泰金新能:招股说明书

西安泰金新能科技股份有限公司 Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 西安泰金新能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 西安泰金新能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 致投资者声明 一、发行人上市的目的 泰金新能专注于高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售，是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业，是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。通过本次上市，公司可以加大技术创新投入、完善产品矩阵，提升行业竞争优势，持续增强盈利能力，并加强团队能力建设、完善公司治理水平，为股东和行业持续创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 泰金新能建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于绿色电解用高端智能成套装备产业化项目、高性能复合涂层钛电极材料产业化项目、企业研发中心建设项目。公司募集资金围绕公司的主营业务展开，聚焦国家战略和重大需求，进一步加大研发创新投入，进一步完善产业链和产品结构，增强公司产品和技术的竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司秉承“替代进口，填补空白，解决急需”的宗旨，紧紧围绕国家战略、重大需求及行业“卡脖子”问题，积极开展技术创新，发展新质生产力，以产业化、工程化为研究目标，致力于成为全球绿色、智能电解成套整体解决和服务方案领跑者，国内绿色低碳科技创新发展的积极践行者。公司 2022-2024 年营业收入复合增长率为 47.78%，持续经营能力不断增强。 西安泰金新能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 未来，公司将沿着“绿色化、智能化、高端化”创新发展方向，利用研发、技术、市场及品牌等方面的优势，不断提升公司的行业地位、研发实力、技术实力、智能制造能力、产品质量等，推动公司电极材料、绿色电解装备在电解铜箔、绿色环保、铝箔化成、湿法冶金、电解水制氢、PCB 等行业的应用。同时，重点瞄准芯片封装用极薄载体铜箔关键成套装备、PET 复合铜箔装备、光伏镀铜装备、碱性电解水制氢与 PEM 电解水制氢关键材料与装备等行业需求，持续开发解决相关工程化应用问题，实现相关产品的产业化，满足国家在大型计算机、高速通信、芯片封装、新能源、燃料电池、氢能等领域的重大需求。公司全资子公司赛尔电子将围绕国家航天、军工、核电等国家重大需求，持续推进特种玻璃材料及制品的技术研发，重点瞄准固体燃料电池密封连接、军用陶瓷封装外壳、军用电连接器等领域开展研发攻关，为我国航空航天、军工、新能源、核电等领域提供高密封、高寿命、高可靠性的密封连接解决方案。 董事长签字： _____________ 冯 庆 西安泰金新能科技股份有限公司 年 月 日 西安泰金新能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票的数量 4,000.00 万股，占发行后总股本的 25%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【 】元 预计发行日期 2026 年 3 月 20 日 拟上市的交易所 上海证券交易所 拟上市的板块 科创板 发行后总股本 16,000.00 万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2026 年 3 月 12 日 西安泰金新能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 目 录 第一节 释 义 ....................................................................................................................... 9 一、普通术语..................................................................................................................... 9 二、专业术语................................................................................................................... 13 第二节 概 览 ..................................................................................................................... 16 一、重大事项提示............................................................................