2020年中国在线教育网课市场白皮书暨2021年前瞻报告

2020年中国在线教育网课市场白皮书暨2021年前瞻报告2021年1月目 录CONTENTS引言第一章：背景阐述1.1 研究目的1.2 研究方式及数据来源第二章：2020年在线教育网课市场概况2.1“在线教育网课”定义2.2 2020在线教育行业和在线教育网课发展概况第三章：在线教育网课市场布局和用户满意度分析3.1 市场参与者：努力扩充产品线3.2 师资力量配置3.3 品牌（产品）用户认可度分析3.3.1 用户选择因素3.3.2 用户购买选择3.3.3 用户满意度：用户对在线教育网课品牌满意度分析3.3.4 家长续报和推荐意愿第四章：在线教育网课玩家竞争力分析4.1 在线教育网课品牌用户规模4.2 在线教育网课2020营收情况4.3 在线教育网课品牌融资历史和机构背景4.3.1 部分在线教育网课品牌融资情况4.3.2 在线教育品牌融资趋势分析第五章：2021在线教育网课市场展望01020202030303111115161717181920202123232728纵观中国教育市场，在线教育是近年来最受关注的领域。其中，以提供在线互动式系统课程为特点的网课，是最受企业和投资机构关注的一条赛道。在疫情“黑天鹅”的推动下，在互联网技术、人工智能和大数据等技术加持下，在国家政策的适时引导下，网课市场在2020年高速发展：从业务增长上看，疫情期间网课平台涌入巨大流量，新增用户数爆发式增长。部分网课产品甚至实现了翻倍增长。从用户认知上看，随着网课产品在市场上加速渗透，家长群体对网课的认知度、接受度、信任度也有明显的提升。从投融资情况看，在线教育网课品牌在2020年获得的投资总额，甚至是以往年份的总和。从国家政策上看，以《关于进一步加强涉未成年人网课平台规范管理的通知》为代表的一系列政策出台，推动网课行业得以进一步完善和规范。不过，在蓬勃发展的同时，在线教育网课行业也面临多重挑战。包括获客成本高企、企业盈利困难、产品和服务趋于同质化等一系列难题，需要行业参与者共同面对。引 言01受疫情刺激、政策利好、技术浪潮推动等多重因素影响，2020年中国在线教育网课市场无论在新增用户数、用户认可度、资本市场活跃度等方面，都呈现出了超出此前行业预期的发展态势，并由此推动了在线教育行业用户消费习惯、市场格局、品牌价值的进一步调整，中国在线教育行业在2020年度过了“新生期”，进入新的发展阶段。基于这一背景，在岁末年初之际，中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室通过打造《在线教育网课2020年市场白皮书暨2021年前瞻报告》，系统分析行业市场走势，对不同模式、品牌的市场表现、用户行为偏好等进行调研评估，以帮助从业者了解用户需求，更有针对性地审视和调整自身产品布局、营销策略，推动行业更加良性有序发展。本次报告通过行业资料整理分析、问卷调查、样本企业调研等方法，研究行业整体发展及用户对在线教育网课品牌的认知、选择和认可水平。其中，在线问卷发放城市覆盖全国包括北、上、广、深、杭州、成都等在内的30多个城市，累计发放人次8000份，回收有效问卷6136份。时间截至2020年12月31日。1.1 研究目的1.2 研究方式及数据来源第一章背景阐述02第二章2020年在线教育网课市场概况032.1“在线教育网课”定义本报告所指的“在线教育”，主要聚焦于K12及早幼教阶段少儿在线教育市场；“网课”，是指在线教育企业基于自主研发的在线直播课、AI互动课，为学员提供在线互动式的系统性课程培训以及课后辅导等相关服务。国家教育部门、各地方学校在疫情期间向学生提供的网络授课，或非课程性质的工具类服务，并不在本报告提及的“在线教育网课”定义范围。需要指出的是，本报告中涉及多个开展网课业务的在线教育品牌，其中部分品牌旗下并非仅有网课业务。针对该类型品牌，本报告在统计其网课产品相关数据（如网课学员数量）时，未计入非网课产品的数据。2.2 2020在线教育行业发展概况2020年伊始，疫情爆发，在“停课不停学”的号召下，全国大中小学生在家上课达数月之久，推动在线教育流量爆发、网课快速普及。回顾2020年在线教育行业及网课领域的发展情况，可以总结为5大关键词：主流、风口、分化、盈利、规范——在线教育由小众变主流；资本助推成风口；寡头集中的二八格局显现；规模化后实现盈利仍是难事；政府既支持也极力规范，以推动在线教育行业良性发展。第二章2020年在线教育网课市场概况04关键词1：主流在线教育大众化，用户规模高达4亿在线教育正在从边缘走向主流。如果说2013年是在线教育元年，过去的7年就是在线教育行业的萌芽初生期。期间，行业经历了种种探索——从最初的教育“淘宝”模式到教育O2O、家教O2O模式，再到拍照搜题、口语测评利器大行其道，后来在线一对一直播课、小班/大班直播课纷纷涌现，在线少儿英语、在线少儿编程、在线数理思维等细分赛道迅速崛起。2020年，受疫情强外力的影响，在线教育被推到台前。随之出现的是流量井喷、用户暴增、渠道加速下沉。在历史性的增长机遇下，在线教育行业跨过初生期，以肉眼可见的发展速度崛起，加速进入成长期。作为新的教育形态，整个在线教育行业经历了从追求模式创新，到追求工具/技术创新，最后到重课程（内容）创新的发展阶段；在线教育越来越接近教育的本质和内核，也正在从边缘走向主流，成长为与传统线下教育语境并行的一种新的主流教育业态。在企业的数量和规模上，在线教育企业有了大幅增长，达到1万多家。根据企查查数据，截至2020年8月18日，全国共有11032家企业名称/产品、品牌或经营范围含“在线教育”，且状态为在业、存续的企业（简称“在线教育相关企业”）。而在2014年，这个数据仅1200多家。在整体用户规模上，2020年在线教育用户数较去年增长了近一倍。官方数据显示，2020年3月，我国在线教育用户规模达4.23亿，较2018年底增长2.22亿，占网民整体的46.8%，也就是说近一半的网民用户接触过在线教育。在国家政策支持上，各地方政府大力支持在线教育平台发展和入驻。实施在线教育既是应对危机（疫情）的非常之举，也是推进教育公平的战略选择，这是各地政府支持和鼓励在线教育发展的重要原因。主管部门除了号召“停课不停学”，加强公立校网课平台的统一建设，同时开出优惠政策，鼓励当地创新型在线教育企业的发展，积极邀请知名在线教育机构第二章2020年在线教育网课市场概况05关键词2：风口在线教育全年融资超500亿元，超9成流向网课业务相关企业入驻当地，设立运营中心。例如，猿辅导、火花思维、掌门教育、51Talk等都已入驻武汉光谷，武汉市东湖高新区在2020年还表示将设立50亿元基金、用地1000亩，建立在线教育服务产业高地。在线教育行业快速增长，吸引资本跑步入场。行业融资规模和频次远超往年，是2020年投融资规模最大的风口行业之一。网课这一细分赛道，则如同“王冠上的明珠”，从事网课业务的企业，吸收了少儿在线教育领域绝大部分的融资。根据课题组调研，在线教育行业总体融资次数在逐渐降低，融资额却持续攀高，资本正进一步向头部企业集中。尤其是下半年融资总额，更是占全年的七成左右。猿辅导在2020年3月、8月、10月、12月分别完成四轮数亿美金融资，2020年合计融资总额达3