中国新能源汽车产业观察2020年5月简版

中国新能源汽车产业观察 2020年5月版（简版） 《电动汽车观察家》出品 ev.com | 2020年6月27日 “ 新能源汽车产销继续下跌。如我们之前预测，可能要到7月份，借助2019年7月的低基数，产销同比才可能转正。 2020年5月，中国新能源乘用车上险数高于上月，但继续低于上年同期水平。共上险6.59万辆，环比增加22%，同比降15%。 亮点是私人纯电动乘用车市场，连续3个月上险数高于去年同期，而且增幅持续扩大。 特斯拉再度碾压同行，Model 3上险数1.14万辆，在它所在的品类都是冠军车型。 中国动力电池装机量连续2个月环比上升后，再次出现下滑。5月动力电池装机量为3.51GWh，环比下滑2.6%，同比下滑达38.24%。 具体企业方面，宁德时代和比亚迪两巨头收窄，外资扩张趋势明显 双积分管理办法修改正式出台，与征求意见稿改动不大。2021-2023年积分比例要求明确为14%、16%、18%。专家预测新能源汽车积分将上升到2000元/分。 CONTENTS 新能源乘用车观察：新能源继续下跌，私人纯电持续扩大 动力电池观察：宁德时代、比亚迪环比大跌，LG化学逆势增长 新能源汽车政策观察：双积分管理办法修改，积分价格有望提升 5月数据备忘：中汽协新能源汽车产销 5月数据备忘：乘联会新能源乘用车销量 5月数据备忘：充促联公共充电设施数据 5月资讯备忘：行业、企业、海外 01 新能源乘用车观察 1.1 新能源下跌，私人上涨 1.2 领先车企分析 1.3 车型分析 1.4 个人纯电动和运营新能源分析 1.5 地域分析 “  2020年5月，中国新能源乘用车上险数高于上月，但继续低于上年同期水平。而私人纯电动乘用车市场，却在2月之后，连续3个月上险数高于去年同期，而且增幅持续扩大。  5月，中国新能源乘用车共上险6.59万辆，环比增加22%，同比降15%。  和4月相比，5月的新能源乘用车企业排名变动较大。  最明显的是特斯拉。经过上个月的暴跌之后，5月，特斯拉Model 3止跌大涨，上险数环比涨幅达1.7倍，约1.14万辆。以绝对优势拿下当月它所在所有品类车型冠军。  插混车方面，5月，宝马5系共上险2286辆，从理想ONE手中夺回了插混上险冠军。而理想ONE在4月冲高至2794辆之后，5月上险数下降29%至1993辆，位列第二名。  5月需要注意的另一点是，当月的营运车市场，上汽大众的高尔夫纯电异军突起，1265辆上险车中，营运类上险数1201辆，首次闯入榜单前五名。  私人上险的纯电动中，前5名仍是“高端品牌+微型纯电动”的格局。今年1-5月，私人用户上险数最多的7款纯电动乘用车中，第一名和第三名分别是走高端路线的特斯拉Model 3和蔚来ES6。其余5款都是A00级纯电动。 1.1 综述：新能源继续下跌，私人纯电持续扩大  5月，国内新能源乘用车市场继续恢复，共上险6.59万辆，比4月的上险数多1.2万辆，但较上年的同比降幅仍然达到15%。  1-5月，新能源乘用车共上险22.15万辆，比去年同期减少10万辆，市场现状依然严峻。 1.1 综述：销量仍低于去年同期 资料来源：上险数 4.36 1.00 4.82 5.39 6.59 0 5 10 15 20 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 新能源继续缓慢恢复 2019年-2020年历月新能源乘用车上险数 单位：万辆 2019年 2020年  纯电动的上险数情况和大盘基本一致。  5月，纯电动乘用车共上险5.11万辆，比去年同期减少18%，比上月增加30%。 1.1 综述：纯电同比减18%，环比增30% 资料来源：上险数 3.01 0.85 3.85 3.94 5.11 0 5 10 15 20 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 纯电动同比降幅扩大 2019年-2020年纯电动乘用车上险数 单位：万辆 2019年 2020年 4月，插混乘用车的上险数约为1.48万辆，比4月微增300辆，比上年同期减少不到1000辆。 从中汽协插混汽车产量来看，同比已经由负转正。从趋势看，插混可能会比纯电更早走出跌势。 1.1 综述：插混同比减少4%，环比增2% 资料来源：上险数 1.35 0.15 0.96 1.45 1.48 0 1 2 3 4 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 插混基本恢复 2019年-2020年插混乘用车上险数 单位：万辆 2019年 2020年 5月，各新能源乘用车企业排名变化大。 最明显的是，特斯拉。当月，特斯拉Model 3上险数狂涨至1.14万辆，从比亚迪手中再次拿回冠军。 另外，一汽大众5月上险数大涨3倍至3776辆，首次进入榜单前五名。 1.1 综述：5月新能源上险车企/车型排位 资料来源：上险数 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.26 0.27 0.39 1.14 荣威Ei5 威马EX5 哪吒N01 比亚迪宋 宝来 比亚迪元 宝骏E200 帕萨特 高尔夫 比亚迪E2 北汽EU系列 理想ONE 比亚迪秦 奇瑞eQ1 宝马5系 宝骏E100 欧拉R1 蔚来ES6 传祺AION.S 特斯拉Model 3 Model 3再成霸主 2020年5月新能源乘用车上险数TOP20车型 单位：万辆 0.07 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.20 0.20 0.24 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.34 0.36 0.38 0.43 0.74 1.14 长安汽车 一汽丰田 小鹏汽车 广汽丰田 威马汽车 合众新能源 理想汽车 吉利汽车 奇瑞汽车 上汽乘用车 上汽大众 华晨宝马 北汽新能源 长城汽车 蔚来汽车 上汽通用五菱 一汽-大众 广汽乘用车 比亚迪汽车 特斯拉汽车 一汽大众进入前五 2020年5月新能源乘用车上险数TOP20车企 单位：万辆 由于今年各月的销售成绩都很突出，尤其是3月、5月上险数一骑绝尘，前5个月，特斯拉Model 3以3.15万辆的上险数，位列同期新能源乘用车上险数第一名。市占率达到14%。 看企业，比亚迪紧随特斯拉之后，但看车型，今年前5个月，比亚迪上险数最好的车型已经跌出前列，勉强进入TOP10。 1.1 综述：1-5月累计新能源上险车企/车型排位 资料来源：上险数 0.34 0.36 0.39 0.41 0.44 0.47 0.48 0.50 0.51 0.54 0.61 0.76 0.78 0.79 0.79 0.79 0.91 0.93 1.24 3.15 哪吒N01 比亚迪唐 荣威Ei5 威马EX5 小鹏G3 比亚迪元 宝骏E200 比亚迪宋 帕萨特 比亚迪E2 北汽