健康+场景延伸下沉市场-2021年中国下沉市场智能手环消费行为报告

“健康+”场景延伸下沉市场“下沉”专题系列报告-智能手环消费行为报告2021年海量行研报告免费读2©2021.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn可穿戴市场受智能耳戴和智能成人手表推动，保持增长。智能手环增速下降主流厂商积极拓展应用场景，NFC、蓝牙、智能控制是发力方向下沉市场智能手环使用及更换频率双高。积极拓展及培育“健康+”使用场景，将是加速市场发展的关键因素观大势：智能手环市场概览来源：艾瑞自主研究及绘制。3©2021.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn-80%-40%0%40%80%2020年出货量同比增长率-12.0-7.0-2.03.08.02020年市场份额增长其他，717手环25,909耳戴设备，50,784手表，15,320（单位，千台）2020年中国可穿戴市场（儿童产品除外）出货量同比增长41%同比增长48%来源：《IDC中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2020年第四季度》，搜狐科技。接近1.1亿台2020年中国可穿戴市场出货量同比增长+7.5%可穿戴市场持续增长，主要由智能耳戴及手表推动。智能手环增速下降，开始步入稳定期出货量同比增长率 & 市场份额增长率 矩阵分析新人群 及新场景 有望推动2021年智能手环市场发展：下沉市场是扩大用户基数的重要来源主流厂商发力应用场景拓展，手环功能逐渐强大气泡大小为各品类出货量4©2021.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn“下沉市场”泛指三线及以下城乡地区，由于人口基数大，消费潜力巨大。四线及其他城市26.3%一线城市23.8%44.6%5.3%三线城市二线城市2018年中国各级城市人口占比近300个地级市2000+县城40000+乡镇下沉城市人口占比：68.4%“人口多、区域广”是下沉市场最显著的特点，同时： 下沉市场用户是一个复杂的群体 - “下沉市场”幅员广泛，文化、民俗、生活习惯差异巨大，“他们”不是一个群体，而是千万个不同的群体 完整、繁杂、粗犷的“消费生态” - 乡土社会结构自有其独特的架构规律和发展历程，消费生态体系看似野蛮生长，实际动力强、成本低、市场信赖度高 各区域发展水平、特点差异巨大 -县、乡、镇、村、沿海、内陆、……“下沉市场”是个分级复杂的市场来源：艾瑞研究院根据《2018年中国城市建设统计年鉴》《2018年中国县城建设统计年鉴》整理所得。下沉市场消费潜力大，但各区域发展水平存在差异。品牌需采取差异化策略进行渗透5©2021.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn智能手环应用场景持续扩展。除进行健康监测功能升级，厂商也不断探索NFC、智能家居控制、蓝牙耳机功能策略重点中高端定位AIoT智能互联• 红外PPG心率传感器提升监测准确度• 搭载小爱同学，智能家居控制• 增加血氧监测、心率监测功能2020年产品升级动作• 耳机&手环二合一• 搭载麒麟A1芯片，智能语音控制• 与301医院合作，高精度房颤/早搏筛查• 增加血氧监测、心率监测功能2020-2021新品999元华为手环B6华为手环6269元小米手环5229元229元小米手环6来源：网络公开资料 艾瑞收集整理。NFC（near field communication）近场通信可应用于移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等场景。是厂商拓展智能手环应用场景的主要方向之一。6©2021.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn下沉市场智能手环佩戴频率其中五线城市高达73%下沉市场智能手环由更新换代驱动。手环更换及佩戴频率均较高，其中五线城市表现明显。积极培育除健康监测外的使用习惯，有助于推动智能手环市场发展55%55%每天都会佩戴平均半年更换一次手环7%1-2年更换一次手环2年以上更换一次手环一年更换一次手环42%38%13%下沉市场智能手环更换频率来源：艾瑞咨询2021下沉市场调研，通过I-click网络调研获得。样本：请问您吏换手环的频率是？佩戴手环的频率是？N=361。其中五线城市高达62%34% 运动时佩戴9% 偶尔佩戴7©2021.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn“大健康监测”和“尝新”是主要购买动因检测准确性、多功能及品牌口碑是主要购买考虑因素健康监测、生活助手、手机互联是三大使用场景，记步数、监测心率、监测睡眠是最多使用功能智能手环与手机存在功能重合。三线城市消费者更多将手环定位为健康监测工具，五线城市则偏重生活助手和手机互联功能。晰人群：智能手环购买使用行为来源：艾瑞自主研究及绘制。8©2021.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn想要更了解自己的身体健康状态想要尝试新事物想要体验高科技技术价格比手表便宜，想买来看时间想要和明星用同款产品周围好多人都买了想要查看自己的运动锻炼数据19%53%53%48%18%24%47%智能手环购买动因来源：艾瑞咨询2021下沉市场调研，通过I-click网络调研获得。样本：请问您是出于什么原因购买智能手环的？N=361。三线：54%四线：55%五线：50%三线：55%四线：54%五线：48%三线：49%四线：47%五线：