奈雪的茶招股书

股份代號 : 2150（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Nayuki Holdings Limited奈 雪 的 茶 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：257,269,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港公開發售股份數目：25,727,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：231,542,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每 股發售股份19.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.00005美元股份代號：2150聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日通過協議釐定。預期定價日為2021年6月23日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2021年6月29日（星期二）。除另行公佈外，發售價將不超過19.80港元及現時預期不會低於17.20港元。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司基於任何原因未能於2021年6月29日（星期二）前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。經我們同意後，聯席全球協調人（代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減全球發售項下提呈的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。更多詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。若上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。作出投資決定前，有意投資者須審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所列風險因素。發售股份並無及亦將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，因而不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或為其利益發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其規限的交易中所進行者除外。發售股份(i)僅可在根據美國證券法獲豁免登記的情況下向合資格機構買家及(ii)在美國境外於離岸交易中根據S規例發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.naixuecha.com)閱覽。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2021年6月18日重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.naixuecha.com閱覽。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港公開發售股份：• 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；• 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，包括通過：1. 指示　閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表　閣下申請香港公開發售股份；或2. （倘　閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心完成輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。倘　閣下對申請香港公開發售股份有任何疑問，　閣下可於下列日期致電香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：2021年6月18日（星期五） － 上午九時正至下午九時正2021年6月19日（星期六） － 上午九時正至下午六時正2021年6月20日（星期日） － 上午九時正至下午六時正2021年6月21日（星期一） － 上午九時正至下午九時正2021年6月22日（星期二） － 上午九時正至下午九時正2021年6月23日（星期三） － 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港公開發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。關於　閣下可以通過電子方式申請香港公開發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節。重 要 提 示閣下應申請認購最少500股香港公開發售股份，並按照下表所列確定認購數目。　閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請的香港公開發售股份數目申請時應付款項申請的香港公開發售股份數目申請時應付款項申請的香港公開發售股份數目申請時應付款項申請的香港公開發售股份數目申請時應付款項港元港元港元港元5009,999.7710,000199,995.25200,0003,999,904.927,000,000139,996,672.201,00019,999.5215,000299,992.87300,0005,999,857.388,000,000159,996,196.801,50029,999.2920,000399,990.49400,0007,999,809.849,000,000179,995,721.402,00039,999.0525,000499,988.12500,0009,999,762.3010,000,000199,995,246.002,50049,998.8230,000599,985.74600,00011,999,714.7612,863,500(1) 257,263,