追光者5G战略观察

5G 小蓝书追光者5G战略观察5G 战略观察追光者第一季 01 期腾讯5G生态计划 X 罗宾5G知识社群2021Season one 序言很多创新都来源于跨界，当人类积累的技术能力发展到一定阶段的时候，这些能力会在跨界中产生新的应用场景。进入二十一世纪的第三个十年，有两个变化在同时发生 ：一是由科技进步带来的一系列技术能力飞速提升，另一个是社会、经济、文化和技术发展带来的需求变化。用户、产业、社会（CBS）三位一体，现在我们面临新的蓝海，这是一个由科技向善所推动的跨界创新的蓝海。————腾讯董事会主席兼首席执行官 马化腾智能手机终端的普及和 4G 网络的发展，带来了微信、短视频等新物种，而 5G 必然会带来更多新的业态和场景，如何把握新的机会，腾讯在数字内容、互动娱乐、在线视频、云游戏等方向，做了新的联动和创新，通过生态，我们也在链接更多的新型终端、新技术、渠道和能力，进入新的平台和场景，一起创新。————腾讯平台与内容事业群副总裁 张巍信息技术的变革对社会发展及技术演进具有核心推动作用，技术变革才是创新的底层驱动力。5G 必将带来多样、全新的变化，我们希望看见每一个技术变革的节点，在这一过程中，腾讯要承担社会责任、推进技术的演进，帮助真正的创新技术实现落地，这是腾讯 5G 生态计划的发心，也是腾讯整体生态战略的延续。————腾讯生态合作部总经理、青腾总经理 王兰第一季 第一期01# 刊首语5G小蓝书5G战略观察追光者以 5G 为代表的新型基础设施是数字经济的关键支撑，将有力推动中国数字经济发展。如果把 5G 网络看做一把钥匙，它能够帮我们解锁原先难以数字化的现实场景，让数字技术以更小的颗粒度重塑现实世界。但 5G 并不是一个单一的技术，而是若干成系列的新技术组合，需要 “联合登山队” 来征服。腾讯 5G 生态计划致力于从产业上下游角度，协同电信运营商、终端设备厂商、芯片厂商、云端服务商、垂直行业企业和创新应用伙伴，共同打造 5G 生态系统的价值创造飞轮。为了增进伙伴间的沟通效率和协作层次，联合罗宾 5G 知识社群，我们推出「追光者 5G 战略观察」系列专刊，着眼于从全球视角看 5G 商业化进展、同步国内外研究数据、分享 5G 代表性案例，并邀请产业专家探讨中国机会。希望这份持续更新的 5G 小蓝书，能够给读者带来有价值的思考与沉淀。也欢迎大家积极反馈意见和建议，你的研究洞察和实践经验可以帮助到更多人。5G 小蓝书，连接每一位 5G 追光者。腾讯 5G 生态计划团队Hello5G 追光者5G 小蓝书第一季 01 期第一季 第一期02# 刊首语5G小蓝书5G战略观察追光者2017~2018 年 5G 开始成为热门话题。和印象中 3G、4G 上市过程不同，5G 吸引了非常多的跨行业关注者。5G 的范畴早已不局限于通信圈，大幅超越了前几代移动通信技术。 5G 的生态化发展也已成为一种行业共识。在韩国、美国和中国等先行市场 5G 商用两年多时间里，5G 网络部署和用户规模均取得了很大的进展。仅中国大陆在 2021 年 9 月就建成了 115.9 万个 5G 基站。以全球 10 亿签约用户为基准的话，5G 预计会比 4G 提前两年达到这一数字。作为国家数字经济和产业转型的新基础设施，5G 在服务垂直行业生产、生活和社会治理方面也展示了相当的潜力。工信部第四届 “绽放杯” 5G 应用征集大赛的 1.2 万个参赛项目就是例证。健康的生态系统意味着不同成员间有良好的沟通、互操作与协作机制。而专业知识和信息的流动效率则反映了生态系统的整体水准。联合腾讯 5G 生态计划，我们推出「追光者 5G 战略观察」系列专刊，寄希望借助这个系列的小册子助力 5G 知识和应用经验的流动，对大家的日常工作能有所帮助。5G 小蓝书，连接每一位 5G 追光者。罗宾 5G 知识社群主理人Hello5G 追光者5G 小蓝书第一季 01 期5G小蓝书5G战略观察追光者第一季 第一期03# 前沿洞察全球 5G 商业化进展和给 5G 追光者的七个建议性思考和奥运赛场类似，第一名总是更容易被记住。2019年 4 月，为了赢得全球首个 5G 商用网络开通的历史 性 时 刻，东 西 半 球 之 争 在 韩 国 SKT 和 美 国 Verizon 之间展开。对比美国 Verizon 和 AT&T 的 5G 毫米波（更适于固定无线接入），韩国运营商 3.5GHz 中频段 5G 网络对于经典的移动通信而言，更具代表性意义，也得到了业界的广泛关注。根据 OMDIA 的数据监测，截止到 2021Q2 全球已宣布开通 5G 商用的网络达到 151 个。主流运营商均已进入 5G 商用阵营，但受限于庞大资本性开支、5G 网络商用进展文 | Robin不同于 2G / 3G / 4G，5G 是移动通信发展有史以来最 “出圈” 的一代。一方面各行各业对 5G 给予了极高的兴趣与期待，另一方面随着 5G 应用具体落地，“貌似也没有那么厉害” 的感觉也带来了现实落差。围绕 5G 价值几何的纷争也此起彼伏，甚是热闹。对待发展中的事物，厘清事实（Fact）与观点（Opinion）是最经典的思维模型。借助此文给大家梳理一下 5G 商用两年来的事实性进展，同时也分享我们围绕 5G 商业化的观点和思考。Q225Q334Q448Q164Q285Q3114Q4140Q1145Q2151201920202021#OMDIA,R5G图 1 - 全球 5G 商用网络数量运营商数量所在市场成熟度和运营商自身战略的差别，各家采取了不同的建网策略。有的运营商做了全网覆盖，有的则采用了热点地区的点状覆盖。地域角度，亚太、欧洲和北美处于 5G 商用靠前区域，拉丁美洲和非洲则相对滞后。作为一项重要的基础设施，新一代移动通信的商用进程，侧面反映了各地区经济发展的差异。虽然通信和互联网致力于让世界变平，但各地通信网络水准的差异也体现了这个世界并不是平的。#OMDIA,R5G图 2 - 全球 5G 商用网络的地域分布运营商数量百分比非洲 4.0%拉美 4.0%北美 6.6%中东 11.9%东欧 13.9%亚太 23.2%西欧 36.4%5G小蓝书5G战略观察追光者第一季 第一期04# 前沿洞察5G 智能手机的迅速上量5G 新型终端的崛起对于新一代移动通信网上市，手机是最重要的环节，否则用户如何来使用到这张网呢？不仅是电信运营商，在未来可见的相当一段时期内，互联网巨头的绝大部分收入也还是会源自消费者手中的这个智能手机。根 据 Counterpoint 的 数 据，2020Q1 5G 智 能 手机占据了全球出货量的 7% 和收入的 17%。一年以后，出货量数字迅速攀升到 39%，收入占比则达到了 69%。而在单价 400 美元及以上的中高端手机中，5G 占比达到了 80% 以上。可谓在很短的时间内，5G 就成为了终端市场的主力。其中，iPhone 12 的上市大大地推动了 5G 手机，尤其高端智能手机的 5G 化进程。