成都华微:招股说明书

成都华微电子科技股份有限公司 （Chengdu Sino-Microelectronics Tech. Co., Ltd.） （中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 22-23 层 2201 号、2301 号） 首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在科科创创板板上上市市 招招股股意意向向书书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板投资风险提示 成都华微电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 成都华微电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票数量为 9,560.0000 万股，占发行后总股本的比例为 15.01%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【 】元 预计发行日期 2024 年 1 月 29 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 63,684.7026 万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2024 年 1 月 19 日 成都华微电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 目 录 目 录 .............................................................................................................................................. 3 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 6 一、基本术语 ......................................................................................................................... 6 二、专业术语 ......................................................................................................................... 7 第二节 概览 ..................................................................................................................................... 9 一、重大事项提示.................................................................................................................. 9 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................................... 12 三、本次发行概况................................................................................................................ 13 四、发行人主营业务经营情况 ............................................................................................ 19 五、发行人符合科创板定位 ................................................................................................ 20 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标 .................................................................... 21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 .................................................... 22 八、发行人选择的具体上市标准 ........................................................................................ 24 九、募集资金运用与未来发展规划 .................................................................................... 24 第三节 风险因素 ........................................................................................................................... 25 一、与发行人相关的风险 .................................................................................................... 25 二、与行业相关的风险 ....................................................................