长光华芯:招股说明书

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 （Suzhou Everbright Photonics Co., Ltd.） （苏州高新区昆仑山路 189 号科技城工业坊-A 区 2 号厂房-1-102、2号厂房-2-203） 首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在科科创创板板上上市市 招招股股意意向向书书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人第一大股东承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的第一大股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行数量为 3,390.00 万股，占发行后股份总数的 25.00%，本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份。 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的 10.00%，即 3,390,000 股，同时包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过 13,480.00 万元，资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构将安排实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）参与本次发行战略配售，初始跟投比例为本次公开发行股份的 5.00%，即 1,695,000 股。因华泰创新最终认购数量与最终发行规模相关，保荐机构将在确定发行价格后对华泰创新最终认购数量进行调整。华泰创新获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【 】元 预计发行日期 2022 年 3 月 23 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 13,559.9956 万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2022 年 3 月 15 日 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）市场竞争加剧风险 近年来，在产业政策和地方政府的推动下，国内半导体激光行业呈现出较快的发展态势，市场参与者数量不断增加。与此同时，国外企业也日益重视国内市场。在国际企业和国内新进入者的双重竞争压力下，公司面临市场竞争加剧的风险。如竞争对手采用低价竞争等策略激化市场竞争形势，可能对公司产品的销售收入和利润率产生一定负面影响。 （二）产品价格下降的风险 报告期内，受产业链整体价格下降以及国内外厂商的竞争策略影响，2018年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月公司单管芯片产品价格分别为 42.44 元/颗、31.95 元/颗、18.95 元/颗和 14.10 元/颗，光纤耦合模块产品价格分别为 3,511.26元/个、3,176.64 元/个、2,758.52 元/个和 2,641.23 元/个，价格呈下降趋势。若未来产品价格持续下降，而公司未能采取有效措施，巩固和增强产品的综合竞争力、降低产品生产成本，公司可能难以有效应对产品价格下降的风险，导致利润率水平有所降低。 （三）技术升级迭代风险 公司经过多年的持续研发投入，在高功率半导体激光芯片领域形成了一系列技术积累。随着半导体激光技术的不断演进，技术革新及产品迭代加速、应用领域不断拓展已成为行业发展趋势。若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术上未能持续创新，亦或新产品技术指标无法达到预期，则可能会面临核心技术竞争力降低的风险，导致公司在市场竞争中处于劣势，面临市场份额降低的情况。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股意向书 1-1-4 （四）存货跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,948.40 万元、7,041.71 万元、9,905.94 万元及 12,055.04 万元，占净资产的比例分别为 39.39%、27.69%、19.56%和 21.54%。一方面，若客户单方面取消订单，或因客户自身需求变更等因素减少订单计划，可能导致公司存货的可变现净值低于成本；另一方面，公司近年来新建厂房和购置生产相关设备资产，投入较大，使得固定成本提高较多，若公司产品产量因市场需求波动出现大幅减少，或因下游竞争日趋激烈而出现大幅降价，将可能使得该产品可变现净值低于成本，对公司的经营业绩产生不利影响。 （五）政府补助不能持续的风险 由于公司所处的半导体激光行业尤其是半导体激光芯片领域系国家重点鼓励、扶持的战略性行业，公司获得的政府补助金额较大。报告期内，公司计入