金融科技动向2020年下半年

金融科技动向2020年下半年2021年3月home.kpmg/fintechpulse2© 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。#金融科技动向在本期《金融科技动向》中，我们会看到全球疫情下，数字化已成为各种形态和规模企业的头等大事，言语终于付诸行动。传统金融机构正经历着同样的变化，最重要的是消费者也在变化。本年度我们观察到若干重要的变化趋势：— 数字化应用加快，包括对电子支付解决方案和非接触式银行服务的需求。— 客户行为发生剧变，包括使用电子商务平台、数字化客户服务渠道和电子钱包。— 企业加大金融科技投资，以及与其他企业合作力度，以加快转型。— 成熟的金融科技公司和大型科技公司频频通过并购在各地扩张业务，或以新形式为客户增值。— 政府和监管机构日益关注金融科技的演变，以及为支持相关变化需要采取行动。即使新冠疫情有所减退，我们在今年观察到的变化也不大可能停止。纵观全球，个人和企业都意识到敏捷和灵活应变的重要性。金融服务业各个领域的企业现在应深切体会到如果不全心全意地推动数字化创新，对企业将意味着什么。不论是金融科技公司的创办人，还是传统金融机构的CEO，都应该视2020年为改变市场规则的一年。在您阅读本期《金融科技动向》时，不妨问一问：我们如何利用这次千载难逢的机会创造我们所渴望的未来?毕马威金融科技专业人员包括遍布全球50多个金融科技枢纽的合伙人及员工，与金融机构、数字银行和金融科技公司紧密合作，助它们了解变化趋势、识别增长机遇、并制定与执行战略方案。Ian Pollari 毕马威国际全球金融科技联席主管毕马威澳大利亚合伙人银行业全国主管Anton Ruddenklau 毕马威国际全球金融科技联席主管毕马威新加坡合伙人金融服务数字与创新主管除非另有注明，否则本刊所有货币金额均以美元列示。除另有注明外，数据均由PitchBook提供。2020年是市场规则改变的一年#金融科技动向目录— 数据管理：有效数据战略的基石热点文章环球洞察— 全球金融科技投资分析（风险投资、私募基金与并购）— 十大交易— 2021年金融科技趋势26金融科技细分板块— 支付科技— 保险科技— 监管科技— 财富科技— 区块链/加密货币— 网络安全2932区域分析— 美洲— 欧洲、中东与非洲— 亚太区特色专访— Bill Borden, — 微软04132020年全球金融科技投资达2,861 宗交易，总金额达1,053亿美元#金融科技动向4环球洞察 | 金融科技细分板块 | 特色专访 | 热点文章 | 区域分析5© 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。#金融科技动向2020年金融科技投资大幅下滑，但2020年下半年已有起色金融科技投资由2019年的1,680亿美元下跌至2020年的1,050亿美元，部分原因是缺乏超大型并购交易 (如2019年FIS以425亿美元收购WorldPay)。经过上半年投资放缓之后，2020年下半年涵盖并购、私募基金和风险投资的全球金融科技投资额达719亿美元 — 超过2020年上半年总额334亿美元的一倍。全球风险投资创下历史第二高的纪录无惧疫情，金融科技公司仍吸引了423亿美元风险投资，仅次于2018年 — 当年蚂蚁集团通过全球最大规模的一次私人集资筹得140亿美元。美国财富科技公司 Robinhood 在2020年下半年吸引到最高额风险投资，通过2020年下半年的两宗交易筹得13亿美元：7月筹得6亿美元，10月筹得6.68亿美元。2020年下半年数字银行筹得大额交易2020年下半年，数字银行吸引了多轮大额风险投资，瑞典数字银行Klarna筹得6.5亿美元，Revolut筹得5.8亿美元，美国Chime筹得5.338亿美元。美国推动全球并购交易在2020年下半年反弹并购活动由2020年上半年109亿美元增长至2020年下半年超过500亿美元 — 主要是由嘉信理财以220亿美元收购TD Ameritrade的交易带动。美国渐趋活跃的并购活动推动了反弹，十大并购交易中美国占了九大，包括TD Ameritrade、Credit Karma (71亿美元)、Vertafore (53亿美元)、Iberia Bank (25亿美元) 和 Avaloq (22亿美元)。下半年诞生的独角兽遍布全球2020年下半年，金融科技独角兽在美国 (Next Insurance、Chainalysis,Better.com、Forter等)、中国 (水滴筹)、加拿大 (Wealthsimple)、印度(Razorpay)、荷兰 (Mollie)、巴西 (Creditas) 纷纷诞生。两个国家首次有金融科技独角兽诞生：沙特阿拉伯 (STC Pay) 和乌拉圭 (dLocal)。独角兽的多样性反映急速变化的全球金融科技生态。2020年下半年全球金融科技投资额超2020年上半年总额的一倍2021年我们将看到更大规模、更广泛的金融科技并购交易 — 不论是希望在某个板块或地区形成主导规模的金融科技公司，还是加快数字化转型的传统企业。Ian Pollari毕马威国际全球金融科技联席主管毕马威澳大利亚合伙人与银行业全国主管“”5#金融科技动向环球洞察2020年上半年的全球疫情使不少交易无疾而终，但2020年下半年该趋势有所扭转，投资者和金融科技企业开始学习如何在新常态下经营业务。环球洞察 | 金融科技细分板块 | 特色专访 | 热点文章 | 区域分析6© 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。#金融科技动向政府优先推动金融科技发展推动金融科技发展成为2020年全球政府和监管机构的首要任务。2020年下半年：— 10月，中国人民银行在深圳某区首次开展中央银行数字货币测试 —数字人民币。— 新加坡金融管理局首次向 Grab与新加坡电信公司合组财团和科技巨头SEA发出数字银行牌照，此外该局还向蚂蚁集团及绿地金融控股集 团 、 香 港 联 易 融 有 限 公 司 和 Beijing Co-operative EquityInvestment Fund Management Co. Ltd.）组成的财团发出数字批发银行牌照。— 包括美联储、欧洲中央银行、英格兰银行在内的多家中央银行共同为推出中央银行数字货币订立框架和要求。1企业全力推动金融科技发展企业在2020年也积极参与金融科技风险投资，全球企业的金融科技风险投资达210亿美元，包括2020年下半年超过90亿美元的投资。今后几年，企业投资预计大幅增长，因为越来越多传统企业会在新冠疫情的冲击下采取行动，例如收购其他企业、开展企业风险投资和缔结合作伙伴关系。1 https://www.cnbc.com/2020/10/09/central-banks-lay-out-a-