2020-2021年中国百货零售业 发展报告

2020-2021年中国百货零售业发展报告2021年3月3引言百货是一个满足生活方式、销售生活方式的业态，在消费品质的提升中扮演重要的角色。虽然百货业的发展历经波折，但随着人们收入的增加、生活水平的提升，品质消费必将进一步促进百货业的发展。据商务部统计，2020年国庆黄金周（10月1日至8日），商品消费持续升级，美妆珠宝、智能家电、汽车等销售红火，消费趋向个性化、品牌化、高档化。2021年春节期间重点监测零售企业的珠宝首饰、服装、通讯器材比去年同期分别增长160.8%、107.1%、39.0%。根据中国百货商业协会的抽样调查，超6成百货企业2021年春节销售同比2019年增加。据估算，目前全国约有8000家百货店。受疫情影响，2020年百货关店约150家。从业绩看，百货企业营收和利润普遍大幅下滑，但超7成企业的净利润为正。《2020-2021中国百货零售业发展报告》深入探究这些现象背后的原因，研判百货零售行业的发展趋势。报告认为，消费端具有提升消费品质的需求。关键是在供给侧，谁来满足这部分需求，如何满足这些需求？这是百货业要回答的问题。本报告由中国百货商业协会、香港冯氏集团利丰研究中心共同撰写，并于2021年3月由双方共同发布。目录一、零售业发展整体情况 1. 经济保持增长，增速有所下降 2. 社零总额下降，疫后反弹明显 3. 线上占比提升，线上分流加剧 4. 品质消费提升，文娱占比增加 二、百货零售业发展特点 1. 高端百货业绩突出 2. 数字化进程明显加速 3. 化妆品成百货主打品类 4. 重视会员和私域流量 三、百货零售业发展主要问题 1. 疫情影响业绩 2. 商品力亟需提升 3. 转型升级迫切 4. 数字化存障碍 5. 自采自营挑战多 四、百货零售业转型及发展趋势 1. 调改升级加速，新增长点逐步显现 2. 线上线下融合提速，人货场全渠道布局 3. 提高商品力，构建商品差异化 4. 深化供应商合作，提高数字化水平 5. 实现精准营销，拥抱社交电商和直播带货 6. 运用科技提升互动，积极探索新技术应用 五、百货零售业发展建议 1. 重视百货商业地标价值 2. 加快数字化向深水区迈进 3. 给予适当财政补贴 4. 加强城市商业规划 5. 推进混合所有制改革 12 3 4 5 7 89 11 12 1314 14 15 15 16 17 18 19 23 30 31 353738 39 39 39 39 1一、零售业发展整体情况21. 经济保持增长，增速有所下降改革开放以来，中国经济总体上保持较快增长。近几年，GDP增幅持续回落，2020年受疫情影响，降到2.3%低点（图1-1），但总量首次超过100万亿元。2020年1季度，很多企业关停，GDP同比下降6.8%。随着疫情得到有效控制以及复工复产有序推进，经济增长由负转正，2季度同比增长3.2%，3、4季度增幅继续扩大，全年GDP同比增长2.3%。在全球主要经济体中，中国是唯一取得正增长的国家（图1-2）。数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理数据来源：世界银行图1-1：2010年以来中国GDP增幅图1-2：2020年中国与主要经济体经济增速对比32. 社零总额下降，疫后反弹明显受疫情影响，2020年是一个非正常年份，社会消费品零售总额39.2万亿元，同比下降3.9%（图1-3）。其中商品零售35.2万亿元，同比下降2.3%。疫情初期，除超市等民生业态外，百货、购物中心、奥特莱斯等纷纷停业，上半年社会消费品零售总额同比下降11.4%。随着疫情好转，企业复工复市，销售逐渐恢复，各级政府也纷纷推出促销费政策，8月份，社会消费品零售总额实现本年首次正增长 (图1-4），全年累计跌幅进一步收窄至-3.9%。数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-3：2000年以来社会消费品零售总额增长情况图1-4：2020年社会消费品零售总额分月同比增长速度4(2) 品类结构分化从结构看，某些品类的线上份额远高于24.9%这一平均比例。例如家电品类，线上占比已超过一半。纺织服装、家化家清与食品饮料也有较高的线上渗透率，一般认为线上占比会超过平均值的24.9%，这些也是线下零售企业的重点品类。特别是吃类商品，6年来增幅大都在30%以上（图1-6）。在某种程度上，这是造成目前大型超市出现困难的重要原因。即使是奢侈品，近年来线上消费也在快速增长。贝恩公司（Bain & Company）与意大利奢侈品协会 Fondazione Altagamma 联合发布第19版《贝恩奢侈品研究》报告显示，全球的奢侈品网上购物的占比一年间几乎增长了一倍，从2019年的330亿欧元（占总销售额的12%）增至2020年的490亿欧元（占总销售额的23%）。贝恩预计，到2025年，电子商务将成为购买奢侈品的主要渠道。数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理3. 线上占比提升，线上分流加剧(1) 线上占比提升从2015年至今，6年时间，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比例从10.7%上升到24.9%（图1-5），占比增加1倍多，零售额增加2倍。另外，2020年之前一般是每年增长2个百分点左右，2020年因疫情原因，提高了4个百分点。据中国互联网络信息中心的报告显示，我国网络零售市场自2013年起，已连续八年为全球最大。图1-5：实物商品网上零售额与占社零总额比例5(3) 地域分化从地区结构看，一般来讲，网上消费城市高农村低，一二线高三四线低。例如天猫每年发布“双11”城市成交额百强名单，排名在前的基本都是一、二线城市。而线下大型零售集团多位于一、二线城市，受电商分流影响明显。4. 品质消费提升，文娱占比增加在国内社会消费规模不断扩大，增速放缓的同时，消费结构也在发生着重大的变化，食品类的消费占比在减少，而品质升级类的消费在提高。食品支出总额占个人消费支出总额的比重为恩格尔系数，中国恩格尔系数20多年来变化比较明显（图1-7），每一个百分点的变化，对应的都是上万亿的消费，对消费品类的影响是巨大的。在消费发展变化过程中，不同零售业态在不同阶段发挥着不同的作用。一般认为，恩格尔系数在40%的阶段，促进了超市的大发展，恩格尔系数下降到30%以下时，消费更加多样化，消费者更注重品质和时尚生活，百货、购物中心、奥特莱斯等仍然有较大的发展机遇。数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-6：吃穿用三大类商品网上零售的增幅6商务部总结2020年的消费特点，提出第一条即是“商品消费持续回升，消费结构不断优化”。春节期间，商务部重点监测零售企业的珠宝首饰、服装、通讯器材、家电数码比去年同期分别增长160.8%、107.1%、39.0%和29.9%，部分电商平台健身器材销售同比增长49%。在文娱方面，近年来改造或新建的百货店普遍增加了文娱互动项目，除了引进餐饮项目，还有的引入儿童娱乐、电子数码、影城、书店、KTV、室内篮球馆等，在节假日期间，这些项目普遍吸引大量客流。数据来源：中国百货商业协会根据公开数据整理图1-7：1978年以来全国居民恩格尔系数变化情况7二、百货零售业发展特点781. 高端百货业绩突出(1) 业绩亮眼2020年，百货行业仍有很多亮眼的数据 。例如，北京SKP实现销售收