电动汽车观察家-新能源汽车产业发展规划2021

要点1. 发展新能源汽车的决心不变，纯电驱动的技术路线选择不变；2. 强调新能源汽车与其他行业融合发展，智能化与电动化携手并进；3. 财政红包微薄，政策红利依然可期；4. 培育“生态主导型企业”，打造产业集群;5. 居民充电主张智能有序慢充，鼓励换电;6. 放宽市场准入，加强事中事后监管;7. 以开放合作姿态发展新能源汽车。1 发展新能源汽车的决心不变，纯电驱动的技术路线选择不变（1）l原文1：2012年国务院发布《规划》（2012—2020年）以来，我国坚持纯电驱动战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业发展转型的重要力量之一。l原文2：我国新能源汽车发展也面临核心技术创新能力不强、质量保障体系有待完善、基础设施建设仍显滞后、产业生态尚不健全、市场竞争日益加剧等问题。l原文3：为推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，制定本规划。l解读：新《规划》对中国新能源汽车发展的成绩和路线持肯定态度。从措辞看，坚持习近平总书记所说的“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”。新能源汽车产业的战略地位不变。1 发展新能源汽车的决心不变，纯电驱动的技术路线选择不变（2）l原文：到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。l解读1：老规划到2020年的目标是当年EV+PHEV的产能达到200万辆。如果今年汽车产量2500万辆，占比不过8%，2019年新能源汽车实际占比不过4.66%，到2025提升到20%，是非常宏大的目标，挑战也非常大。l解读2：《规划》征求意见稿还曾提出25%的目标，下调后更为务实。与2017年制定的《汽车产业中长期发展规划》、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》的20%一致。如果2025年汽车销量达到3500万辆，那么当年新能源汽车要达到700万辆。1.87.533.150.777.7125.6120.673.47000%5%10%15%20%25%01002003004005006007008009002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年（1-9月）2025年*目标宏大新能源汽车历年销量、占比销量占比(右轴)万辆注：2025年占比来自《规划》，销量按《汽车产业发展中长期规划》预测的2025年3500万辆为基数计算资料来源：中汽协，《新能源汽车产业发展规划》，《汽车产业发展中长期规划》1 发展新能源汽车的决心不变，纯电驱动的技术路线选择不变（3）l原文：力争经过15年（2035年）的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。l解读1：规划坚定纯电驱动路线的主旨，纯电动要成为主流；l解读2：氢燃料电池虽然一样受支持，主要提及氢燃料电池汽车应用支撑技术、氢供给体系建设。但强调的是实现商业化应用，目前看，时间点要比纯电慢5-10年；l解读3：节能及混合动力技术，在愿景中没有描述，在后文也基本没有提及，更不会匹配重大的支持政策，而是采用油耗目标倒逼+市场化推动的策略。l解读4：首次提出“公共领域用车全面电动化”，中汽中心数据部的解读称，工信部正在牵头制定《推动公共及相关领域车辆电动化行动计划》，明确八大领域车型推广计划和要求。2 强调新能源汽车与其他行业融合发展，智能化电动化携手并进（1）l原文1：新能源汽车产业生态正由零部件、整车研发生产及营销服务企业之间的“链式关系”，逐步演变成汽车、能源、交通、信息通信等多领域多主体参与的“网状生态”。l原文2：第五章专章论述融合发展，提出新能源汽车与能源、交通、通信三个行业融合发展。l原文3：到2025年，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用……力争经过15年（2035年）的持续努力，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。l原文4：以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”……加强智能网联汽车关键零部件及系统开发，突破计算和控制基础平台技术等瓶颈。2 强调新能源汽车与其他行业融合发展，智能化电动化携手并进（2）l解读1：汽车电动化是一个系统工程，V2G、可再生能源、智慧出行，绿色物流交通、智慧路网、网络安全……这些衔接新能源汽车与其他行业的应用将得到鼓励。l解读2：新能源汽车规划当中出现大量智能汽车的内容，显示主管部门对新能源汽车必须智能化的理念。“两化”融合，一方面朝野的共识是，新能源汽车适合智能化；另一方面，智能化对汽车的重新定义能力，甚至超越电动化，规划起草部门，应当也是看到这一点，强调电动化和智能化的融合，以免业界踏空。《规划》征求意见稿时，一度提出“智能网联汽车新车销量占比达到30%”的定量目标，后来删掉，但总体期望还是很高的。l解读3：智能网联汽车的相关技术，被列为核心技术。在强调核心技术自主能力的大背景下，相关企业的研发和成果，将受到政策的肯定和鼓励。3 补贴红包微薄，政策红利依然可期l原文1：市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业在技术路线选择、生产服务体系建设等方面的主体地位；更好发挥政府在战略规划引导、标准法规制定、质量安全监管、市场秩序维护、绿色消费引导等方面作用，为产业发展营造良好环境。l原文2：在“保障措施”一章中，不再提及财政政策，只提及“落实新能源汽车相关税收优惠政策”。l解读1：提出“市场主导、创新驱动、协调推进、开放发展”的16字基本原则，和上一期规划提出的“政府引导与市场驱动相结合”不同，政府不再承担引导职责。业界不能再期待政策拉动。l解读2：财政支持政策保留在充换电基础设施等少数领域。双积分等产业管理政策，税收优惠、不限行不限购、停车优惠等政策有望延续。此外，与碳交易市场衔接、企业涉及核心技术的开发，公共领域的电动化等领域，还有政策红利。4 培育“生态主导型企业”，打造产业集群l原文：鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同，围绕多元化生产与多样化应用需求，通过开放合作和利益共享，打造涵盖解决方案、研发生产、使用保障、运营服务等产业链关键环节的生态主导型企业。在产业基础好、创新要素集聚的地区，发挥龙头企业带动作用，培育若干上下游协同创新、大中小企业融通发展、具有国际影响力和竞争力的新能源汽车产业集群，提升产业链现代化水平。l解读1：中国是全球最大新能源汽车市场，但是，如果其中参与企业多而散，面对特斯拉等企业时，并不能形成规模优势。主管部门推动做大做强几个企业，目标是培育国际竞争力。l解读2：京津冀、长三角地区、珠三角地区、川渝地区，有望出现生态主导型企业以及产业集群。上汽、广汽、比亚迪、长安、北汽、长城、吉利、宁德时代、一汽等企业，有望成为生态主导型企业。5 居民充电主张智能有序慢充，鼓励换电（1）l原文1：积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式：加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络，鼓励开展换电模式应用：加强智