2020中国互联网租车报告

Fastdata极数2020年中国互联网租车报告Fastdata极数Fastdata极数数据说明•移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。•PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。•宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。•统计周期：报告重点数据截止日期为2020年9月30日。•研究对象：本报告着重研究互联网租车渠道情况。•免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。目录内容摘要4• 旅游业正在摆脱疫情影响，走向复苏• 中国租车市场需求及潜力巨大• 移动端渠道为王，超九成租车需求通过手机下单• 租车平台日活用户达200万上下，持续恢复增长1中国互联网租车行业发展现状7• 中国租车行业车队规模持续增长，近180万辆• 头部平台竞争优势形成，神州及一嗨居第一梯队• 借助平台优势，携程租车业务快速崛起• 全球最大租车公司倒闭，敲响高负债扩张警钟2中国互联网租车行业竞争格局19• 90后接过80后的方向盘，成为第一大用户群体• 男性为租车主力用户群体，女性用车需求增长强劲• 房车租赁逐渐兴起，超豪华车需求增长强劲3中国互联网租车用户画像及消费趋势34Fastdata极数内 容 摘 要千亿租车市场，增长潜力仍在：2019年中国租车市场规模达到1031亿元，2020年受疫情影响，旅游及商旅市场遭受重创，预计全年租车市场产值将下降12.4%。但从长期来看，国内疫情得到有效控制，旅游业快速复苏，用车需求将逐步释放。从用户基础来看，国人汽车出行习惯已经形成，目前中国约有1.68亿人拥有汽车驾照，但无车可用，随着租车用户体验的不断提升，用户租车需求将进一步释放。移动端渠道为王，得移动端者得天下：2020年9月，租车APP日活用户已达到200万左右，来自移动端的租车订单占比达到92.7%，挤进用户手机应用列表，已经成为事关生死存亡的关键。群雄争霸，格局未定：目前虽然神州租车、一嗨租车无论在活跃用户规模、车队规模上都处于领先位置，但是在百年未有之大变局的2020年，神州租车被收购，前途未卜、携程租车业务持续发力、滴滴入局租车业务，都给中国租车市场增添了火药味及变数，新的行业霸主仍然可能产生。拥抱年轻人，拥抱后浪：2020年1-9月，90后租车用户占比达41.5%，成为第一大租车群体。此外疫情加剧消费分层，中产及低收入者消费能力下降，富裕阶层消费未受显著影响，房车及超豪华车租赁需求增长强劲，租车平台应积极开拓利基市场，拥抱年轻人，拥抱后浪，重拾增长。Fastdata极数内 容 摘 要租车车队规模178万辆+预计2020租车市场同比-12.4%租车平台月活用户数1014万90后租车用户占比41.5%有汽车驾照无车用户数1.68亿+2019年租车市场规模1031亿元中国互联网租车市场2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告1中国互联网租车行业发展现状Fastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告21.03 26.41 29.57 32.62 36.11 39.90 44.40 50.01 55.39 60.06 0102030405060702010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年国 内 旅 游 人 次 （ 亿 次 ）近十年，国内旅游人数持续快速增长为租车服务提供了巨量用户基础•2019年中国国内旅游超60亿人次，2020年虽然受疫情影响，旅游人数有所下降，但影响正在逐渐消除。2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告3.0 3.2 2.7 2.6 2.7 0.4 0.7 1.1 1.6 1.7 2.1 2.5 2.4 55.0%0.570.530.530.510.080.150.170.260.310.390.460.483.54 3.76 3.24 3.16 3.22 0.45 0.90 1.29 1.83 1.97 2.46 2.95 2.83 0.000.501.001.502.002.503.003.504.000.001.002.003.004.002019年9月2019年12月2020年3月2020年6月2020年9月铁路及民航发送旅客数铁路客运量（亿人）民航客运量（亿人）2020年9月，铁路及民航共计发送旅客2.83亿人次，同比下降19.9%，但降幅收窄旅游及商旅出行正在摆脱疫情影响逐步恢复活力0.88 1.05 1.23 1.41 1.63 1.85 2.06 2.25 2.42 01122332012年12月2014年12月2016年12月2018年12月2020年9月居 民 私 人 汽 车 保 有 量 （ 亿 辆 ）2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告中国居民私人汽车保有量突破2.4亿辆全民汽车出行习惯养成Fastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告2020年9月，全国1.68亿人有照无车汽车租赁潜在用户规模庞大1.12 1.14 1.23 1.39 1.47 1.57 1.63 1.72 1.68 0.00.40.81.21.62.02012年12月2014年12月2016年12月2018年12月2020年9月有 汽 车 驾 驶 证 无 汽 车 人 数 （ 亿 ）269 392 485 562 639 699 779 886 973 1,031 903 13.8%9.8%6.0%-12.4%-20%-10%0%10%20%30%40%50% - 200 400 600 800 1,000 1,2002010-2020年E中国租车市场规模及同比增速中国租车市场规模市场规模（亿元）同比增速（%）2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告2019年中国租车市场规模达1031亿元受疫情影响，2020年预计下降12.4%2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告2010年线下订单占比54.2%2020年移动端订单占比92.7%2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告移动端渠道为王2020年移动端租车订单占比超九成2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告2020年9月，互联网租车日活用户超200万050100150200250300互联网租车日活用户规模五一国庆2020年1月1日-2020年9月30日互联网租车用户DAU疫情封城单位：万2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告一线及新一线城市居民为租车消费主力人群用户占比近六成Fastdata极数18.7%41.1%15.1%25.1%2020年9月互联网租车用户城市分布一线城市新一线二线城市三线及以下注：根据提交订单时用户所在地理位置统计2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告注：根据提交订单时用户