农夫山泉招股书

香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 對 本 申 請 版 本 的 內 容 概 不 負 責,對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 意 見,並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 申 請 版 本 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 倚 賴 該等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。NONGFU SPRING CO., LTD.農夫山泉股份有限公司(於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司)之 申 請 版 本警 告本 申 請 版 本 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司(「聯 交 所」)╱證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會(「證 監 會」)的 要 求 而 刊 發,僅 用 作 提 供 資 訊 予 香 港 公 眾 人 士。本 申 請 版 本 為 草 擬 本,其 內 所 載 資 訊 並 不 完 整,亦 可 能 會 作 出 重 大 變 動。 閣 下 閱 覽 本 文 件,即 代 表 閣 下 知 悉、接 納 並 向 農 夫 山 泉 股 份 有 限 公 司(「本 公 司」)、本 公 司 的 保 薦 人、顧 問 或 包 銷 團 成 員 表 示 同 意:(a) 本 文 件 僅 為 向 香 港 公 眾 人 士 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料,概 無 任 何 其 他 目 的;投 資 者 不 應 根 據 本 文 件 中 的 資 料作 出 任 何 投 資 決 定;(b) 在 聯 交 所 網 站 登 載 本 文 件 或 其 任 何 補 充、修 訂 或 更 換 附 頁,並 不 引 起 本 公 司、本 公 司 的 任 何 保 薦 人、顧 問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數;(c) 本 文 件 或 其 任 何 補 充、修 訂 或 更 換 附 頁 的 內 容 可 能 會 亦 可 能 不 會 在 最 後 正 式 的 上 市 文 件 內 全 部 或 部 分 轉 載;(d) 本文件並非最終的上市文件,本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂;(e) 本 文 件 並 不 構 成 向 任 何 司 法 權 區 的 公 眾 人 士 提 呈 出 售 任 何 證 券 的 招 股 章 程、發 售 通 函、通 知、通 告、小 冊子 或 廣 告,亦 非 邀 請 公 眾 人 士 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約,且 不 旨 在 邀 請 公 眾 人 士 提 出 認 購 或 購 買 任何 證 券 的 要 約;(f) 本 文 件 不 應 被 視 為 誘 使 認 購 或 購 買 任 何 證 券,亦 不 擬 構 成 該 等 勸 誘;(g) 本 公 司 或 本 公 司 的 任 何 聯 屬 公 司、顧 問 或 包 銷 商 概 無 於 任 何 司 法 權 區 透 過 刊 發 本 文 件 而 發 售 任 何 證 券 或徵 求 購 買 任 何 證 券 的 要 約;(h) 本 文 件 所 述 的 證 券 非 供 任 何 人 士 申 請 認 購,即 使 提 出 申 請 亦 不 獲 接 納;(i) 本 公 司 並 無 亦 不 會 將 本 文 件 所 指 的 證 券 按1933年 美 國 證 券 法(經 修 訂)或 美 國 任 何 州 立 證 券 法 例 註 冊;(j) 由 於 本 文 件 的 派 發 或 本 文 件 所 載 任 何 資 訊 的 發 布 可 能 受 到 法 律 限 制, 閣 下 同 意 了 解 並 遵 守 任 何 該 等 適 用於 閣 下 的 限 制;及(k) 本 文 件 所 涉 及 的 上 市 申 請 並 未 獲 批 准,聯 交 所 及 證 監 會 或 會 接 納、發 回 或 拒 絕 有 關 的 公 開 發 售 及╱或 上 市申 請。本 申 請 版 本 不 會 向 身 處 美 國 的 人 士 刊 發 或 派 發。本 申 請 版 本 所 述 任 何 證 券 未 曾 亦 不 會 根 據1933 年 美 國 證 券 法(經修 訂)登 記,亦 不 可 在 未 根 據 美 國 證 券 法 登 記 或 未 根 據 美 國 證 券 法 取 得 豁 免 的 情 況 下 在 美 國 發 售 或 出 售。證 券 將不 會 在 美 國 公 開 發 售。本 申 請 版 本 或 任 何 所 載 資 料 並 非 於 美 國 或 禁 止 發 售 或 出 售 的 任 何 其 他 司 法 權 區 出 售 或 遊 說 購 買 任 何 證 券 的 要 約。本 申 請 版 本 不 會 在 任 何 禁 止 派 發 或 發 送 本 申 請 版 本 的 司 法 權 區 作 出,亦 不 可 派 發 或 發 送 至 任 何 該 等 司 法 權 區。除 非 及 直 至 本 公 司 招 股 章 程 已 根 據 香 港 法 例 第32 章 公 司(清 盤 及 雜 項 條 文)條 例 於 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 後,本 公 司 方 會 向 香 港 公 眾 人 士 提 出 要 約 或 邀 請。倘 本 公 司 於 適 當 時 候 向 香 港 公 眾 人 士 提 出 要 約 或 邀 請,有 意 投 資者 務 請 僅 依 據 於 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 的 本 公 司 招 股 章 程 作 出 投 資 決 定,招 股 章 程 的 副 本 將 於 發 售 期 內 向 公眾 人 士 派 發。重 要 提 示[ 編 纂 ]本文件為草擬本,所載資訊並不完整,亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。重 要 提 示: 閣 下 如 對 本 文 件 任 何 內 容 有 任 何 疑 問,應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。NONGFU SPRING CO., LTD.農夫山泉股份有限公司(於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司)[編 纂][編 纂 ]的[編 纂 ] 數 目:[ 編 纂 ] 股 H股(視 乎[ 編 纂 ] 行 使 與 否 而 定)[編 纂 ] 數 目:[ 編 纂 ] 股 H股(可 予 重 新 分 配)[編 纂 ]數 目:[編 纂]股H股(可 予 重 新 分 配 及 視 乎[編 纂]行 使 與 否 而 定)最 高[編 纂]:每 股H股[編 纂]港 元,另 加1%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005%聯 交所 交 易 費(須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足,多繳 股 款 可 予 退 還)面 值:每 股H股 人 民 幣 [ 編 纂 ] 元股 份 代 號:[ 編 纂 ]聯 席 保 薦 人(以 英 文 字 母 順 序 排 列)[ 編 纂 ][ 編 纂 ][ 編 纂 ][ 編 纂 ]香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內 容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整性 亦 不 發 表

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2020-05-01
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