中国网络安全产业白皮书（2020年）

中国网络安全产业白皮书 （2020 年） 中国信息通信研究院 2020年9月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本和基石。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调要“积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然”，要“抓产业体系建设，在技术、产业、政策上共同发力”，明确了我国产业发展的理念、目标、路径，为网络安全产业发展指明了方向。近年来，基于政策扶持、需求扩张、应用升级等多方面的驱动，我国网络安全产业发展进入“快车道”。2019 年我国网络安全产业规模较 2018 年增长 17.1%，企业发展态势总体良好，产品体系日益完善，技术创新高度活跃，综合实力显著增强，为保障国家网络空间安全发挥基石力量、做出重要贡献。此次白皮书是我院第六次发布的中国网络安全产业研究成果。今年白皮书紧密跟踪国内外网络安全产业发展动态，重点关注产业综合现状，除了延续从规模结构、政府政策、企业发展、人才培养等维度对国内外产业发展进行跟踪之外，还结合新冠疫情等热点事件对我国产业发展进行现状分析和前景展望。后续将进一步对我国网络安全企业情况进行研究，并结合热点技术趋势，对 5G 安全、车联网安全、“区块链+安全”、容器安全、数据合规等五个领域进行分析预测。希望为关注网络安全产业发展的企业、政府机构以及相关单位提供参考和帮助。在本白皮书的研究过程中，得到以下单位的支持协助，在此表示感谢（以企业名称笔画为序）：山石网科通信技术股份有限公司、上海观安信息技术股份有限公司、上海纽盾科技股份有限公司、上海银基信息安全技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国电子科技网络信息安全有限公司、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京升鑫网络科技有限公司（青藤）、北京安天网络安全技术有限公司、北京安信天行科技有限公司、北京安博通科技股份有限公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京芯盾时代科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、北京知道创宇信息技术股份有限公司、北京神州绿盟科技有限公司、北京梆梆安全科技有限公司、北京智游网安科技有限公司、北京微智信业科技有限公司、北京酷德啄木鸟信息技术有限公司、北京蔷薇灵动科技有限公司、华为技术有限公司、江苏易安联网络技术有限公司、江苏通付盾信息安全技术有限公司、亚信安全科技有限公司、华信咨询设计研究院有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州美创科技有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、杭州默安科技有限公司、重庆贝特计算机系统工程有限公司、恒安嘉新（北京）科技股份公司、浙江鹏信信息科技股份有限公司。目 录 一、全球网络安全产业规模........................................................................................ 1 （一）全球网络安全产业规模增长放缓............................................................. 1 （二）我国产业规模呈现持续高速增长态势..................................................... 1 二、全球网络安全产业进展........................................................................................ 2 （一）国际网络安全政策措施持续优化............................................................. 2 （二）网络安全细分市场格局稳中有变............................................................. 4 （三）上市企业发展态势两级分化..................................................................... 8 （四）网络安全融资并购活动持续活跃........................................................... 11 三、我国网络安全产业进展...................................................................................... 14 （一）网络安全政策措施不断出台................................................................... 14 （二）产品体系逐步完善................................................................................... 16 （三）网络安全企业发展总体良好................................................................... 18 （四）网络安全市场持续激发投资热情........................................................... 22 （五）新冠疫情对网络安全产业发展造成一定冲击....................................... 24 四、我国网络安全生态建设...................................................................................... 26 （一）产业园区建设持续推进........................................................................... 26 （二）协会联盟持续增进产业自律发展........................................................... 28 （三）国家层面积极推动网络安全国际合作................................................... 28 （四）需求推动人才培养多管齐下................................................................... 29 五、我国网络安全产业前景展望.............................................................................. 30 （一）核心技术突破驱动安全能力发展.......................................