2020年中国电竞行业研究报告

中国电竞行业研究报告2020年2研究背景电子竞技员成官方公布新职业、中国电竞俱乐部再夺英雄联盟S9全球总冠军，政府、资本、品牌在过去一年中对电竞行业投入越来越多的关注与热情。尽管疫情对2020年初的电竞行业发展造成一定影响，但也是电竞发挥数字体育优势的机遇，行业整体仍将保持增长趋势。3©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究。赛事：电竞赛事及电竞内容的出圈能有效带动电竞影响力提升。女性电竞用户的占比在2020年预计提升至36%，未来将有更多的女性力量活跃于电竞赛场之上。商业：头部的电竞赛事版权成为业内关注焦点，英雄联盟全球总决赛中国区版权拍出3年8亿的金额。在电竞赛事影响力不断提升的同时，版权之争将愈发激烈。市场：2019年电竞整体市场规模突破1000亿元。未来，电竞商业化发展将进一步助推电竞生态市场的增长，预计在2021年时达到553亿元。游戏：自走棋类游戏在2019年出现并不断衍生拓展，构建游戏IP生态成头部电竞游戏发展趋势。资本：电竞俱乐部的整体估值快速上升，丹麦出现世界范围内首家上市电竞俱乐部。随着俱乐部盈利能力不断增强，国内电竞俱乐部的资本市场之路也未来可期。4©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn电竞概念定义注释：中国电竞行业研究报告以研究核心电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛电竞游戏或相关产业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。概念同屏PvP大型规模赛事核心电竞游戏√ √泛电竞游戏√电竞：利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电竞游戏：电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。电子竞技用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。电竞概念定义5中国电竞行业概况1中国电竞行业发展特点2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势56©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国电竞行业发展概况电竞成体育竞赛项目，电子竞技员成新职业注释：各个时期上方图标为该时期内出现的电竞相关内容，与其市场表现无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。爆发期探索期1998 -2008年发展期2009 -2013年增长期2013-2017年2018年-• 第一批电竞游戏进入中国• 第三方赛事主导市场• 政策影响行业发展• 中国电竞俱乐部开始萌芽• 电竞游戏网游化《星际争霸2》、《英雄联盟》登陆中国• 电子竞技俱乐部联盟成立• 游戏厂商开始主办电竞比赛，赛事奖金逐步攀升• WCG停办，第一届LPL开幕• 直播平台进入电竞市场，助力电竞传播、促进赛事版权市场• TI夺冠天价奖金提升电竞关注度• 第三方电竞赛事进入蓬勃发展期，激活电竞内容公司• 移动电竞开始爆发• 疫情下电竞发挥数字体育优势• S8、S9中国俱乐部接连夺冠• 自走棋类竞技游戏不断涌现• 全球首家电竞体育公司腾竞体育成立，专注LPL赛事运营• 电子竞技员和电子竞技运营师成官方发布的新职业• 电竞被国家归为体育竞赛项目中国电竞行业发展历程7©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国电竞市场规模2019年整体市场规模突破1000亿元注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额 。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部 及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。2019年中国整体电竞市场的增长主要来自于电竞生态市场规模的快速扩张。尽管疫情对2020年的电竞行业，尤其是线下环节造成一定影响，但得益于电竞游戏市场的稳定发展及游戏直播平台的收入增长，整体电竞市场规模仍将保持平稳的上升趋势。301.2 305.6 330.5 348.4 374.3 303.2 456.8 554.8 648.1 724.5 101.7 178.1 290.0 409.1 552.6 33.2%25.0%19.6%17.5%2017201820192020e2021e2017-2021年中国电竞整体市场规模端游电竞游戏市场规模（亿元）移动电竞游戏市场规模（亿元）电竞生态市场规模（亿元）整体电竞市场增长率（%）706.1940.51175.31405.71651.48©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国电竞细分市场规模电竞商业化发展推动生态市场占比提升自2017年以来，移动电竞游戏收入均占据整体电竞市场的主要部分。同时，随着电竞越来越得到主流品牌的认可，电竞跨界合作趋势愈加明显，都为电竞生态注入更多活力，电竞生态市场占比稳步提升。预计在2020年电竞生态市场将占整体电竞市场份额的29.1%。注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额 。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包