基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策

基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策2020年5月罗兰贝格聚焦前言2020年，新冠肺炎疫情蔓延、原油暴跌、股市动荡，各国都在应对各种挑战，全球经济发展和企业运行受到了冲击，中小企业的生存与发展备受关注。为洞察中小企业广泛分布的生产制造、商业零售、房产装修、医疗健康、教育辅导、乘用汽车销售等细分行业的用户趋势变化与行业影响，罗兰贝格基于百度独家搜索大数据进行深入分析，并结合罗兰贝格中小企业发展模型及行业经验，为中小企业发展提出应对之策。在疫情的催化下，消费侧将呈务实理性化、全场景化、娱乐社交化三大行为变化趋势，这对企业的品牌价值定位、营销策略和渠道策略都将产生深远影响。 我们预计，房产装修和教育辅导行业将快速复苏，且整体受全球疫情影响较小；受用户需求驱动，医疗健康将较早出现反弹，但医疗器械的核心元器件、原研药供给等会冲到冲击，若全球供应链恢复时间延长，国内将会出现供给不足现象；商业零售中的招商加盟领域受国内疫情冲击较大，目前观望情绪较重，但随着国内人流逐渐回归购物中心等场所，预计将逐步恢复，率先进入者将享有铺位及租金方面较高话语权；生产制造领域受国内外市场需求萎缩和供给不足双重夹击，尤其是出口导向型企业和机械加工制造业领域受冲击严重，预计全面复苏时间较长，全球产业链未来将进行重新整合。罗兰贝格认为，中小企业应关注企业核心业务发展，以全面加速数字化为抓手，聚焦中小企业发展六大核心能力——战略力、营销力、渠道力、产品力、组织力和资金力。结合中小企业实际情况和标杆领先案例研究，我们提出长短期具体应对举措，以助力中小企业渡过难关，长期稳健发展。2 罗兰贝格 聚焦 – 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策目录1. 开篇 ..........................................................................................................................................................42. 用户侧变化趋势 ..........................................................................................................................103. 行业视角时局 ................................................................................................................................ 164. 企业应对之策 ................................................................................................................................28基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 – 罗兰贝格 聚焦 3第一部分开篇4 罗兰贝格 聚焦 –基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策1,000%1,500%2,000%3,000%0%500%2,500%四月二月三月四月二月三月国外订单百度搜索热度201920202020年，新冠肺炎疫情蔓延、原油暴跌、股市动荡，各国都在应对各种挑战，全球经济发展和企业运行受到了冲击，中小企业的生存与发展备受关注。基于百度搜索数据与中小企业相关的行业，我们选取了大额低频、重线下的生产制造、金融保险、房产装修、商业加盟行业以及医疗健康和教育辅导行业进行重点分析，以预见行业未来发展趋势并提出应对之策。复苏之下有隐忧。综合来看，随着近期国内疫情趋于缓和，我们欣喜地看到大多数行业都已进入反弹阶段。但值得指出的是，国外疫情的持续发酵很可能对与国外供应链及出口直接相关的生产制造等行业的复苏带来二次冲击。国外疫情对国内各行业的影响主要体现在两方面：市场需求和供应链。市场方面，出口导向型企业和国际化程度较高的企业均面临市场需求大幅缩减的状况。供应链方面，尤其是在制造业，成品库存降低、零配件缺断货等现象已然出现。结合百度搜索大数据，我们发现，国外订单搜索热度暴涨了近30倍，主要内容聚焦在“如何获得国外订单”和“如何应对国外订单取消”，因此，企业在看到国内回暖势头的同时，需对国外疫情影响回传造成的二次危机做好应对。 01 我们观察到，出口转内销关注度迅猛增长。国内消费侧需求逐渐回暖，上游轻工业也将逐渐恢复。由于疫情的全球蔓延，外贸型轻工业行业影响较大：2020年1-2月的出口总值较去年同比下跌近20%， 3月制造业PMI新出口订单指数仅~46%，当月的出口订单量仍在持续萎缩。基于百度搜索大数据，外贸相关资讯搜索量自2月起持续攀升，“国际化战略”关注度下降，“出口转内销”关注度迅猛增长，成为轻工中小企业的关注的热门领域。 0201: 国外订单百度搜索热度资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 – 罗兰贝格 聚焦 502: 中国月度出口、制造业及外贸数据资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格综合考虑全球疫情对市场需求和供应链的影响以及国内消费情况，我们对中小企业所在行业复苏和受影响程度进行分析。我们预计，房产装修和教育辅导行业将快速复苏，且整体受全球疫情影响较小；受用户需求驱动，医疗健康将较早出现反弹，但医疗器械的核心元器件、原研药供给等会冲到冲击，若全球供应链恢复时间延长，国内将会出现供给不足现象；商业零售中的招商加盟领域受国内疫情冲击较大，目前观望情绪较重，但随着国内人流逐渐回归购物中心等场所，预计将逐步恢复，率先进入者将享有铺位及租金方面较高话语权；生产制造领域受国内外市场需求萎缩和供给不足双重夹击，尤其是出口导向型企业和机械加工制造业领域受冲击严重，预计全面复苏时间较长，全球产业链未来将进行重新整合。 03 04为此，罗兰贝格基于百度独家搜索大数据对宏观、微观变化趋势及中小企业发展进行深入分析，并结合罗兰贝格中小企业发展模型及众多一手调研，洞察中小企业在当前经济和社会发展中面临的短期和中长期影响，并为中小企业发展提出应对之策。因此，本报告将着重分析疫情带来的短期突发影响及长期内的趋势变化，希望帮助中小企业应对危机，把握未来。中小企业主要关注以下核心问题： 1) 在疫情的影响或催化下，用户行为发生了何种变化？2) 从对用户消费趋势与行业视角时局的研判出发，中小企业该从何处着眼于自身的发展运作？ 052019-20%10%-10%0%20%8月9月7月10月11月12月1-2月中国月度出口总值去年同比增长率 [%]202029.3%52.0%28.7%46.4%3月2月2020年月度制造业PMI扩散指数 [%]新出口订单指数新订单指数>50%：扩张<50%：收缩150%050%100%200%11月10月12月外贸1月2月3月出口转内销国际化战略外