2020年中国AI+医疗行业研究报告

中国AI+医疗行业研究报告2020年摘要未来趋势：未来AI+医疗知识图谱与AI+医疗算法将持续获得突破，并更广泛、更深度地赋能医疗全流程。随着AI+医疗未来不断普及，人们对于AI+医疗伦理的重视也会逐渐增强，随着对AI+医疗伦理监管的不断加强，未来将构建以人为本的AI+医疗生态体系。前言：本次AI+医疗研究范畴仅限于围绕临床诊疗开展的核心医疗活动，包括CDSS、智慧病案、AI+检查、AI+新药研发及手术机器人。目前中国对AI+医疗的需求逐渐扩大，而供给尚显不足，整体供需并不均衡。AI+医疗行业目前处于快速成长时期。企业分布：目前AI+核心医疗企业中生态领导者包括百度灵医智惠、科大讯飞、惠每科技、医渡云等，由于百度灵医智惠在领域内具有以下优势：1）通用AI能力位居第一；2）AI+医疗实力（构建医学知识图谱、医疗大数据）雄厚；3）核心医疗领域覆盖场景更为全面，因此在AI+核心医疗领域综合实力处于领先地位。市场规模：2019年AI+核心医疗软件服务整体市场规模达到20.5亿元。同比增速高达93.9%，其中CDSS占比最多，达到55.2%，智慧病案位列第二，占比达到25.5%。由于政策利好及疫情影响，艾瑞推算，2020-2022年的CAGR将达到51.9%，2022年预计市场规模将超过70亿元。SMSAI+医疗发展背景1AI+医疗发展现状2AI+医疗典型企业案例分析3AI+医疗发展趋势4AI+医疗研究范畴关注在临床诊疗各环节中，利用人工智能开展的医疗活动人民卫生出版社《医院管理词典》中指出：“现代的医疗服务，已从医院内扩大到医院外，形成了综合医疗的概念，医疗内容也日益广泛，包括增进健康、预防疾病和灾害、健康咨询、健康检查、急救处理、消灭和控制疾病、临床诊疗、康复医疗等。”艾瑞认为，现代医疗服务中最核心的环节是临床诊疗，即通过各种检查，使用药物，器械及手术等方法对疾病作出判断和消除疾病，缓解病情等。因此，艾瑞将围绕临床诊疗开展的各项医疗活动定义为“核心医疗”，核心医疗的发展直接影响了整体医疗的发展进程。本报告聚焦于 “人工智能如何赋能核心医疗领域，从而实现医疗模式的转变与突破”，研究范围包括CDSS、智慧病案、AI+检查、AI+新药研发及手术机器人。增进健康康复医疗临床诊疗消灭和控制疾病急救处理健康检查健康咨询预防疾病和灾害围绕临床诊疗开展的各项医疗活动，其发展直接影响整体医疗发展进程核心医疗定义2020年中国AI+医疗行业研究报告范畴现代医疗服务核心AI赋能核心医疗疾病判断检查药物器械➢ CDSS➢ 智慧病案➢ AI+影像➢ AI+病理➢ 基因检测➢ AI+新药研发➢ 手术机器人AI+医疗发展历程中国AI+医疗进入快速成长阶段，着力于探索更多应用场景1956年人工智能（AI）开始成为独立的研究领域，20世纪前，中外对AI在医疗领域的研究集中在临床知识库上，但由于大多数临床知识库必须运行在LISP设备上。而由于当时LISP设备尚不能联网且价格昂贵等原因，临床知识库并没有广泛地应用于临床中。2000年-2015年期间，国外的研究重点为AI在临床知识库外的应用，如手术机器人应用落地、鼓励发展电子病历等。而中国仍以研究更多类疾病的临床知识库为主，发展相对缓慢。2015年-2017年，由于AI在图像识别方面的准确率有大幅度提升，AI+影像得以快速发展。得益于在临床知识库的长期研究，CDSS产品走向成熟。2018年后，中国AI+医疗进入稳定发展阶段，智慧病案等新产品相继面世，目前国产手术机器人尚在研究阶段。2020年中国及全球AI+医疗发展历程全球➢ 1960s开始尝试研发模仿医生决策过程的临床知识库➢ 1972年，利兹大学研发出第一款医疗人工智能系统AAPHELP，用于辅助诊断➢ 1976 年 ， 斯 坦 福 大 学 研 发MYCIN 系 统 ； CASNET 、PuFF等系统相继问世➢ 1980s 出现少量商业化系统，如QMR、Dxplain➢ 1985年，成功研制能自主定位的手术机器人➢ 1987-1994 AI寒冬：政府预算、资本投入减少➢ 1992年，使用手术机器人进行髋关节置换术➢ 2000年，达芬奇手术系统获批用于腹腔镜手术的➢ 2007年，IBM开发Watson系统➢ 2009年，奥巴马签署APPA法案，为使用电子病历（EMR）的医生等提供额外的资金及奖励➢ 2012年，多层卷积神经网络的发展使图像识别错误率大大降低➢ 2014年，Enlitic开发出能从X光及CT扫描图像识别恶性肿瘤的软件➢ 2017年，心脏磁共振成像AI分析软件Cardio DL获批中国➢ 1978年，北京中医医院研发出我国第一个医学专家系统——关幼波肝病诊疗程序➢ 1980s 研究方向多为中医专家系统➢ 1990s 专家系统进入西医领域，研发颞颌关节紊乱综合征专家系统、个儿童心理障碍标准化诊断与治疗专家系统、心血管疾病诊断的专家系统等➢ 累计研制出上百个专家系统，如耳穴信息智能识别系统、口腔癌/胃癌诊疗专家系统、结核病诊断专家系统、血气酸碱度检测分析计算机辅助专家系统，但几乎没有应用于临床，为医生所用➢ 2015年，开展AI+影响的相关研究➢ 2016-2017，市场出现相对成熟的CDSS产品➢ 2018年，AI开始应用于基因检测领域➢ 2019年，尝试利用人工智能打造更科学的智慧病案AI+医疗驱动因素：需求端2018年中国卫生总费用达到近6万亿元，约为2010年的三倍，同时，2010年-2018年期间，卫生费用占GDP的比例缓慢上升。从居民个人角度看，受农村整体经济条件及医疗水平等因素影响， 2015-2018年农村居民在医疗保健方面的支出低于城镇居民，差距基本保持在700元左右。城乡居民医疗保障支出占总消费性支出的比例均有所上升，居民在医疗保健方面的付费意愿不断增强。艾瑞认为，国家、社会各界及居民个人越来越重视卫生健康，未来AI不仅能帮助医院及药企的管理与研发，而且能帮助基层医疗机构提升医疗水平，从而满足居民不断增长的医疗保健需求。1443.41630.81777.42045.76.7%7.1%7.3%7.8%2015201620172018846929.21058.71240.19.2%9.2%9.7%10.2%2015201620172018人均医疗保健支出（元）医疗保健支出占消费性支出比例（%）2015-2018年中国城乡居民医疗保健支出农村居民城镇居民19,980.4 24,345.9 28,119.0 31,669.0 35,312.4 40,974.6 46,344.9 52,598.3 59,121.9 4.8%5.0%5.2%5.3%5.5%6.0%6.2%6.4%6.6%201020112012201320142015201620172018卫生总费用（亿元）卫生总费用占GDP比例（%）2010-2018年中国卫生总费用卫生总费用逐年上升，居民在医疗方面的付费意愿不断提升2018年全国医疗卫生机构数量接近10万家，其中近95%为基层卫生机构。基层卫生机构中，社区卫生技术人员工作年限多在10-30年，但高水平人员较少，取得正高/副高资格的医生占比仅有5.1%。提升基层医院尤其是社区医院医疗技术人员的