华北电力大学+自然资源保护协会-“十四五”电力行业煤炭消费控制政策研究

2021.06“十四五”电力行业煤炭消费控制政策研究作者单位：华北电力大学 支持单位：自然资源保护协会中国煤炭消费总量控制方案和政策研究( 煤控研究项目 )中国是世界煤炭生产和消费第一大国。以煤炭为主的能源结构支撑了中国经济的高速发展，但也对生态环境造成了严重的破坏。为了应对气候变化、保护环境和减少空气污染，国际环保组织自然资源保护协会 (NRDC) 作为课题协调单位，与政府智库、科研院所和行业协会等 20 多家有影响力的单位合作，于2013 年 10 月共同启动了“中国煤炭消费总量控制方案和政策研究”项目（即“煤控研究项目”），为设定全国煤炭消费总量控制目标、实施路线图和行动计划提供政策建议和可操作措施，助力中国实现资源节约、环境保护、气候变化与经济可持续发展的多重目标。请访问网站了解更多详情 http://coalcap.nrdc.cn/自然资源保护协会（NRDC）是一家国际公益环保组织，成立于1970 年。NRDC 拥有 600 多名员工，以科学、法律、政策方面的专家为主力。NRDC 自上个世纪九十年代中起在中国开展环保工作，中国项目现有成员 30 多名。NRDC 主要通过开展政策研究，介绍和展示最佳实践，以及提供专业支持等方式，促进中国的绿色发展、循环发展和低碳发展。请访问网站了解更多详情 http://www.nrdc.cn/华北电力大学（NCEPU）成立于 1958 年，是教育部直属全国重点大学，是国家“211 工程”和“985 工程优势学科创新平台”重点建设大学。学校形成了以工为主，理工渗透，电与非电交融，理、工、文、经、管、法协调发展，特色鲜明的学科专业布局，全面构建起了“以优势学科为基础，以新兴能源学科为重点，以文理学科为支撑”的“大电力”学科体系。学校拥有一支积极进取、素质优良、结构合理的高水平师资队伍，现有专任教师1939 人，其中正高级职务的423 人，具有副高级职务的701 人。现有中国工程院院士 2 人，双聘院士 7 人，其他各类高层次人才百余名，有多支高水平研究团队。目前，学校已进入国家“双一流”建设高校行列，重点建设能源电力科学与工程学科群，全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学的新征程。系列报告《“十四五”电力行业煤炭消费控制政策研究》《新冠疫情后的中国电力战略路径抉择：煤电还是电力新基建》《中国散煤综合治理研究报告 2020》《“十三五”时期重点部门煤控中期评估及后期展望》《“十三五”电力煤控中期评估与后期展望》《中国煤控项目“十三五”中期评估与后期展望研究报告》《中国实现全球 1.5℃目标下的能源排放情景研究》《持续推进电力改革 提高可再生能源消纳执行报告》《2012 煤炭的真实成本》更多报告 请访问煤控研究项目网站：http://coalcap.nrdc.cn/封面图片：Kolar Io on Unsplashi“十四五”电力行业煤炭消费控制政策研究煤控研究项目系列报告“十四五”电力行业煤炭消费控制政策研究课题负责人袁家海课题研究人员张健  张浩楠  张凯  张为荣  张文华编写单位华北电力大学煤控研究项目ii目录执行摘要 1引言 81. “十三五”电力行业发展回顾 91.1 电力供需分析1.2 电力行业“十三五”期间煤炭消费控制措施的落实情况评估1.3 电煤消费量及节煤量核算2. “十四五”电力需求展望 172.1 宏观经济基本面分析2.2 电力需求影响因素分析2.3 “十四五”电力需求预测3. “十四五”电力供应情景分析 253.1 气候目标约束下的煤电规模3.2 2035年电力发展远景3.3 电力资源发展潜力分析3.4 电力规划情景与煤电合理规模iii“十四五”电力行业煤炭消费控制政策研究4. 煤电调控关键问题与路径分析 354.1 煤电调控关键问题4.2 “十四五”煤电发展路径5. 研究结论与政策建议 425.1 研究结论5.2 政策建议附录 46参考文献 47煤控研究项目iv表目录表2-1 用电需求增速情景设定 23表3-1 碳排放预算下的煤电机组允许规模 27表3-2 中国核电厂址资源开发与储备情况 29表3-3 2025年全国电源装机规模及发电量 32表4-1 中国电气化水平预测 36v“十四五”电力行业煤炭消费控制政策研究图目录图1-1 “十二五”与“十三五”中国全社会用电量及增速情况 10图1-2 “十三五”期间各电源新增装机容量情况 11图1-3 “十三五”期间电源发电量结构 12图1-4 中国电能替代电量 15图1-5 “十三五”期间燃煤电厂供电煤耗 16图1-6 “十三五”电力行业煤炭消费量核算及各项措施减煤贡献 16图2-1 中国全社会用电量增长与去除电能替代后增长情况 19图2-2 新旧动能用电量及增速对比图 20图2-3 信息传输/软件和信息服务业用电量及增速 21图2-4 2025年全社会用电量预测 24图3-1 2℃目标情景下的2019-2050年期间煤电碳排放预算 27图3-2 2025年不同路径下发电量结构预测 33煤控研究项目1执行摘要“十三五”期间，在电力行业供给侧改革和需求侧管理的驱动下，煤电装机快速增长的势头得到了有效控制。2020 年，全国全口径发电装机容量 22.0 亿千瓦，其中煤电装机 10.8 亿千瓦，占总装机的比重为 49.1%，首次降至 50% 以下；煤电发电量 4.63万亿千瓦时，占总发电量比重从 2015 年的 67.9% 下降至 2020 年的 60.8%；火电设备利用小时为 4216 小时，较 2015 年降低了 148 小时。但是，在煤电行业巨大体量的惯性作用影响下，中国在建煤电产能（约 8813 万千瓦）依然位居世界首位，计划中的新建煤电项目还有 1.59 亿千瓦。全行业产能过剩且利用小时数低、企业经济效益下滑、煤电灵活性不足、环境和气候要求日趋严格仍然是中国煤电发展面临的重大挑战。在“30·60”双碳目标和严控煤电项目的背景下，电力行业如何保障经济社会运行需求、电力控煤工作如何稳步推进是亟需讨论解决的难题。“十四五”将是中国电力行业转型的关键窗口期。本报告充分考虑疫情对中国经济发展和用电需求的影响，结合未来五年中国宏观经济基本面和电力需求影响因素的分析，对 2025 年全社会用电需求进行了预测，并考虑气候目标约束、电力资源发展潜力等因素，详细讨论了中国电力发展情景与煤电合理规模，借鉴“十三五”期间电力系统低碳发展的经验教训，对下一阶段电力发展的关键问题和煤控路径进行了探讨。主要结论1. 可再生能源替代和经济调度是“十三五”期间最有效的控煤手段“十三五”期间，通过推动煤电供给侧改革和需求侧节电措施，煤电行业累计实现节煤量 3.85 亿吨标煤。其中，可再生能源替代、煤电提效（含满足电力系统安全的前提下以最低的发电成本确定机组调度顺序）、降低线损和加强电力需求侧管理分别贡献节煤量 2.65 亿吨标煤、0.42 亿吨标准煤、0.52 亿吨标煤和 0.26 亿吨标煤（见图 1）。以 2020 年为例，电力行业煤炭消费量为 13.3 亿吨标煤，较 2019 年小幅上升，但是与无政策调控的情景相比，实现节煤 1.