数据研究院-2020年中国城市仓储市场报告（广州）

中国城市仓储市场报告【广 州】2 0 2 0 年广州市宏观环境分析广州市通用仓储市场概况广州市仓储子市场分析C O N T E N T S目 录第一章第二章第三章广 州 市 宏 观 环 境 分 析第 一 章宏观经济环境7,856.62 7,462.20 5,785.60 5,228.80 -6.7%-6.6%-6.6%-6.8%-6.9%-6.8%-6.7%-6.6%-6.5%-6.4%0.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.00上海北京深圳广州GDP总量（亿元）GDP增速2020年Q1全国超一线城市宏观经济指标对比01.2020年第一季度广州经济降幅与全国持平，总产值规模位居全国第四位。十年间，广州经济增速高于全国平均水平，经济总量排名下跌一位。十年间，广州市交通运输、仓储和邮政业投资增速不稳定，2019年投资表现欠佳。十年间，广州市货运总量整体呈现上涨趋势，增速整体呈现下滑趋势。数据来源：各城市统计局，物联云仓数据研究院整理2010年-2019年广州GDP增长指标7.59%7.40%9.15%9.41%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%01000020000300004000050000上海北京广州深圳2010年GDP（亿元）2019年GDP（亿元）2010年至2019年GDP年均增速2010年和2019年我国超一线城市GDP指标13.30%11.00%10.50%11.60%8.60%8.34%8.20%7.00%6.20%6.80%10.6%9.6%7.9% 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 6.8% 6.6% 6.1%0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%0500010000150002000025000广州GDP(亿元)广州GDP增长率全国GDP增长率第1不变第2不变第4下降一位第3上升一位数据来源：广州历年经济年报，物联云仓数据研究院整理-1.5%-2.1%12.0%30.5%12.9%-3.3%9.5%20.7%4.6%18.2%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2010年-2019年广州交通运输、仓储和邮政业投资同比增长率注：2010年广州市国民经济和社会发展统计公报并未公布广州交通运输、仓储和邮政业投资增速数据，该数据为预估。2010年-2019年广州货运量对比9.4%13.2%17.0%19.6%11.8%3.9%11.6%11.8%8.8%6.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0.0030,000.0060,000.0090,000.00120,000.00150,000.00货运量（万吨）同比增速数据来源：广州历年经济年报，物联云仓数据研究院整理广州市第三产业占比均超50%，汽车、电子、石化产业支柱地位依旧。从近十年三大产业增加值比例来看，广州第三产业占比均超50%，比重逐年上升，而第二产业比重逐年下滑。在此十年间，广州工业经济发展的三大支柱产业为汽车、电子和石化，三大支柱产业增加值占广州工业增加值比重均达45%左右，依然占据举足轻重的地位。产业结构02.注：2012年广州市国民经济和社会发展统计公报并未公布广州三大支柱产业占全市规模以上工业总产值的比重数据，虚线为预估。2010年-2019年广州三大支柱产业占全市规模以上工业总产值的比重45.17%47.96%46.73%47.60%48.70%49.57%52.10%55.50%51.40%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年数据来源：广州历年经济年报，物联云仓数据研究院整理2010年-2019年广州三大产业增加值比例走势1.80%1.65%1.63%1.48%1.42%1.26%1.22%1.09%0.98%4.00%0%20%40%60%80%100%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年第一产业第二产业第三产业61.00%61.51%63.59%64.62%65.02%66.77%68.56%70.94%71.75%55.50%37.20%36.84%34.78%33.90%33.56%31.97%30.22%27.97%27.27%40.50%数据来源：广州历年经济年报，物联云仓数据研究院整理时至今日，广州市已建立了完善的“空港、铁路、海运、陆运”立体开放物流体系，配送运输通道四通八达。基础设施情况【广州高速公路分布图】03.➢铁路广州铁路枢纽逐步形成衔接7个方向、12条线路的双“人”字形格局，是华南地区最大的铁路枢纽。广州铁路枢纽已形成以广州南站 、广 州站 、广州东站为主 ， 广州北站为辅的“三主一辅”铁路运输格局。➢公路南部地区高速沿海岸线分布，北部地区多南北向分布。广州公路枢纽是华南地区最大的公路主枢纽，主要有十六条高速公路，五条国道干线（G105、G106、G107、G324、G205），共有五级及以上公路货运站36个。【广州铁路网络布局图】图片来源：物联云仓数据研究院➢航空白云机场国际枢纽机场地位稳固，大湾区核心枢纽机场定位强化中。广州近年来也在加速建设国际航空枢纽，广州白云国际机场是我国三大国际航空枢纽机场之一。➢航运四大港区沿江分布，广州港是全国沿海主枢纽港。广州港是全国沿海主枢纽港和集装箱干线港，与世界100多个国家和地区的400多个港口有海运贸易往来，沿珠江两岸至入海口依次分布着内港、黄埔、新沙、南沙等四大港区。【广州白云机场航线图】【广州四大港区分布及功能】图片来源：网络，物联云仓数据研究院整理广 州 市 通 用 仓 储 市 场 概 况第 二 章现有仓源总量和新增供应01.据物联云仓在线仓库数据显示>>>截至2020年5月，广州现有仓源总量为1,257.67万㎡，其中普通仓面积超1,235.94万㎡，约占总面积的98.36%；冷库面积超20.65万㎡，约占总面积的1.64%。普通仓中，一般普通仓占比约为89.37%；高标仓占比约为10.63%。由于当前广州土地资源紧张，仓储市场基本没有可扩充的空间，物流地产开发商逐渐向佛山、东莞二圈层方向发展，同时开拓惠州、中山三圈层资源。冷库占比：1.64%一般普通仓占比：89.37%高标仓占比：10.63%普通仓占比：98.36%冷库其他仓库一般普通仓高标仓2020年广州仓源结构分布图截至2020年5月据物联云仓数据研究院调研>>>2020年第一季度广州宝湾物流园（9.85万㎡）、广州番鸿物流园（6.01万㎡）正式交付仓储项目，广州富力空港物流园下半年也将有大面积仓储项目交付，当前富力空港物流园正处于大量人员招募中，而其他项目因受疫情影响，交付延期。预估2020年广州仓储项目将集中在三季度交付，交付面积将超10万㎡左右，交付区域集中在白云区一带。数据来源：物联云仓一手仓储用地成交情况02.据广州市自然资源与规划管理局近五年土地成交公示统计，2015年至2020年一季度广州市一手仓储用地成交总量