山东省及下辖各市经济财政实力与债务研究（2020）

区域研究报告 1  山东省及下辖各市经济财政实力与债务研究（2020） 公共融资部 邬羽佳 经济实力：山东省地处东部沿海、黄河中下游，北接京津冀地区，南邻长三角经济圈，拥有较优越的区位条件及丰富的自然资源，农业及制造业基础稳固，是我国重要的农业、工业和人口大省。2019 年以来全省服务业主导型经济结构进一步巩固，消费逐步成为经济增长的主动力，经济实现较平稳增长，保持了全国第三大经济大省的地位。但在新旧动能转换持续推进的背景下，全省以重工业和传统行业为主的工业经济仍面临较大环保及转型升级压力，高耗能行业投资持续减弱，经济增速总体有所放缓，低于全国平均水平。2019 年山东省实现地区生产总值 7.11 万亿元，经济总量仅次于广东省和江苏省，仍列全国第三位；同比增长 5.5%，增速较上年回落 0.9 个百分点，低于全国同期经济增速 0.6 个百分点，增速在全国排名靠后；规模以上工业增加值同比增长 1.2%，低于全国平均水平；服务业增加值同比增长 8.7%，对经济增长贡献率达 78.2%。2020 年前三季度，山东省实现地区生产总值 5.22 万亿元，同比增长 1.9%，低于全国同期水平 0.8个百分点；工业经济仍呈较低速运行态势，当期第二产业增加值同比增长 1.8%；第三产业增加值同比增长 2.0%，服务业占比超 50%。从三大需求看，受累于工业投资的放缓，2019 年全省固定资产投资呈现下降，但在基础设施投资拉动下，2020 年前三季度投资呈现企稳回升；2019 年以来全省消费和对外贸易保持增长态势，2020 年前三季度在新冠疫情影响下，增速持续放缓。 从下辖各市经济情况看，山东省内各市经济仍呈现为沿海和省会城市经济较发达，内陆城市经济发展相对较均衡的发展格局。2019 年山东省各市经济均保持增长，但经济增速均有所放缓，过半地市经济增速低于全省平均水平，且淄博市、枣庄市等工业生产面临较大压力，经济增长承压。2019 年山东省各市经济增速均值为 5.5%，低于全国平均水平。其中经济增速降幅较窄且排名全省前三位为日照市（7.2%）、济南市（7.0%）、青岛市（6.5%）；菏泽市和泰安市经济增速亦排名靠前，分别为 6.3%和 6.3%；德州市和烟台市增速分别为 6.1%和 5.5%，高于或等于全省平均水平。东营市、滨州市、济宁市、潍坊市、聊城市、威海市、枣庄市和淄博市经济增速均未超 5.5%；临沂市经济增速位列全省末位，且降幅最为显著，增速同比下降 4.3 个百分点至 3.0%，主要系受去产能、环保政策、安全生产等因素影响，工业生产面临较大压力，工业企业经济效益及投资均出现较明显下滑。从经济总量看，作为计划单列市及山东半岛蓝色经济区的龙头城市，2019 年青岛市经济体量仍以较大优势居全省各地市首位，也是省内经济总量唯一超万亿元的地市，当年青岛市实现地区生产总值 1.17 万亿元；排名次之的济新世纪评级版权所有区域研究报告 2  南市 2019 年实现地区生产总值 9443.37 亿元，仍是省内第二经济大市；烟台市以 7653.45 亿元的地区生产总值依然位列全省第三位；沿海城市及青岛都市圈成员之一的潍坊市经济实力也保持强劲，2019 年地区生产总值为 5688.50 亿元，居全省各地市第四位。经济总量降序排名末位的仍是枣庄市，当年实现地区生产总值 1693.91 亿元；其余地市经济总量均处于 1900 亿元至 3500 亿元之间。2020 年前三季度，山东省各市经济总量序列主要变动为威海市经济总量赶超东营市，位次前进一位至全省第十位；但受新冠疫情影响，各市经济增速较上年同期大幅回落，增速整体降至偏低水平，其中聊城市经济下行压力加大。 财政实力：山东省财政实力较强，2019 年主要受益于土地出让收入的继续增长，全省财力不断增强，同时土地出让收入仍是财政增收最主要的来源；但受企业效益下滑及减税降费政策力度加大等因素影响，山东省财政收入增长明显放缓。2019 年全省一般公共预算收入总量小幅提升，当年实现一般公共预算收入6526.71 亿元，仍在全国排名第 5 位，同比增长 0.64%，增速较上年大幅回落；其中税收收入为 4849.29 亿元，同比下降 0.99%，占一般公共预算收入的比重为74.30%，较上年下降 1.23 个百分点，处于全国中等水平。同年，山东省一般公共预算自给率为 60.77%，较上年下降 3.43 个百分点。受益于土地出让市场行情拉动，2019 年全省政府性基金预算收入仍实现持续增长，但增速有所回落，规模达 6742.71 亿元，同比增长 12.37%，其中国有土地使用权出让收入占比 90.27%，较上年提升 3.42 个百分点。2020 年以来，受年初新冠疫情爆发影响，山东省财政收入增长承压。2020 年 1-10 月，全省完成一般公共预算收入 5660 亿元，较上年同期下降 0.4%，降幅比前三季度收窄 1.7 个百分点；其中税收收入完成 4102亿元，降幅由前三季度的 6.7%收窄为 4.5%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 72.48%。同期公共预算自给率为 66.21%，较 2019 年提升 5.44 个百分点。 从下辖各市一般公共预算财力看，2019 年山东省各市一般公共预算收入质量仍处于较好水平，税收占比均超 70%，同时大部分地市一般公共预算收入总量较上年有所提升。当年，青岛市一般公共预算收入规模仍居绝对领先地位，规模超千亿元，达 1241.74 亿元，同比增长 0.8%，但税收比重在全省排名相对靠后；省会城市济南市和沿海城市烟台市、潍坊市财政实力也较强，当年一般公共预算收入规模分别为 874.19 亿元、595.42 亿元和 571.06 亿元，其中济南市和潍坊市税收占比分别为 80.1%和 76.3%，收入质量较好，而烟台市税收占比为 71.5%，居全省末三位。经济体量相对较小的日照市和枣庄市一般公共预算收入规模也在山东省内排名垫后，分别为 170.37 亿元和 147.26 亿元。其余地市一般公共预算收入规模处于 200 亿元至 330 亿元之间。其中临沂市、日照市、威海市税收占比居全省前列。从增长情况看，除济南市增速有所提升外，2019 年山东省其他地市一般公共预算收入增速均较上年有所回落。当年仅济南市一般公共预算收入实现新世纪评级版权所有区域研究报告 3  两位数增长；菏泽市、日照市和临沂市也实现较快增长，增速位于 7.8%至 5.8%区间，上述三市当年工业经济效益的持续改善是地区财政增收的主要原因。此外，淄博市、烟台市和威海市 2019 年一般公共预算收入呈现负增长，分别同比下降4.3%、6.5%和 12.2%。2020 年前三季度，山东省各市一般公共预算收入序列主要变动为临沂市超越淄博市，位次前进一位至全省第六位；泰安市和菏泽市超越滨州市，分别位列全省第十和十一位，而滨州市则下降二位至第十二位；其余地市一般公共预算收入排名较 2019 年保持一致。从增长情况看，临沂市、菏泽市、聊城市、济南市、滨州市和济宁市一般公共预算收入同比仍呈现增长，其余各市一般公共预算收入则出现下降，主要受落实减税降幅政策及经济下行压力加大影响。 从下辖各市政府性基金预算财