中国云游戏行业趋势研究报告

cmri.chinamobile.com中国云游戏行业趋势研究报告中国移动研究院2021年7月2标题2021年云游戏行业进入头部厂商角逐阶段，竞争格局趋于稳定, 行业加速成熟，入局窗口收紧。摘要——3标题目录一云游戏行业进入新阶段二云游戏的三大发展趋势三头部厂商的发展策略四总结与展望4标题百亿市场空间吸引云游戏企业布局中国云游戏收入规模和用户规模正逐步提升，随着众多游戏厂商、互联网巨头持续加大对云游戏产业的投入力度，社会和用户对云游戏的关注及认知程度逐步提升，传统游戏用户逐步转化为云游戏用户。据预测， 2025年中国云游戏市场规模有望接近700亿元，用户规模将突破2.8亿，并且表现出稳定的增长态势。2021-2025年中国云游戏用户规模预测2021-2025年中国云游戏市场收入规模预测63.4114.8231.7420.1675.181.1%101.8%81.3%60.7%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%01002003004005006007008002021e2022e2023e2024e2025e中国云游戏市场收入规模（亿元）中国云游戏市场收入增长率数据来源：艾瑞咨询0.711.52.12.838.6%49.5%43.7%33.2%00.511.522.532021e2022e2023e2024e2025e中国云游戏市场用户规模（亿）中国云游戏市场用户增长率5标题2021年国内云游戏行业进入快车道2019年之前2019年2021年2020年 2020年3月腾讯GameMatrix发布国内首个云游戏标准； 2020年3月斗鱼上线云游戏平台； 2020年4月达龙云加入腾讯5G生态计划； 2020年4月百度发布“云手机”； 2020年6月网易云游戏进入公测； 2020年6月虎牙YOWA开始公测； 2020年9月快手入局云游戏； 2020年9月腾讯投资动视云； 2020年10月腾讯START Mac版开放公测； 2020年12月腾讯START云游戏TV版上线； 2019年2月腾讯即玩发布； 2019年3月腾讯CMatrix品牌全新升级为GameMatrix； 2019年6月咪咕上线咪咕快游； 2019年9月天翼云游戏上线； 2019年11月网易云游戏BETA平台上线； 2019年12月腾讯Wegame 公测云游戏； 2019年12月西山居云游戏开始测试； 2019年顺网科技入局云游戏； 2010年达龙云推出达龙云电脑； 2014年10月格来云游戏发布； 2016年华为云布局云游戏研发； 2018年菜鸡云游戏发布； 2018年金山云布局云游戏研发； 2021年1月字节跳动嗷哩云游戏开始内测； 2021年2月腾讯START 安卓版进入公测; 2021年2月腾讯投资菜鸡游戏; 2021年5月咪咕与优刻得投资海马云； 截至2021年7月4日，腾讯直接或间接投资52家公司； 字节跳动投资7家。根据云游戏行业发展大事记，2019年及以前云游戏厂商处于入场阶段，2020年云游戏厂商活动密集，大规模开展行业布局， 2020年为云游戏行业转折年， 2021年游戏领域投资加速，云游戏行业正式进入快车道。数据来源：中国移动研究院用户与市场所整理6标题云游戏用户画像逐渐清晰手机终端操作占比79.6%观看游戏直播、获取资讯等用户活跃度均高于传统游戏玩家研究显示，云游戏玩家主要分为两种类型：一是“因云玩游戏” ，对游戏品质要求不高的云游戏玩家，用户低龄化趋势明显，对于云游戏的便捷性有刚性需求；二是“因游戏上云” ，喜欢尝新的重度游戏玩家，受限于现有云游戏的体验，此类玩家尝试云游戏后流失率较高，仅在特殊情况下将云游戏作为补充的游戏方式。以男性玩家为主，占比78%女性比例高于传统游戏年龄25岁以下用户占比近58%低龄占比明显高于传统游戏偏好于射击类游戏，占比55%尤其偏好手游男性为主偏好射击类低龄化手机终端占比高数据来源：中国移动研究院用户调研结果、伽马数据7标题云游戏业务成本巨大，云游戏入局者面临较大的资金压力，目前云游戏创业公司处境艰难，头部厂商加速布局。腾讯、网易等游戏头部厂商凭借内容及技术储备逐渐完成行业布局，字节跳动、快手等新生势力也纷纷加入，行业竞争日渐激烈，逐步转入围绕内容和技术竞争的新阶段。云游戏行业新阶段主要表现为“由小屏到大屏”、“由手机触摸屏到专用外设”、“由游戏上云到打造体验”三大发展趋势。国内云游戏行业进入新阶段由小屏到大屏由触摸屏到专用外设由游戏上云到打造体验8标题目录一云游戏行业进入新阶段二云游戏的三大发展趋势三头部厂商的发展策略四总结与展望9标题由小屏到大屏——以家庭娱乐为突破口伴随智能家居的兴起、客厅娱乐强势回归、游戏政策逐渐松绑，国内游戏厂商纷纷发力电视大屏游戏，寻求以家庭娱乐为突破口，如腾讯、咪咕快游。云游戏打破了游戏硬件限制，游戏玩家可以低成本获取3A游戏体验，同时，家庭环境网络稳定，大屏视觉感受更佳，适合云游戏体验。 2020年12月腾讯START TV版公测，游戏内容、产品形态、操作方式更符合主机单机玩家的兴趣和使用习惯。 2021年5月腾讯先游与运营商协同发展客厅娱乐，尝试云游戏互动玩法，目前正与湖南有线、广西广电、重庆广电等运营商接洽中。 咪咕快游将热门游戏资源移植至电视，如《荒野行动》、《神庙逃亡》等热门手游，《拳皇14》、《WRC8》等经典主机游戏。经专业玩家测试，咪咕快游在画质和时延方面的表现令人满意。10标题由触摸屏到专用外设——既改善体验又增加卖点云游戏实现了跨终端使用，大屏、手机、VR等均可以体验云游戏，也给游戏手柄带来了巨大的市场。各平台纷纷推出适配手机的游戏控制手柄，优化了用户在触摸屏上使用虚拟键盘的体验。游戏手柄能够为用户带来良好的云游戏体验，提供低时延、高稳定、操控感好的游戏手柄，几乎成为云游戏平台的必选动作。 2020年11月咪咕推出家庭娱乐终端，包括云游戏机和游戏手柄。云游戏机预装了近百款咪咕快游平台的游戏，连上手柄即可畅玩。 2020年12月腾讯START定制了北通手柄，降低了云游戏的操作时延。 2021年5月腾讯先游发布游戏手柄，手柄主体和操作面板采用分体设计，通过不同的面板，完美适配各种游戏键位，使用外置手柄享受原生的操控体验。11标题由游戏上云到打造体验——回归游戏内容作为内容驱动型产品，云游戏行业的引爆点在于高品质的游戏内容，而目前行业缺乏原生云游戏，大厂纷纷跑马圈地，通过投资并购、合作研发抢占游戏内容市场，通过版权诉讼构筑内容护城河。其中腾讯是内容领域当之无愧的霸主。腾讯通过诉讼维护版权利益，构建护城河。 2020年4月，广州互联网法院发出国内首份“云游戏”诉中禁令，裁定极云网络删除《英雄联盟》游戏内容，并停止相关宣传推广。 2020年8月，腾讯起诉广州点云科技，法院判决广州点云科技有限公司停止侵权，立即停止在 “点云菜鸡”网站和 “菜鸡”云游戏平台上提供《英雄联盟》等游戏，删除与上述游戏有关的用户数据，赔偿腾讯258万元。大厂投资并购CP共研原生云游戏诉讼案构筑护城河大厂通过投资并购游戏公司，抢占游戏市场，为云