2026年中国短剧出海市场研究报告

2026中国短剧出海市场研究报告——本土剧破局・AI 全链赋能・全球生态协同© 2025 DianDian.All Rights Reserved.201市场全景—行业高速增长，AI驱动全链效率提升02竞争格局—新/老动态迭代，头部阵营或将重构03标杆案例—四大平台透视，拆解差异化制胜逻辑目 录catalogue04趋势前瞻—AI基建化、混合变现与生态协同© 2025 DianDian.All Rights Reserved.3本土剧强势崛起，构筑出海核心护城河21.37%35.11%44.14%78.63%64.89%55.86%0%20%40%60%80%100%2025H12025H22026F海外短剧市场本土剧与译制剧占比本土剧译制剧对比指标本土剧译制剧完播率45%-60%25%-35%付费转化率8%-12%3%-5%7日留存率35%-45%15%-25%ARPU值$25-40$10-20本土剧商业效率全面领先：ROI为译制剧2.5 倍，平均播放量达3-5 倍• 2025年短剧出海迎政策+技术双红利，5G/AI 破解分发转译痛点；受东方美学与碎片化娱乐需求驱动，本土剧占比将从2025H1的21.37%升至2026年的44.14%。• AI 漫剧的爆款爆发，充分验证了其未来的商业变现潜力。2025年AI漫剧上架超6万部，2026年市场增速预计达46.6% ，用户量也有望从1.2亿增长至2.8亿。AI 漫剧爆发，开辟第二增长曲线l 2025年，中国漫剧市场规模约168亿元，预计2026年增速将达到46.6%，海外漫剧用户规模约1.2亿，预计2026年将突破2.8亿。l 2025 年全网上架 AI 漫剧（含动态漫 / 仿真人漫剧）超6万部。l 2025年，漫剧《愤怒的吸血鬼》成为北美市场的爆款，播放量破亿，阅文集团旗下AI漫剧收入突破1亿，验证了漫剧的商业化潜力与全球吸引力。行业概览：本土剧增长碾压译制剧，AI 漫剧放量来源： Dataeye，Adjust、Mate、出海网、点点数据等， 由点点数据研究院自主研究及绘制。© 2025 DianDian.All Rights Reserved.4• 2023-2025年，海外短剧市场保持高速增长，同时呈现增速分化的态势。用户端，2025年达到21.48亿次，尤其海外用户对短剧的需求持续释放。收入端，2025年达到20.58亿美元；主要受市场基数扩大影响，收入增速明显回落，但仍维持126.1%以上的高增长水平。• 整体来看，海外短剧市场正处于高速发展的成长期，用户规模的扩张与商业变现能力的提升同步推进，市场仍具备充足的发展潜力与空间。来源： 点点数据，App Store+Google Play双端监测，收入量仅考虑应用内购及相关的直接性付费收入，不包含广告等其他收入，由点点数据研究院自主研究及绘制。市场规模：用户下载近21.5亿，内购收入破20亿美元0.65 5.34 21.48 718.5%302.2%-6-4-2024680 4 8 12 16 20 24 2023年2024年2025年2023-2025年海外短剧应用下载量累计下载量（亿次）增速86.87 910.21 2057.73 947.8%126.1%-12.0-9.0-6.0-3.00.03.06.09.012.00 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2023年2024年2025年2023-2025年海外短剧应用内购收入累计收入（百万美元）增速© 2025 DianDian.All Rights Reserved.5来源：点点数据，收入量仅考虑应用内购及相关的直接性付费收入，不包含广告等其他收入，由点点数据研究院自主研究及绘制。• 2025年短剧出海应用在区域市场的“量利格局”持续分化：累计下载方面，亚洲以12.85亿次、59.8%占据主导地位，南美、北美分别以3.76亿次（17.5%）、2.60亿次（12.1%）位列其后；而在市场收入上，北美洲以11.23亿美元、占比54.6%，依然为收入最高的区域。• 值得注意的是，南美洲（墨西哥、巴西、阿根廷等）在2025年下载量占比提升至17.5%，成为仅次于亚洲的第二大用户聚集地，收入占比仍仅3%，付费潜力尚未释放，后续增长空间广阔，是典型的 “高成长、低变现”增量市场。区域结构：亚洲握流量、北美高收入、南美藏潜力12.85, 59.8%3.76, 17.5%2.60, 12.1%1.12, 5.2%0.73, 3.4%0.41, 1.9%2025年短剧应用累计下载量区域分布亚洲南美洲北美洲欧洲非洲大洋洲下载量（亿次），区域占比6.71, 32.6%0.63, 3.0%11.23, 54.6%1.42, 6.9%0.15, 0.7%0.44, 2.1%2025年短剧应用市场内购收入区域分布亚洲南美洲北美洲欧洲非洲大洋洲收入（亿美元），区域占比© 2025 DianDian.All Rights Reserved.6非洲-依托社交裂变做IAA变现美国-内容精品化，IAAP 混合变现 • 美国市场以精品化内容为主，“付费点播+会员订阅+广告变现”的组合策略是该市场主流商业化方式东南亚市场：免费引流+广告变现• 东南亚市场的核心策略是"免费引流+广告变现+精准付费" 中东：高付费意愿，订阅制主导• 中东是短剧出海的新兴市场，多采用"订阅+虚拟货币"双轨制核心变现策略• 非洲市场侧重通过社交裂变机制，用户邀请好友观看剧集可获得虚拟货币奖励剧中购物模式：用户通过APP内弹窗直接购买剧中的商品互动购物模式：用户通过互动剧解锁剧情获取电商优惠券案例1:TikTok与YouTube Shorts在2025年推出官方“短剧激励计划”，不再仅作为外部短剧平台的引流渠道，更成为电商变现的阵地之一。案例2:RealShort平台在热播剧《失落的项链》中，女主角佩戴的幸运项链热销，直接促成电商销售额约80万美元。案例3:DramaBox平台在在东南亚推出了互动剧购模式，用户可通过投票解锁剧情走向，获取电商优惠券2025年主要国家/地区短剧商业变现主要特征“短剧+电商”模式兴起变现升级：热点区域特征差异化，短剧+电商成风口• 2025年，IAAP仍是短剧出海的变现方式，IPA也维持着稳定的份额贡献，在现有国家和地区中，变现方式的区域差异化特征愈发显著。• 与此同时，新的变现模式兴起，短剧成为电商“带货”的高级形态：尤其在东南亚和北美，剧集内容与商品下单链接实现了原生集成，观众在看剧过程中可直接点击角色同款服装进行购买，“剧商合一”模式获得跑通。© 2025 DianDian.All Rights Reserved.7• 2025年下半年，海外短剧月度投放素材量大幅增加，2025年12月达到280万组，其中新素材数量占比持续维持80%-90%占比，行业市场竞争加剧，买量/投流仍旧是平台推广、扩容、获客的主要手段，• 2025年，出海短剧平台收入走高，但面临盈利困局，买量投流成本占总成本50%，北美收入虽高但单用户成本也高，诸多投入成为企业盈利的瓶颈。另外从投流渠道来看， Facebook/Instagram等Meta系平台，