甘肃省及下辖各州市经济财政实力与债务研究（2020）

区域研究报告 1 甘肃省及下辖各州市经济财政实力与债务研究（2020） 公共融资部 陈威宇 经济实力：甘肃省是我国西北地区的中心省区之一，是沟通西南、西北的交通枢纽。作为我国重要的能源、原材料工业基地，拥有丰富的石油、天然气、有色金属、稀有金属等矿产资源。依托其矿产和能源优势，甘肃省形成了以石化、有色、煤炭等行业为支柱的产业格局，目前已集聚了金川集团、兰石集团、酒钢集团、白银集团、长庆油田等一批大型工业企业，经济发展对不可再生能源依赖度较高。但是受气候干旱、土地贫瘠等自然条件相对较差，距离中国核心经济区域较远等因素影响，全省经济发展水平相对落后。且近年来受资源环境约束趋紧以及传统产业结构转型升级缓慢等多重因素影响，全省工业经济转型发展压力较大。2018 年以来，全省积极发展节能环保、清洁生产、清洁能源、循环农业、中医中药、文化旅游、通道物流、军民融合、数据信息、先进制造等十大生态产业，2019 年全省十大生态产业实现地区生产总值 2061.9 亿元，同比增长 7.8%，占全省地区生产总值的 23.7%。2019 年以来，甘肃省制定重点投资项目、省列重大项目、重大前期项目清单并配套修订考核激励办法，完善管理责任制，出台投资项目审批管理改革政策，提高项目审批落地效率，全省重大项目建设取得进展，当年全省固定资产投资回升向好，增速较 2018 年提高 10.5 个百分点至 6.6%。同期，全省实现社会消费品零售总额 3700.3 亿元，同比增长 7.7%，增速较上年增加 0.3 个百分点，消费保持平稳增长，对全省经济发展形成支撑。投资和消费仍然是拉动甘肃省经济发展的主要动力。2019 年，全省实现地区生产总值 8718.30亿元，同比增长 6.2%，增速高于全国水平 0.1 个百分点。从产业结构来看，依托于敦煌莫高窟、嘉峪关、天水麦积山、张掖丹霞地貌等旅游资源，全省以文化旅游为龙头的第三产业仍是拉动全省经济增长的绝对主力，2019 年三次产业结构由上年的 11.2:33.9:54.9 调整至 12.1:32.8:55.1。2020 年前三季度，随着疫情逐步得到控制，全省积极支持推动企业复工复产，甘肃省生产需求不断改善，经济运行呈稳定向好趋势。2020 年前三季度，全省实现地区生产总值 6444.3 亿元，分别较一季度和上半年度提高 6.2 个百分点和 1.3 个百分点。其中第一产业实现增加值 889.3 亿元，增长 5.1%；第二产业实现增加值 2007.9 亿元，增长 4.6%；第三产业实现增加值 3547.1 亿元，增长 1.2%。同期，全省规模以上工业增加值同比增长 6.3%，增速较上半年度提高 1.7 个百分点；固定资产投资增速同比增长6.5%，其中第一、第二、第三产业分别同比增长 40.6%、-1.3%和 6.6%，重大项目支撑作用明显。2020 年前三季度，全省实现社会消费品零售总额 2563.6 亿元，同比下降 4.3%，降幅较上半年度收窄 3.6 个百分点。总体来看，作为西部内陆省份，疫情对甘肃省经济影响相对较小，前三季度呈稳定恢复态势，但考虑到当前新世纪评级版权所有区域研究报告 2 外部环境依然复杂严峻，全省经济稳定增长仍面临一定不确定性。 从下辖各州市情况看，甘肃省经济整体保持增长，但区域经济实力整体分化格局明显，省会城市兰州市经济实力在全省长期处于绝对领先地位。综合来看，兰州、天水、庆阳三市资质相对较好，嘉峪关和甘南州资质相对偏弱。2019 年，兰州市实现地区生产总值 2837.36 亿元，占全省地区生产总值的比重为 32.54%，是全省唯一地区生产总值超 2000 亿元的州市。而庆阳、天水和酒泉三市地区生产总值分别以 742.94 亿元、632.67 亿元和 618.20 亿元排名次之，三市合计占兰州市地区生产总值的比重达 70.27%，兰州市经济领先优势显著。而嘉峪关和甘南州经济发展水平相对落后，地区生产总值均不足 300 亿元，其中经济规模最小的甘南州 2019 年仅实现地区生产总值 218.33 亿元。从三次产业机构来看，除庆阳、金昌和嘉峪关产业结构为为“二三一”以外，全省其他各州市在文化旅游、商贸物流等现代服务业的发展带动下，第三产业占比均已超过第二产业成为拉动其经济增长的主要动力。从经济增速来看，近半州市地区生产总值增速较 2018年出现下滑，其中甘南州 2019 年地区生产总值增速由 2018 年的 5.0%下滑至3.5%，下滑幅度最大。经济增速排名靠前的分别为金昌、酒泉和陇南三市，地区生产总值增速均超过 7.0%；而经济增速靠后的分别为武威、甘南州和庆阳，同比增速均不高于 5.3%。从三大需求看，投资和消费仍为拉动甘肃省各州市经济发展的主要动力。随着一系列稳投资组合措施的逐步实施，2019 年全省大部分州市固定资产投资增速延续了 2018 年回暖趋势，除武威、临夏州、甘南州和兰州固定资产投资增速分别为 9.45%、4.60%、3.10%和-4.70%以外，其余各州市固定资产投资增速均呈现两位数增长。其中兰州市固定资产投资负增长主要受第三产业投资下降影响。消费方面，2019 年全省各州市社会消费品零售总额增速均不低于 7%，增长水平相对均衡，大多保持在 7.6%左右，有力支撑了甘肃省经济发展。外贸方面，全省仅金昌市经济对外依存度较高，其他各州市对外贸易依存度均较低，进出口总额对经济增长的贡献很小，部分州市进出口对经济增长的贡献处于负拉动状态。2020 年前三季度，随着疫情逐步控制，各州市大力推动企业复工复产，各州市经济增速全部回正。其中，兰州市实现地区生产总值 2051.01亿元，占全省地区生产总值的比重达 31.83%；庆阳、酒泉、天水三市排名次之，分别实现地区生产总值 525.88 亿元、465.45 亿元和 369.54 亿元；金昌、临夏州、嘉峪关和甘南州排名靠后，地区生产总值规模均不超过 300 亿元。 财政实力：受制于地区经济发展水平相对落后，甘肃省一般公共预算收入规模相对较小，且税收占比较低，财政收入质量相对偏弱，财政收支平衡对上级补助高度依赖，整体财政实力处于全国相对靠后水平。但主要受益于中央财政的持续大力支持，全省综合财力规模持续增长。2019 年，甘肃省实现一般公共预算收入 850.49 亿元，同比增长 5.2%，增速较 2018 年下滑 3.1 个百分点；税收比率为新世纪评级版权所有区域研究报告 3 67.95%，较 2018 年下滑 2.13 个百分点。此外，全省一般公共预算收支平衡能力仍偏弱，2019 年全省一般公共预算自给率仅为 21.52%，较上年下降 1.57 个百分点。得益于中央对贫困地区及少数民族地区的支持政策，近年收到中央在扶持贫困地区、退耕还林、地质灾害综合防治、少数民族地区补贴等方面给予的政策和财政资金支持力度很大，对甘肃省综合财力支撑作用显著。2019 年，全省获得一般公共预算中央补助收入 2680.68 亿元，占同期全省综合财力的比重达 65.94%，主要以中央一般性转移支付补助为主。2020 年前三季度，甘肃省实现一般公共预算收入 614.1 亿元，同比下降 1.6%，降幅较上半年度收窄