未来城市出行蓝皮书2020-中国电动汽车百人会智能网联研究院

2020 年 10 月 未来城市出行蓝皮书（2020） 图目录表目录课题负责人张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长成 员（排名不分先后）朱 雷 中国电动汽车百人会智能网联研究院罗 燊 中国电动汽车百人会智能网联研究院张 强 中国电动汽车百人会智能网联研究院魏希勍 中国电动汽车百人会智能网联研究院姬 治 中国电动汽车百人会智能网联研究院 未来城市出行蓝皮书（2020） 前 言目 录课题组图目录表目录出行指外出、旅行、观光，或车辆、行人从出发地向目的地移动的交通行为，是人们的基本活动之一。伴随着技术发展和交通工具的进步，出行者的行为和出行模式正在被重塑。从出行者的行为来看，城市居民出行变得更加灵活，从“两点一线”式的简单出行向多目的、复杂出行链转变，不仅限于工作 / 学校这种通勤功能；人们对出行便捷性和灵活性的要求越来越高，对实现“最后一公里”的要求日益迫切。从出行模式来看，诞生于互联网经济的租车和网约车等服务对公交、出租车等传统城市交通载体带来冲击；新型交通工具不断涌现；智能化几乎覆盖所有出行领域，带来 MaaS、自动驾驶等新体验。出行环境的转变为现有交通系统和城市系统带来更大的压力，给政府机构和企业面临着更大的挑战和机遇。基于此，课题组通过多方调研、咨询、讨论，从不同角度对国内外城市出行现状、面临的问题及未来趋势进行分析研究，根据不同城市出行方式将报告分为三部分内容：第一部分，介绍国内外城市出行的演进路径、市场特征，尤其是近年来我国城市出行市场变化。第二部分，分别针对公共出行、出租出行和“最后一公里出行”等不同城市出行方式的应用进行剖析，结合国外城市出行的特色，对国内不同出行方式面临的问题进行分析。第三部分，对不同城市出行方式进行总结，阐述新技术、新需求、新模式对城市出行影响，探讨未来发展趋势。课题组2020.10 未来城市出行蓝皮书（2020） 前 言目 录课题组图目录表目录目 录未来城市出行蓝皮书（2020）第一章 城市出行概况 ……………………………………………………………… 1一、城市出行主要方式 …………………………………………………… 1二、城市出行市场特征 …………………………………………………… 2三、城市出行共性问题 …………………………………………………… 4第二章 公共出行 …………………………………………………………………… 6一、基本特征 ……………………………………………………………… 6（一）公共出行特点 ………………………………………………… 6（二）道路公共交通 ………………………………………………… 7（三）城市轨道交通 ………………………………………………… 7二、全球公共出行现状 …………………………………………………… 9（一）全球公共交通概况 …………………………………………… 9（二）美国公共出行现状 …………………………………………… 13（三）欧洲公共出行现状 …………………………………………… 19（四）日本公共出行现状 …………………………………………… 22三、国内公共出行现状 ………………………………………………… 25（一）整体发展情况 ………………………………………………… 25（二）道路公交出行 ………………………………………………… 28（三）轨道交通出行 ………………………………………………… 31四、我国公共出行痛点 ………………………………………………… 37（一）“门到门”公共出行时间较长 ……………………………… 37（二）出行尺度较小的城市不具备优势 …………………………… 38（三）网约车冲击常规公共出行客流 ……………………………… 39（四）公交服务水平评价标准不合理 ……………………………… 40020）目 录录（五）公共交通出行信息发布尚未普及 …………………………… 40第三章 出租出行 ………………………………………………………………… 41一、基本特征 …………………………………………………………… 41（一）传统出租出行特点 …………………………………………… 41（二）新型出租出行价值 …………………………………………… 42二、全球出租出行现状 ………………………………………………… 45（一）美国出租出行现状 …………………………………………… 46（二）加拿大出租出行现状 ………………………………………… 49（三）东南亚出租出行现状 ………………………………………… 50三、国内出租出行现状 ………………………………………………… 52（一）网约车 ………………………………………………………… 52（二）顺风车 ………………………………………………………… 60（三）租车 …………………………………………………………… 62四、我国出租出行痛点 ………………………………………………… 66（一）监管与安全是首要问题 ……………………………………… 66（二）传统出租车进入瓶颈期 ……………………………………… 67（三）城市网约车司乘比较低 ……………………………………… 69（四）亟需可持续盈利的模式 ……………………………………… 70第四章 “最后一公里”出行 …………………………………………………… 72一、基本特征 …………………………………………………………… 72（一）“最后一公里”出行特点 …………………………………… 72（二）“最后一公里”出行价值 …………………………………… 73二、全球“最后一公里”出行现状 …………………………………… 74目 录未来城市出行蓝皮书（2020）（一）美国“最后一公里”出行现状 ……………………………… 74（二）欧洲“最后一公里”出行现状 ……………………………… 78（三）亚洲“最后一公里”出行现状 ……………………………… 80三、国内“最后一公里”出行现状 …………………………………… 82（一）共享单车 ……………………………………………………… 82（二）共享电单车 …………………………………………………… 85（三）滑板车 ………………………………………………………… 90四、我国“最后一公里”出行痛点 …………………………………… 90（一）过量投放和无序停放 ………………………………………… 90（二）交通违法行为较普遍 ………………………………………… 91（三）报废车辆处理不及时 ………………………………………… 91第五章 城市出行发展趋势 ……………………………………………………… 93一、公共出行趋势 ……………………………………………………… 93（一）MaaS 带来公共交通系统变革 ……………………………… 93（二）公交车率先实现全面电动化 ………………………………… 95（三）自动驾驶为公交带来新发展 ………………………………… 97（四）单轨列车进入出行服务领域 ……………………………… 100二、出租出行趋势 ……………………………………………………… 104（一）城镇化拉动共享出行快速发