2020年中国第三方跨境支付行业研究报告

中国第三方跨境支付行业研究报告2020年2©2020.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究范围及概念解析什么是第三方跨境支付？来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。跨境支付第三方支付跨境支付指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债权债务，借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为。如跨境电商中，由于买卖双方所持币种不同，就需要通过一定的结算工具和支付系统实现两个国家或地区之间的资金转换，最终完成交易。第三方跨境支付指第三方支付机构为跨境电子商务、境外线下商务的交易双方提供跨境互联网支付或移动支付服务，包含外汇资金集中收付及相关结算等业务，具有快速便捷、安全性高等特点。支付领域3©2020.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要中国vs全球跨境支付——后起之秀力量不可小觑纵观全球跨境支付历史演变过程，跨境支付是随着国际产业分工及国际交往活动的持续发展而兴起的。数据显示，2018年全球跨境支付总金额达到了125万亿美元，预计2022年将达到218万亿美元，由此可产生巨额收益。我国跨境支付的发展历程与国际跨境支付史发展轨迹基本吻合，虽然总体起步较晚，但近年来却取得了长足的进步。行业在政策鼓励下经历几年快速发展后，涌现出了一批优秀的企业，但同时也引来一些不良企业在法律灰色地带展业，因此近两年国家逐步加大对跨境支付行业整顿力度，接连发声并出台政策。行业合规整顿以及备付金利息收益的消失殆尽，为行业带来阵痛期的同时，也必将推动⾏业向着更深度的科技服务和更广度的市场发掘方向全⾯转型。行业宏观概况细分领域现状及建议趋势洞见内资外资机构并驾齐驱——国内支付市场难撼动 外资企业将重点布局跨境支付央行在2018年第7号文中放开了外商投资支付机构准入限制，明确了准入规则和监管要求，同时强调对内资外资企业一视同仁、实行统一管理办法，标志着行业政策向外资企业正式敞开。而支付宝、微信在国内移动支付市场已形成难以撼动的双强局面，因此外资企业将发挥自身显著优势重点布局跨境支付。行业进入发展平稳期——跨境电商受疫情影响大波及线上跨境支付 未来线下跨境支付规模有望反超线上2019年跨境支付赛道融资事件数量骤减，跨境电商行业作为第三方跨境支付依托发展的重要领域，在2020年受全球疫情影响严重，依托于跨境电商的第三方跨境支付行业很难再呈现高速增长趋势。与此同时，预计疫情过后C端线下支付市场会随出境游及留学消费市场的恢复迎来高位反弹，到2023年第三方跨境支付的线下规模有望首次超过线上。B端市场破局关键——价格战不可取，未来发展重在为跨境经营者提供更优解决方案B端市场费率回落，一味通过价格战抢占现存客户必将使得企业利润下降，并非长久之计；相反，企业需要延伸出更多能力去帮助商家解决跨境收款问题，如向商家提供包括贸易服务、营销服务及资金流转所需的金融产品服务等，长期完善跨境支付安全及便捷问题，以能够更精准的定位受众群体、获得更多新客户。跨境支付C端市场的发展不能仅依赖跨境进口电商或垂直支付领域的规模增速，更需要主动拓展境外线下支付市场，未来支付宝和微信在此中仍有很大的发展空间。以支付宝为例，已为超过200个国家和地区的海外商家和用户提供线上及线下收付款服务；其中包括在56个国家和地区提供成熟的跨境线下扫码支付服务，成为了国人出境游的首选。并购或转型——不同梯队非持牌公司未来发展前景分化强监管政策以及外资机构的进驻，势必带来行业格局发生变化，在此大环境下头部支付机构间会掀起一波并购热潮以曲线获得牌照；而中小型非持牌支付机构因缺少足够的现金量去支撑其采购牌照，未来或将向第四方支付公司转型，以自身的渠道优势为第三方支付公司及跨境商户提供不同的支付解决方案。C端市场破局关键——境外线下支付是重点深耕领域： 出境游服务看重流量变现放开后收紧，行业合规势在必行——政策环境总体利好行业长期发展技术升级——区块链等金融科技将为跨境支付带来颠覆性飞跃区块链技术为跨境电商出口贸易等领域提供更多可能性和想象力；同时，云、人工智能、多方安全计算等金融科技，在第三方跨境支付领域的应用还有待进一步普及。随着金融科技的不断发展，第三方跨境支付企业将在跨境支付反洗钱、反欺诈、风控、支付体验、产品升级等领域更加广泛地运用金融科技，为所有行业参与者带来飞跃发展的机遇。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4中国第三方跨境支付行业发展背景1中国第三方跨境支付行业现状2中国第三方跨境支付行业发展趋势35©2020.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn全球vs中国跨境支付中国跨境支付——后起之秀力量不可小觑纵观全球跨境支付历史演变过程，跨境支付是随着国际产业分工及国际交往活动的持续发展而兴起的。在最早期，国际间使用贵金属进行跨境支付清算，后续出现了纸币现金、纸质转账的清算方式，再到现代电子转账清算阶段，跨境支付随着整个国际社会各项活动的日益频繁和科学技术的更迭进步，逐渐向着迅速、安全、节约的方向发展。数据显示，2018年全球跨境支付总金额达到了125万亿美元，预计2022年将达到218万亿美元，由此可产生巨额收益。我国跨境支付的发展历程与国际跨境支付史发展轨迹基本吻合，虽然总体起步较晚，但近年来却取得了长足的进步。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。跨境支付效率时间19世纪20世纪60年代贵金属清算纸币现金清算纸质转账清算电子转账清算1973年SWIFT成立20世纪90年代早期跨境支付电子转账跨境支付第三方跨境支付2004年支付宝诞生1984年中国加入SWIFT我国信用卡时代发展严重不足，原因是我国从现金支付时代快速跨越到了移动支付时代， 2018年中国第三方移动支付交易规模达190.5亿元，同比增速58.4%，移动支付普及率已超过77%，稳居世界首位。中国第三方支付近年来的成长令世界瞩目，以支付宝、财付通为代表的中国第三方支付机构的蓬勃发展，为其后期参与全球跨境支付业务奠定了坚实的基础，发展前景有着巨大的想象空间。随着全球跨境电商的迅猛发展以及移动支付的快速普及，第三方支付在整个跨境支付领域已有着举足轻重的地位。EDI（电子数据交换）技术于20