2020中国汽车品牌市场现状及发展趋势洞察

v巨量算数2020年7月2020中国汽车品牌市场现状及发展趋势洞察v数据统计：内容浏览量：统计时间内，三端的文字内容阅读量以及视频内容观看量的加总销量数据统计：中汽数据终端零售数据巨量引擎内容及相关数据统计：抖音、今日头条、西瓜视频的内容及相关数据指标说明：内容发布量：统计时间内，三端的内容发布量加总内容互动量：统计时间内，三端的内容点赞/评论/分享/关注数量的加总内容搜索量：统计时间内，在三端对于关键词搜索量的加总汽车品牌蓝V：抖音汽车品牌蓝V账号汽车经销商蓝V：抖音汽车经销商蓝V账号品牌/车型线索量：统计时间内，用户在懂车帝的品牌/产品留资数据TGI：目标人群较整体人群的偏好度，数值越大说明该目标人群相较总体人群的某一特征更明显TGI=【目标群体】的某个特征值/【总体】的某个特征值*100名词解释：巨量引擎内容及相关数据统计时间：2020年1月-2020年6月v迎风•中国汽车品牌面对的宏观销量困境•中国汽车品牌面临的市场下行压力•中国汽车品牌向上道路的困阻数据来源：中汽数据终端零售数据 2016.1-2020.5◼ 受今年疫情影响，中国汽车品牌乘用车销量在2020年1至5月同比增长困境比整体乘用车市场更加明显，同时中国汽车品牌销量份额呈现出V字反弹后的持续下滑；而今年上半年的阴霾表现也是中国汽车品牌近几年市场困境的缩影，经历17年销量份额峰值后，中国汽车品牌乘用车销量份额以及同比增长表现呈现明显下行态势。宏观市场困境：疫情下的阴霾表现只是中国汽车品牌持续面临市场困局的缩影-40%-30%-20%-10%0%10%20%30% - 500 1,000 1,500 2,000 2,5002016年2017年2018年2019年2020年1-5月2016-2020年乘用车市场销量及份额趋势中国汽车品牌乘用车销量整体乘用车市场销量中国汽车品牌销量增长率整体乘用车销量增长率40%41%39%35%36%销量（万）中国汽车品牌乘用车销量份额39%41%36%33%33%-90.0%-80.0%-70.0%-60.0%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1月2月3月4月5月2020年1-5月中国汽车品牌乘用车销量份额表现中国汽车品牌销量份额中国汽车品牌销量同比增长率◼ 中国汽车品牌市场集中趋势愈发明显，TOP10销量份额自2018年的73.8%直至2020年1-5月的78.7%，销量进一步向头部聚集，马太效应愈发显著；但从整体市场来看，愈发聚集的中国汽车品牌头部销量在整体乘用车市场的份额并未有任何变动，核心中国汽车品牌加速“内部”收拢，但未能形成整体市场的突围。中国汽车品牌突围乏力：核心中国汽车品牌并未形成市场突围，但在内部的分化加剧，马太效应愈发显著73.8%75.9%78.7%2018年2019年2020年1-5月2018-2020年中国汽车品牌TOP10销量份额26.1%26.2%26.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018年2019年2020年1-5月中国汽车品牌TOP10销量占乘用车市场份额走势TOP10中国汽车品牌乘用车销量份额整体乘用车市场销量中国汽车品牌市场集中度愈发明显，内部分化进一步加剧销量愈发头部聚拢的中国汽车品牌并未在整体市场形成突围数据来源：中汽数据终端零售数据 2018.1-2020.5数据来源：网络公开信息◼ 营销利润成为存量时代下的汽车企业面临的重要问题，尤其是随着车市下行的开启，“生存”关键词变得尤为突出，其中中国汽车品牌面临的生存环境更加严峻，除了我们所看到的部分车企面临破产、加速被淘汰的局面，一些主流品牌的营收利润同样面对着同比持续下滑的压力。品牌营收利润困境：中国汽车品牌面对市场下行压力，营收利润不断缩水成为品牌面对的核心问题- 34.5 %- 42.0 %- 7.0 %- 13.3 %品牌毛利品牌净利润品牌毛利率品牌毛利率2019年部分中国汽车品牌业务利润变化2019 vs 2018数据来源：《2019年全国汽车经销商生存状况调查报告》◼ 相对合资及豪华品牌，中国汽车品牌经销商网络存在较强的不稳定性，2018-2019年停业率激增，从8.9%升至17.3%；在2019年，近28%的自主品牌的价格倒挂在20%以上，其中盈利的经销商仅占21%。经销商生存困境：同时，中国汽车品牌经销商生存稳定性弱，价格倒挂成常态，仅两成店头盈利2019年经销商网点新增/停业率豪华品牌合资品牌中国汽车品牌新增率停业率35.8%28.0%21.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%豪华/进口合资品牌中国汽车品牌亏损持平盈利2019年经销商网点盈利状况8.2%19.7%34.4%37.7%未出现倒挂现象价格倒挂20%以内价格倒挂20%-30%价格倒挂30%以上数据来源：国家信息中心&国家统计局◼ 中国汽车品牌在过往快速增长的过程中所受益的首购用户红利随着用户年龄结构的变化正在不断弱化，而从首购/增换购分布趋势来看，增换购已成未来汽车行业重心，中国汽车品牌在增换购市场中面临的压力重重。人口红利影响：增换购已成未来市场重心，而首购红利的渐弱，或成中国汽车品牌下行的重要压力05,00010,00015,00020,00025,00000后90后80后70后x 10000单位：人各年龄段人口分布现状从首购/增换购现状及预测走势来看，未来增换购市场将引领汽车行业的重心迁移；70、80后已步入增换购年龄区间，而90、00后人口分布的逐层缩减，使得首购红利效应渐弱，性价比优势突出的中国汽车品牌正面临人口红利影响的下行压力首购及增换购分布现状及趋势预测73%70%66%62%59%57%53%49%44%40%35%20%23%26%30%32%34%37%41%45%50%54%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%首购换购增购数据来源：中汽数据终端零售数据 2017-2019；换购为终端零售抽样数据◼ 中国汽车品牌及其他品牌用户在换购时选择中国汽车品牌产品作为新座驾的比例在2017年分别为35%以及12%，但到了2019年两个数值分别降至33%和10%，中国汽车品牌在换购市场的受青睐程度持续下行。换购市场动向：从具体表现来看，中国汽车品牌在近年的换购市场中，渗透换购用户的态势逐步减弱中国汽车品牌换购去向中国汽车品牌的趋势非中国汽车品牌换购去向中国汽车品牌的趋势35%34%33%31.0%31.5%32.0%32.5%33.0%33.5%34.0%34.5%35.0%35.5%2017年2018年2019年12%11%10%9.0%9.5%10.0%10.5%11.0%11.5%12.0%12.5%2017年2018年2019年数据来源：中汽数据终端零售数据 2019-2020.5◼ 中国汽车高端品牌红旗继去年达成10万销量后，在今年上半年又有强势表现，而领克和WEY在今年则呈现出市场表现差异，领克在2020年1-5月销量同比增长6.3%，而WEY虽然经历了去年的产量里程碑