2020中国在线音乐行业报告

Fastdata极数2020年中国在线音乐行业报告Fastdata极数数据说明•移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。•PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。•宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。•统计周期：报告重点数据截止日期为2020年10月31日。•研究对象：本报告着重研究在线数字音乐行业，不包含K歌、听书等应用数据。•免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。目录内容摘要4• 中国音乐市场进入寡头时代• 在线音乐月活用户达6.2亿。产值超140亿元• 付费用户超七千万，在线音乐用户付费习惯养成• 近一半付费用户来自一线及新一线城市1中国在线音乐行业发展现状7• 在线音乐市场“一超一强”格局显著• 提升新用户当日留存成为存量竞争重要方法• 在线音乐市场马太效应尽显，强者愈强• 短视频“时间黑洞”特征显著，抢占音乐用户时间2中国在线音乐市场竞争格局15• 超六成用户为80后及90后，00后占比达9.6%• 超四十万音乐人入住线上音乐平台，进行音乐创作• 短视频成为最重要的音乐作品推广方式之一3中国在线音乐用户及音乐人画像32Fastdata极数内 容 摘 要用户高增长期结束，付 费 习 惯 持 续 增 强 ：2020年10月，中国在线音乐月活用户超6.2亿，用户在线音乐APP下载量不足四千万次，下沉市场用户增长窗口已关闭，在线音乐高速增长期已过，进入存量竞争阶段。随着用户内容付费习惯的养成，在线音乐付费用户持续增长，2020年10月，在线音乐付费用户超7000万，付费听歌被用户普遍接纳，年轻用户更具付费意愿，付费收入成为在线音乐平台重要的收入来源。2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告寡头市场形成，竞争格局稳定：中国在线音乐已经进入寡头时代，腾讯音乐前三季度收入达208亿元，最新市值超过1800亿元，是中国最大的在线音乐平台。旗下拥有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐等强势在线音乐平台。腾讯音乐交叉持股横向结盟全球音乐流媒体巨头Spotify、入股全球音乐版权巨头环球音乐、交叉持股华纳及索尼实现与产业链上游版权方结盟，无论是版权能力还是用户流量，都对第二名网易云音乐形成碾压态势，寡头垄断地位确立。Fastdata极数内 容 摘 要用户平均使用时长同比-6.6%在线音乐付费用户7000万+TOP3音乐App时长占比80.4%线上平台入住音乐人40万+在线音乐用户数6.2亿+在线音乐市场产值140亿元+2020年中国在线音乐市场2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告1中国在线音乐行业发展现状Fastdata极数2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告十数年峥嵘岁月，合纵连横中国音乐市场进入寡头时代中国在线音乐发展历程2016年7月2015年3月2013年1月2015年3月2013年4月2006年2004年2007年2005年2019-2020年•酷狗音乐成立•QQ音乐酷我音乐同年成立•虾米网及咪咕音乐成立•2007年，QQ音乐推出绿钻服务，开中国音乐付费先河•网易云音乐成立•阿里收购虾米音乐•虾米合并天天动听，组建阿里星球•酷狗音乐与酷我音乐成立中国音乐集团•QQ音乐与中国音乐集团合并，更名腾讯音乐•网易云音乐融资超6亿美金•腾讯音乐上市成功，引入版权巨头华纳及索尼•融资7亿美元，“网抑云”事件持续发酵2017年12月•腾讯结盟SPOTIFY，交叉持股2018年11月2018年12月2019年•腾讯音乐投资环球音乐、华纳音乐2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告音乐行业风险投资高峰期已过头部企业竞争壁垒已建立，新进者机会较少2 10 12 11 34 68 71 58 65 37 24 02550751002010年2012年2014年2016年2018年2020年1-10月音 乐 行 业 融 资 事 件 （ 起 ）0.2 11.1 5.3 5.3 42.4 79.3 133.8 64.6 123.5 77.8 50.6 03060901201502010年2012年2014年2016年2018年2020年1-10月音 乐 行 业 融 资 金 额 （ 亿 元 ）2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告在线音乐市场增长强劲预计2020年，在线音乐产值超140亿元19.8 33.7 46.8 86.3 107.0 142.3 - 30 60 90 120 150 1802015年2016年2017年2018年2019年2020年E2015-2020年E中国在线数字音乐市场产值在线音乐市场产值单位：亿元2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告2020年10月，在线音乐月活用户超六亿用户增长已经处于平台期55,598 55,375 58,517 59,006 60,782 55,205 56,119 55,665 59,505 62,429 60,562 62,130 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0002019年10月-2020年10月 中国在线数字音乐月活用户规模在线音乐月活用户规模单位：万2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告在线音乐付费用户超七千万音乐付费用户习惯养成2,978 5,168 6,776 7,192 02,0004,0006,0008,0002017年2018年2019年2020年10月在 线 音 乐 付 费 用 户 规 模 （ 万 ）注：付费用户数据包括购买会员、音乐包、专辑、单曲、付费下载等数据2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告Fastdata极数近一半付费用户来自一线及新一线城市21.4%27.8%14.3%16.6%19.9%2020年10月在线音乐用户城市分布一线城市新一线二线城市三线城市四线及以下城市2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告相比中年人，年轻人更愿为音乐消费买单Fastdata极数90.7 96.8 101.9 116.6 111.4 030609012015075后80后85后90后95后不 同 年 龄 用 户 相 对 音 乐 整 体 付 费 T G I 指 数2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告2中国在线音乐行业竞争格局Fastdata极数在线音乐市场“一超一强”格局显著腾讯音乐一家独大，牢牢占据霸主地位2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告20,122 18,769 8,895 7,248 2,236 1,465 1,279 1,095 997 QQ音乐酷狗音乐网易云音乐酷我音乐虾米音乐爱音乐爱听咪咕音乐千千音乐2020年10月中国在线音乐APP月活用户排名单位：万2 0