龙旗科技:招股说明书

上海龙旗科技股份有限公司（Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.）（上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层）首次公开发行股票并在主板上市招股意向书保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）联席主承销商（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）上海龙旗科技股份有限公司招股意向书1-1-1声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海龙旗科技股份有限公司招股意向书1-1-2发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数6,000.0000万股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持的公司股份），占发行后总股本的比例为12.90%每股面值人民币 1.00 元每股发行价格人民币【】元预计发行日期2024 年 2 月 21 日拟上市的证券交易所和板块上海证券交易所主板发行后总股本46,509.6544 万股保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司联席主承销商国泰君安证券股份有限公司招股意向书签署日期2024 年 1 月 31 日上海龙旗科技股份有限公司招股意向书1-1-3目录声明........................................................................................................................... 1发行概况....................................................................................................................... 2目录........................................................................................................................... 3第一节 释义............................................................................................................. 7一、普通术语....................................................................................................... 7二、专业术语......................................................................................................11第二节 概览........................................................................................................... 15一、重大事项提示............................................................................................. 15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况................................................. 19三、本次发行概况............................................................................................. 20四、发行人主营业务经营情况......................................................................... 30五、发行人符合主板定位................................................................................. 31六、发行人报告期主要财务数据及财务指标................................................. 34七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息..... 34八、发行人选择的具体上市标准..................................................................... 38九、募集资金运用与未来发展规划................................................................. 38第三节 风险因素....................................................................................................... 40一、与发行人相关的风险................................................................................. 40二、与行业相关的风险..................................................................................... 49三、其他风险..................................................................................................... 50第四节 发行人基本情况........................................................................................... 51一、发行人基本情况......................................................................................... 51二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况............................. 51三、报告期内公司重大资产重组情况....................................