清科数据：8月人民币基金募资额占比97.2%，投资市场热度回升

韩春玉 张荟 2021.09 清科数据：8 月人民币基金募资额占比 97.2%，投资市场热度回升 清科数据：8 月人民币基金募资额占比97.2%，投资市场热度回升 2021-09-10 清科研究中心 8 月私募股权市场一览  272 支基金发生募集，披露募集金额 622.13 亿人民币  单笔最高募资额为 150 亿人民币，聚焦新材料产业  518 起投资案例共投出 784.82 亿人民币，金额环比小幅上升  10 亿及以上总投资金额超三百亿元 募资分析 根据清科研究中心旗下私募通统计显示：2021 年 8 月 VC/PE 市场共计 272 支基金发生募集，数量同比下降 26.7%，环比下降 27.7%；披露募集金额的 270 支基金共募集 622.131亿人民币，同比下降 43.9%，环比下降 46.5%，数量及规模较上个月有明显下降。本月募资仍以人民币基金为主力，外币基金活跃度持续下降。单笔最高募资额为 150 亿人民币，由中建材（安徽）新材料基金募得，拉高本月募资总额。基金备案和基金管理人登记数量稳中有升，私募投资基金备案案例公示机制的建立，将进一步提升私募投资基金备案效率及透明度。 图 1 2020 年 8 月至 2021 年 8 月基金募集情况 来源：私募通 2021.9 www.pedata.cn 1募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分 外币基金降温，人民币基金稳中向好 8 月募资仍以人民币基金为主力，共计 268 支人民币基金完成募集，募集 604.40错误!未定义书签。亿人民币。近期 1000 亿的中国国有企业结构调整基金二期、200 亿的杭州泰鲲股权投资基金、150 亿的湖北高质量发展产业投资基金正式注册，300 亿的广东中医药大健康基金完成备案，100 亿的高瓴杭州资本科技创新投资基金、600 亿的天津城市更新基金即将设立等好消息频发，人民币基金稳中向好。与此相反，外币基金募集节奏放缓，活跃度持续下降。 表 1 2021 年 8 月基金募资币种分布 来源：私募通 2021.9 www.pedata.cn 成长基金募资总额占比达六成 本月成长基金共募集 392.28错误!未定义书签。亿人民币，其中单笔最高募资额为 150 亿人民币，拉高成长基金募资总额。 图 2 2021 年 8 月新募集基金类型分布 来源：私募通 2021.9 www.pedata.cn 单笔最高募资额为 150 亿人民币，聚焦新材料产业 8 月募集规模 TOP10 基金共募集 287.89错误!未定义书签。亿人民币，占总募集规模的 46.3%，其中，中建材（安徽）新材料产业投资基金募集高达 150 亿人民币，该基金是由中国建材集团联合国家部委母基金、央企、地方国资平台、产业链合作伙伴、金融合作伙伴等发起设立的产业基金，总规模 200 亿人民币，将主要投向新材料产业，包括纤维及复合材料、玻璃基材料、膜材料、光电材料、晶体材料等新材料领域，也将部分布局于涉及产业转型升级相关材料领域。 表 2 2021 年 8 月募集规模 TOP10 基金 来源：私募通 2021.9 www.pedata.cn 基金备案和基金管理人登记数量稳中有升 2021 年 8 月中基协新备案的股权投资类基金（包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金）共计 857 支，数量环比上升 1.4%，其中，非契约制基金共计 825 支。新登记的股权投资类基金管理人（包含私募股权、创业投资基金管理人、私募资产配置类管理人、证券公司私募基金子公司）共计 100 家，数量环比上升 33.3%；注销股权投资类基金管理人共计 50 家。 图 3 2020 年 8 月至 2021 年 8 月股权投资类基金备案情况 来源：私募通 2021.9 www.pedata.cn 图 4 2020 年 8 月至 2021 年 8 月股权投资类基金管理人登记和注销情况 来源：私募通 2021.9 www.pedata.cn 2021 年 8 月新备案基金扎堆分布于东南沿海地区，其中浙江、广东及山东的备案基金总量占比过半。 图 5 2021 年 8 月新备案股权投资类基金地域分布情况 来源：私募通 2021.9 www.pedata.cn 投资分析 根据清科旗下私募通数据统计，2021 年 8 月 VC/PE 市场共发生 518 起投资案例，环比上升 12.6%，同比下降 6.2%，其中披露金额的案例 439 起，共涉及投资金额 784.82 亿人民币，环比上升 5.3%，同比下降 27.0%；单笔投资金额为 1.79 亿人民币，环比下降 8.6%。 本月 10 亿级总投资金额超三百亿元 根据清科旗下私募通数据统计，本月中国股权投资市场投资金额在 0.1 亿到 0.5 亿人民币之间的投资事件最为集中，共发生 156 起，占总投资案例数量的 35.5%；10 亿人民币及以上的事件有 19 起，共涉及投资金额 360.79 亿人民币，占总投资金额的 46.0%。 图 6 2021 年 8 月投资规模分布 来源：私募通 2021.9 www.pedata.cn IT 行业投资案例数领先，生物技术/医疗健康投资金额夺魁 根据清科旗下私募通数据统计，从 8 月 VC/PE 市场投资案例数量上来看，排名前五的行业有：IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、互联网、机械制造，总共有 393 起投资案例，占比 75.9%。投资案例数 TOP10 行业投资主要分布在 A 轮、B 轮、天使轮，其中 A轮共发生 150 起，排名第一；B 轮排名第二，共发生 96 起；排名第三的是天使轮，共发生93 起。 表 3 2021 年 8 月中国 VC/PE 市场 TOP10 行业与轮次案例数统计 来源：私募通 2021.9