2019年中国家居物流行业研究报告

2019年中国家居物流行业研究报告亿欧智库 www.iyiou.com/intelligenceCopyright reserved to EO Intelligence, Jan. 2020目录CONTENTS家居物流行业发展现状及痛点Home Logistics industry development status家居物流行业解决方案Solutions for industry pain points家居物流发展背景Home Logistics development background1.2.3.Home Logistics development background家居物流的发展背景3EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居物流的定义及范畴4◆ 物流的定义：为满足客户的需要，以最低的成本，通过仓储、运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关，从产地到消费端一系列计划、实施和管理的全流程。本次报告研究的主体——家居物流，主要是成品到消费端的物流方式。◆ 本报告研究范畴：家居物流，通常包括家具和家装建材类（硬装饰）物流，家具可细分为成品家具和定制家具，家装建材可细分为瓷砖、地板、卫浴、吊顶、灯具、墙板、木门等品类。图片来源：123rf家具（重点）家装建材 （次重点）吊顶成品家具定制家具瓷砖地板卫浴吊顶灯具墙板木门…EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居物流的起源与发展◆ 起源与发展：公开资料显示，家居物流的发展可总结为以下三大阶段：第一阶段，家居物流的萌芽，日日顺成立，并开始为海尔平台提供服务；第二阶段，以居家通、一智通、蚁安居、易友通为首的专业家居物流公司成立，专门提供家居运输服务；第三阶段，以苏宁、德邦为首的电商平台自建物流逐步进军家居物流市场。◆ 发展阶段判定：目前家居物流正处于发展初期，随着大平台的进入以及新兴品牌的成立，将不断提升行业内技术水平，由于行业分散属性，暂未出现垄断品牌。5年份2018年1990年2003年2009年2012年2016年1993年2014年1996年1998年2000年1999年2013年联运汇成立家居物流联盟海尔日日顺海尔平台服务安能物流成立涉及家居物流业务2015年2019年2007年顺丰速运成立推出重货型产品推出空运大票德邦物流正式成立开启快递业务首推大件物流“德邦e家”家居大件配送2017年居家通成立家居配送安装蚁安居成立供应链一体化服务易友通成立供应链管理平台一智通成立一体化服务万师傅成立末端服务电器物流部成立苏宁平台全品类仓储、运输、配送转第三方物流收购天天快递进军家居市场安得物流成立安迅物流成立京东自建物流提供家居商品到家服务京东进军家居行业菜鸟开始涉足大家居行业独立运营布局家居业务家居物流萌芽电商平台自建物流逐步进军家居物流市场海尔日日顺安能物流居家通蚁安居一智通易友通联运汇万师傅顺丰速运德邦物流京东苏宁物流菜鸟安得物流安迅物流第三方物流公司成立EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居物流的行业特征“三高一低”6破损率高产品包装非标化、运输中转次数较多，导致行业普遍家居产品的破损率高达5-10%。标准化低在家居的包装规格、仓储设备、交付和安装环节服务、计费方式等方面，标准化低。信息化低目前大多的物流作业还需要靠人工来完成，在其他行业广泛应用的仓储管理系统和运输管理系统相比，家居物流的信息化建设并不完善。时效性低以定制家具企业为例，从顾客下单到配送至客户家中需要30-40天，若出现破损补单需要再延长10-20天。成品家具运输也需要10-20天左右。EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景物流是电子商务的保证，电子商务使得物流快速发展◆ 中国互联网的快速发展加速了物流行业的整体发展。在互联网之前， “物流” 仅限于B2B模式，用于原材料的采购和运输环节，和消费者几乎没有实质的接触；◆ 互联网及移动互联网的兴起，人们通过网上交易，实现下单、运输、验收及售后服务等环节。如果没有物流做基础支撑，电商的起步也不会如此明显。◆ 随着我国居民消费水平的不断提升，移动互联网的市场下沉，物流需求不断上涨。有了物流技术做支撑，电商交易的产品类别更为多元化，自动化水平相对较低的家居物流逐渐被物流和电商企业关注，近年来家居物流行业的参与者也在不断增加。7亿欧智库：2019年双十一全网成交额亿欧智库：2019年双十一全网包裹总量4101亿元13.37亿件据东方财富网报道，2019年“双十一”全网成交额为4101亿元。据物流指闻报道，2019年双十一期间，全网包裹量已超过13.37亿件。◆ 从2019年双十一期间全网成交额和包裹总量可反映出电商对物流的依赖，作为居家消费品的家居家装产品也不例外。EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居行业线上销量占比不断提升，消费者对线上家居产品的需求量越来越大8◆ 家具是家居类产品中占比最高的产品类别，根据国家统计局和安信证券研究中心的相关数据显示，虽然受到宏观经济的影响，2017-2018年家具行业市场规模增速出现明显下滑。但家具线上的销售额从2015年后每年都在稳定的增长，2018年家具线上销售额约占总市场规模的14.2%，这一数字也将持续增加。6463 7273 7881 8780 8788 7082 12.5%8.4%11.4%0.1%-19.4%010002000300040005000600070008000900010000201320142015201620172018亿欧智库：2013-2018年家具行业市场规模家具行业市场规模（亿元）增长率（%）525 668 756 1006 0200400600800100012002015201620172018亿欧智库：2015-2018年家具线上销售额家具线上销售额（亿元）数据来源：国家统计局，安信证券研究中心EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景消费者要求不断提升，以小件物流的服务标准来要求家居物流◆ 物流品牌为了提升自身竞争实力和赢得更高的客户满意度，增加自身的服务标准，提高效率。综合来看，小件物流的服务满意度远远高于大件物流；◆ 由于小件物流服务质量的提升，使得消费者对大件物流（包括家居物流）的要求越来越“苛刻”，但大件物流，尤其是家居物流由于包装非标化、超大、超重等问题难以快速解决运输时效性和产品破损率等。9亿欧智库：小件物流服务现状时效性较高行业不断更新对“速度”的要求，物流品牌纷纷推出当日达、次日达、限时达等服务配送场景多元化验收标准逐渐统一，周边配套设施齐全，有效解决送达安全和便捷等问题保证破损率小件物流的标准化包装程度相对较高，能够有效降低货物运输过程中的破损率亿欧智库：大件物流服务现状（痛点）时效性低家具产品更多是客户先下单后生产，整体运输时间较长，无法达到下完订单立即发货最后一公里服务质量低最后一公里的服务主要分为两大板块，一是上楼问题，部分企业提供有偿上楼服务，收费标准无法统一；二是安装专业性问题，安装师傅的技术水平参差不齐破损率难保障由于包装非标化，多数货物呈现不规则形状，