2020年中国家用物联网行业研究报告

中国家用物联网行业研究报告2020年2©2020.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要中游厂商的商业模式主要有三类：1）自有品牌模式：家用智能终端品牌商作为产业链掌舵者，向前打通供应链，向后布局渠道；2）生态模式：主导者建立生态圈，将渠道或者技术能力开放给参与者；3）技术赋能模式分为平台型与全链路型，其中，平台型模式为物联网开放云平台企业以技术赋能开发者、终端厂商与用户；全链路型为中游厂商基于自身软硬件技术实力向产业链上中下游赋能。家用物联网指物联网技术在家庭消费领域的应用，主要以家庭为中心向消费者提供智能化的产品与服务，旨在提升人们居住的体验，创造更加便捷、舒适、安全、节能的家庭生活环境。中游的家用物联网终端厂商、前装解决方案商以及物联网云平台厂商是中国家用物联网产业链的核心“掌舵者”。家用物联网产业链上游主要为基础的软硬件提供商。中游厂商通过线上线下渠道将产品与服务销售至C端用户，也可打包自身软硬件能力，销向房地产、运营商以及家装公司等。2019年中国家用物联网整体市场规模为3608亿元，同比增长3.3%。其中，后装、前装、物联网平台及云服务三个细分市场规模分别为3532、25.8与50.2亿元。体量上，后装市场依然是家用物联网的重心。前装与物联网平台及云服务市场表现较为可观，预计2020年规模分别达37.8亿元与52.3亿元，同比分别增长46.5%与4.2%。SMS来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3中国家用物联网行业发展背景1中国家用物联网市场规模2中国家用物联网产业链拆解3中国家用物联网厂商的竞争要素4中国家用物联网行业趋势展望54©2020.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn家用物联网研究范畴界定物联网技术在家庭消费领域的应用，旨在提升居民生活体验国家标准GB/T 33745-2017《物联网 术语》对物联网技术的定义为：“通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理世界和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统”。物联网技术应用于两大主线，分别是消费物联网和产业物联网。本报告主要研究范围是消费物联网领域的家用物联网，即物联网技术在家庭消费领域的应用，具体而言，指以家庭为中心向消费者提供智能化的产品与服务，旨在提升人们居住的体验，创造更加便捷、舒适、安全、节能的家庭生活环境。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。研究范畴界定：家用物联网消费物联网产业物联网细分场景智能家电家用智能安防智能连接与控制智能照明弱交互性、延伸性、连接性物联网应用分类家用物联网个人物联网当个人用户走进家庭环境中身份便切换为“家庭用户”强交互性强延伸性强连接性当个人用户携消费行为走进如城市、工业、农业、车联网等若干产业环境中，便成为产业物联网的贡献者之一。智能可穿戴手机/PC/平板医疗健康其它个人智能产品5©2020.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn家用物联网与智能家居的关系家用物联网涉及智能家居后装、前装及物联网云平台来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。家用物联网与智能家居的关系智能家居家用物联网智能家居前装系统物联网云平台智能家电智能安防智能照明智能连接控制智能家居后装/家用物联网硬件产品个人物联网不在本次报告研究范畴内智能穿戴手机/平板/PC健康养老……家用物联网与智能家居是不同的概念，家用物联网为物联网技术在家庭消费领域的应用，涉及物联网概念中感知层、连接层、平台层与应用层，而智能家居是以住宅为载体，融合物联网、人工智能等技术，通过对家居设备的集中管理实现自主智能、便捷、安全的家庭生活环境。二者具备目标的一致性，但在产业链构成与市场规模表现上有所区别：1）智能家居的市场规模通常分为智能家居后装市场和前装市场两部分；2）家用物联网相比智能家居概念更大，除包含智能家居的后装和前装市场外，还包括物联网平台及云服务。3）由于目前物联网平台及云服务收入规模较小，因此量级上，智能家居与家用物联网市场规模相当。6©2020.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn行业政策驱动因素大力发展战略性新兴产业，以技术推动终端产品智能化升级2009-2010年，国务院出台《电子信息产业调整和振兴规划》和《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，大力鼓励发展新兴产业，为物联网建设奠定了基础。2011年，物联网首次进入五年发展规划，且上升为国家发展战略。随后出台的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》等政策推动了技术发展和终端产品的智能化升级，促进了物联网的进一步发展。2017年后，国家大力发展数字经济，推动消费升级，极大地推动了家用物联网产业的发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2009-2020年家用物联网行业相关政策梳理家用物联网行业相关政策鼓励发展战略性新兴产业，助力物联网建设2009年4月 国务院《电子信息产业调整和振兴规划》2010年10月 国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》2012年7月 国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》2015年7月 国务院《中国制造2025》2016年12月 国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》发展数字经济，推动消费升级物联网上升为国家发展战略2011年11月 工信部《物联网“十二五”发展规划》2013年9月 发改委《物联网发展专项行动计划》2016年12月 工信部《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）》2017年6月 工信部《关于全面推进移动物联网建设发展的通知》2017年8月 国务院 《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》2018年8月 工信部、发改委 《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》2020年2月 发改委 《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》鼓励新技术发展和终端产品智能化升级2011年6月 国家发改委等五部门 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》2016年11月 工信部、国家标准委 《智慧家庭综合标准化体系建设指南》2017年12月 工信部 《促进