2021年中国出行行业数智化研究报告

《2021年中国出行行业数智化研究报告》从单车智能到协同智能，出行行业向数智化迈进2021.09Alibaba Cloud Accelerator & 36KR RESEARCH阿里云加速器 & 36氪研究院联合发布目录CONTENTS前言⚫需求侧推动出行行业创新发展⚫宏观侧牵引出行行业绿色及智能化发展⚫技术侧驱动单车智能与协同智能发展⚫资本侧助力数智化出行蓬勃发展01单车智能⚫智能座舱⚫新能源汽车02协同智能⚫自动驾驶⚫车联网03总结与展望⚫单车智能趋势⚫协同智能趋势⚫行业融合趋势04前言011⚫ 需求侧推动出行行业创新发展⚫ 宏观侧牵引出行行业绿色及智能化发展⚫ 技术侧驱动单车智能与协同智能发展⚫ 资本侧助力数智化出行蓬勃发展41 前言——需求侧推动出行行业创新发展出行已成消费者“刚需”，四轮出行渗透率最高，市场空间增量可期•随着我国人均GDP持续增长、消费升级及城镇化趋势加深，消费者对于出行的需求得到持续释放。出行已成为人们生活中不可或缺的“刚需”场景，其背后则是万亿级别的广阔出行市场。*•各类路面出行工具中，以私家车、出租车、网约车等为代表的四轮出行渗透率最高。2019年，四轮出行市场规模已达7,119亿人民币，占路面出行市场的47%。预计2025年，四轮出行行业空间将持续拓展，有望实现11,005亿人民币市场规模，而所占路面出行市场份额或将突破57.7%。*•四轮出行市场的扩容，与我国汽车保有量的增长不无关系。根据公安部数据，截至2021年3月，我国汽车保有量为2.87亿量，新注册750万辆，同比增长63.3%。汽车保有量超过100万辆的城市共有72个，与2020年同期相比，增加了5个。其中，33个城市汽车保有量超200万，而16个城市汽车保有量已超300万。•面对市场空间广阔的四轮出行市场，本报告聚焦四轮出行新形势，探索科技赋能下，出行领域玩家如何实现创新及其为出行人群带来怎样的革新式体验。*数据来源：前瞻产业研究院，国泰君安，36氪研究院1.541.721.942.172.42.62.8111.69%12.79%11.86%10.60%8.33%8.08%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%00.511.522.532014201520162017201820192020汽车保有量（亿）汽车保有量增速图示：2014-2020我国汽车保有量及增速数据来源：公安部，36氪研究院251 前言——宏观侧牵引出行行业绿色及智能化发展我国宏观环境面临新形势，推动出行领域向绿色及智能两大方向发展•在政策、技术、经济、消费端习惯等各因素叠加作用下，我国出行领域正在经历前所未有的转型及变革。绿色与智能成为出行领域两大核心及关键趋势，为人们出行带来创新式体验。•政策驱动下，新能源汽车与自动驾驶实现突破式发展。为推动我国能源结构转型升级，国家出台系列政策，扶持新能源汽车发展。从十四五规划到工信部等各部委陆续制定的新能源汽车技术路线来看，发展新能源汽车相关行业，已成为国家重点推进方向。此外，出行领域中，自动驾驶也得到国家政策大力扶持。截至2020年底，我国已有27个城市发布了自动驾驶政策，并建立了9个国家级自动驾驶及智能网联汽车示范区，为我国自动驾驶的应用及落地提供丰富的测试环境。•数字经济的蓬勃发展为出行领域的数智化转型注入新动力。目前，我国经济正处于由传统实体经济向数字经济转型的关键时期，数字经济已逐渐成为社会发展新动能。数字经济环境下，我国出行领域也面临数智化转型新需求，依托海量出行数据，持续优化出行服务内容，为消费者带来个性化出行体验。政策技术经济社会鼓励应用绿色能源扶持自动驾驶政策经济社会技术数字经济蓬勃发展碳中和理念深入出行需求多样化底层技术逐渐成熟图示：我国绿色及数智化出行发展的宏观环境361 前言——技术侧驱动单车智能与协同智能发展单车智能与协同智能成为我国出行数智化落地的两大路径•碳中和推动出行日趋“环境友好化”。2021年两会期间，“碳中和”一词首次被写入政府工作报告，引发社会各界热议。我国政府提出“二氧化碳排放量争取在2030年达到峰值，并尽量于2060年实现碳中和”，将环境保护议题上升至国家战略高度。碳中和的提出推动与碳排放密切相关的出行领域实现绿色转型：从绿色能源的开发使用到汽车电子电器架构的升级，各大车企及出行领域的创新企业均致力于出行环保化的实现。•出行用户需求的升级，推动出行领域实现“体验多元化”。就需求端而言，用户对出行需求渐趋多样化，对出行的便捷性及个性化提出了更高要求。当代用户对出行的认知发生了较大变化，出行已不仅仅是实现位置移动的工具，其场景化功能有待进一步开发，如休闲娱乐、移动办公等。•底层技术的成熟为出行数字化与智能化夯实基础。大数据、云计算、人工智能等技术逐渐成熟，并加速向各应用场景渗透，为出行领域实现数字化与智能化转型打造坚实的技术基础。•目前，我国出行行业实现绿色与数智化转型的路径主要有两大类：单车智能与协同智能。单车智能即通过智能座舱等车内软件设备、绿色供能等方式，实现单车环境友好与人车智能交互；而协同智能则通过自动驾驶、车联网等技术，串联人、车、路、网，实现车辆运行环境的整体数字化、智能化。单车智能与协同智能并非相互独立，只有智能的单车在协同智能的环境下运行，用户出行的数智化才能够实现真正落地。单车智能绿色能源消耗个性化车内软件自动驾驶释放人力人车路网智能交互协同智能471 前言——资本侧助力数智化出行蓬勃发展大额融资频发，资本持续加码数字化出行行业•绿色与数智化两大趋势下，我国出行行业呈现巨大增长潜力。各类企业通过对两大趋势的洞察，探索适合自身的发展方向，力图占领行业竞争高地。传统车辆制造类企业、造车新势力、技术驱动创新型企业均瞄准了出行领域某一或某些垂直赛道，带动出行领域的进一步发展。•发展火热的出行领域同样吸引了资本的目光。2021年上半年，我国数智化出行领域共发生投资事件105起，其中自动驾驶赛道43起、新能源汽车赛道25起，汽车硬件赛道18起，技术研发赛道14起、智能座舱赛道5起。*数智化出行领域大额融资频发，资本对该领域的关注度持续攀高。企业名称融资轮次融资金额融资时间企业领域地平线C轮15亿美元2021年6月人工智能芯片制造商禾赛科技D轮3亿美元2021年6月激光传感器研发商哪吒汽车D轮30亿人民币2021年4月新能源汽车制造商希迪智驾B轮3亿人民币2021年4月自动驾驶技术及产品服务商435251814自动驾驶智能座舱新能源汽车汽车硬件技术图示：2021上半年数智化出行领域投资分布数据来源：鲸准，36氪研究院图示：2021上半年数智化出行领域主要投资事件例举数据来源：鲸准，IT桔子，36氪研究院5*数据来源：36氪研究院⚫ 智能座舱⚫ 新能源汽车单车智能02692.1.1 定义及主要应用场景智能座舱是配备了智能化和网联化的车载产品，核心在于利用人机交互提升驾驶和乘坐体验•就汽车而言，座舱是指车内驾驶和乘坐空间。智能座舱，是指配备了智能化和网联化的车载产品，从而可以与车、路、人进行智能交互的座舱*。•汽车座舱的发展历经机械时代和电子化时代。从功能结构单一的机械式仪表盘及简单的音频播