后疫情时期：重塑更具可持续性的时尚产业-BCG x SAC

1编织更美好的未来： 后疫情时期， 重塑更具可持续性的时尚产业2020年6月发布i全球大流行的新冠疫情，以及为了遏制其蔓延所实施的社会和经济封锁，为服装业、鞋业和纺织业带来了前所未有的挑战。一方面，这场危机阻碍了行业内企业践行可持续发展承诺，然而另一方面也要求这些企业加快推进可持续发展的行动进展，才能在后疫情市场中具备竞争力。新冠危机正在冲击全球经济以及广泛的时尚行业：零售业务暂时关闭；品牌正在适应下降的消费者支出；因订单减少或取消，印度、孟加拉和中国等地的工人停薪待工。预计仅在2020年这场危机就将造成时尚行业超30%的业务损失1。根据最近对可持续服装联盟（Sustainable Apparel Coalition）成员的调查，时尚品牌、零售商和制造商中，1/3的 决策者对新冠危机感到措手不及2。从可持续原材料采购、碳减排，到工人权利，这些曾经倍受该行业关注的头等大事，已被置于次要考虑范围内——企业正忙于应对短期经济困境。 但对主要利益相关者进行的调查，之前全球危机的相关研究，以及经济趋势和消费者信心分析都表明：如果时尚行业因新冠疫情放弃可持续发展和与价值链伙伴的关系，可能会对自身造成无法挽回的伤害。虽然时尚行业的可持续性在某些地区岌岌可危，但坚守可持续性的公司将在后疫情复苏期成为行业领导者。如今，公司决策者和可持续发展专业人士需要切实可行的指导，避免前功尽弃，并积极为不断变化的行业做好 准备：• 保护关键资产以度过经济危机：时尚企业必须守住工人、员工、资本、价值链合作伙伴关系、渠道以及客户的信任和支持。现在正是清理不必要复杂性和成本的好机会，以便为再次投资做好准备。• 与供应商合作解决当前库存挑战：领导者将认识到在整个价值链中公开对话和建设性伙伴关系的重要性，共同寻找解决方案，保护工人生计并维持信任。取消已完成的订单是最后选项，而未经协商或合作取消订单的做法则不可接受。• 将可持续性整合到企业整体复苏战略中：对实力雄厚的公司而言，危机后坚持可持续发展势在必行。行业领袖将可持续发展作为后疫情时期的决策核心，而落后者则将之视为锦上添花。• 提高可持续性目标以及透明度：公司必须利用数字化、创新业务模式和端到端解决方案（其中透明度发挥核心作用）为利益相关者评估和展示积极的环境和社会影响。成功践行可持续发展计划和承诺的公司，在危机结束后将获得持久的商业优势，并将在新冠疫情之后重建更可持续发展的时尚行业。摘要 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 — 摘要iiiBCG与商界和社会领导者合作，应对最重要的挑战，并抓住最重大的机遇。成立于1963年，BCG是商业战略领域的先驱者。如今，我们帮助客户实现全面转型——激励变革、推动组织成长、发展竞争优势并促进利润增长。要取得成功，组织必须融合数字和人的能力。我们多元化的全球团队以深厚的行业、职能专业知识，通过不同视角来激发变革。BCG通过领先的管理咨询、技术和设计、企业和数字项目业务来提供解决方案和实现商业目标。在公司和客户组织的各个层级，我们采用独特的协作模式产出结果从而帮助客户成功。Catharina Martinez-Pardo、Javier Seara博士Amina RazviJason Kibbey科技公司Higg Co为消费品行业提供、实施和支持Higg Index配套服务。Higg Index配套工具由可持续服装联盟开发，赋能各种规模的品牌、零售商和设备使其在可持续发展旅程中每个阶段都可以准确衡量公司或产品的可持续发展绩效并评分。Higg Index为企业提供了可进行有意义改善的完整视角，以保护工厂的工人健康、当地社区以及环境。欲知详细信息，请访问 www.higg.com。作者编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 — 作者全行业组织可持续服装联盟（SAC）由250余家领先的服装、鞋类、纺织品、品牌、零售商、供应商、服务提供商、行业协会、非营利组织、非政府组织和学术机构组成，致力于促进全球价值链的社会正义并减少产品对环境的影响。通过多方利益相关者的参与，SAC力求引导行业实现共同的可持续发展愿景。该愿景以衡量和评估服装、鞋类和纺织品可持续性绩效的通用方法为基础，突出行动优先事项和技术创新机会。SAC属于501（c）6类别的非营利组织，并在2011年 推出了开创性的Higg Index评估工具。欲知更多详细信息，请访问www.apparelcoalition.org。iii内容 i 摘要 ii 作者 1 第一节：新冠疫情前时尚行业可持续发展情况 3 第二节：新冠疫情中的时尚行业 7 第三节：新冠疫情对可持续发展的影响 8 第四节：针对新冠疫情三阶段对时尚行业的建议 18 结论 19 尾注 21 致谢编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 — 内容1新冠危机之前，雄心勃勃的可持续发展计划和承诺正成为服装、鞋类和纺织行业在奢侈品、运动、快时尚和折扣零售等细分领域中的常态。整个行业在可持续发展上的努力包含环境和社会两方面，包括水、碳、化学物质消耗，负责任采购，原材料利用和处置，以及工人健康、安全、福利和补偿。这些快速增长的可持续发展举措由许多重叠因素推动。首先在过去十年中，消费者偏好发生了显著变化3，消费者在选择服装时，对可持续发展的意识和兴趣增强4，对时尚品牌在社会和环境责任方面的期望也提高了。近期消费者调查显示，超过半数的消费者会选择更可持续的品牌，而非不可持续的替代品5。年轻消费者尤其如此，他们希望品牌不仅能够最大限度地减少气候变化的影响，并切实将可持续性和透明度作为其品牌和产品战略重点。与此同时，员工方面的压力也在增加，大约有50%的20-35岁的员工更愿为他们认为可持续的公司工作6。气候变化使得时尚行业本身的商业模式也变得脆弱，供应链受到自然灾害的威胁，原材料的供应和定价也面临风险7。因此许多时尚企业开始通过以下途径来实现可持续转型：个人或集体的公开承诺；包括设计和制造在内的整体可持续发展计划；提出可衡量的目标来不断改进未来十年间的可持续实践。这些目标通常包括碳减排、可持续材料的使用、改善社会和劳动力方面的实践以及循环经济模式（即一开始就布局可回收和可调整材料用途的产品设计）8。同时，测量方面的力度也得到了提高，并产生了更好效果。根据标准化衡量品牌和制造商社会和环境影响力的Higg Index数据显示，参与单位的平均得分同比增长15%-19%9。这种由指标驱动的方法让公司了解其环境、社会和公司治理产生的有形价值。因此，投资者也会更频繁地要求公司获取ESG/可持续资质，从而实现可持续业务投资价值及回报机会10。各国政府也在跟进，推出责任通报和透明度等要求。法国、德国和欧盟委员会以及经合组织等多边机构都发布了强制性的尽职调查 准则。在这些趋势的助推下，行业的可持续发展在未来几年内都会呈快速扩张之势11。最近出现的服装初创企业正在进行令人振奋的“纺织技术”创新，以开拓性方法颠覆几百年来的制造实践。数十位投资者正在为这一初创企业生态构筑新的融资基础。在世界经济论坛等场合，可持续发展是全球议程上的重点优先事项，并已成为高管决策和高层管理者交流的主要话题。新冠疫情发生前，可持续性作为消费者、公