能源控股股票，或者第三方发起收购，则晶科能源控股可能面临控制权转移的情况，进而影响实际控制人对发行人的控制权，可能对发行人经营管理或业务发展带来不利影响。 晶科能源股份有限公司 招股意向书 5 （三）境外市场经营风险 公司积极推进生产和销售全球化，已经在马来西亚和美国设立了海外生产基地，并在全球十余个国家设立了海外销售子公司，基本实现全球化经营。报告期内，公司境外业务集中在美国、欧洲、澳大利亚、日本、韩国等国家和地区，产品累计销往全球 160多个国家和地区，境外销售收入占比超过 80%。 自 2011 年 11 月起，美国商务部对来自于中国大陆的晶硅光伏电池，不论是否部分或全部组装成组件、层压板、电池板或其他产品（以下简称“双反调查产品”），发起反倾销和反补贴调查，最